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長期投資3211順達之我見

大大你好!

一直以來覺得你介紹的幾檔股票都很不錯

陸續都有在追蹤 注意

想請教"順達"這檔現在還值得長期投資?

短.中.長期價位來看 您覺得如何

跟您這幾天介紹的雷凌有的比較?


謝謝
newsmart wrote:
每個人投資股票總是希...(恕刪)


個人持有6121, 3211均有.

板主本篇頗有內容.
不過對於新普及順達的看法, 以今天的時空而言可能需要有些調整.
NB已是成熟產業,成長有限PE最多也就14-15.

電動車的佈局與發展才是關鍵.
順達目前雖有台達電集團在電動車領域的支持.
不過還是遠落後新普,進度不明.
各位不見3-4年前太陽能初起時中美晶, 合晶PE可達30以上.
揚明光(微型投影)去年PE到達70-80.
明年應是全世界各國包括中國的電動車元年.
屆時電動車關鍵零組件股PE應可提升至20-25.
2012年起6121在電動車領域應有顯著營收, 3211則還不明朗.

但我同意板主所言, 3211現金殖利率高是好標地.
不過未來本夢性有可能6121較有可能空間.

個人看法討教各位專家達人.
因為我自己本身在電池產業
最近一年我的觀察
我發現NB的電池產業新進了很多競爭者
一般除了你知道的新普,順達,加百裕以外
未上市的還有飛毛腿,新勝力,正崴,神基。。。。。
這些新進來的競爭者超會殺價競爭
整個就是要打亂市場的行情

競爭者越來越多
所以現在比的就是誰在車用電池先能有業績出來
不然只做NB的電池
很難繼續維持高獲利
個人今年年初同時買進3211, 6121.
至今3211小賠, 6121小賺.
數年前買亞光, 今國光, 未買龍頭大立光.
後來停損亞光, 今國光. 如買大立光則可大賺.
個人經驗提供參考.

同意 newsmart大所言未來決戰在電動車電池.
除此外, NB成熟市場第1名有大錢賺, 第2名賺小錢, 3名以後難賺錢.
現今6121市佔愈來愈高, 蘋果iPad 3211也非獨家可見.
至於加百裕則與3211距離愈來愈大.

iPad 把小筆電擊潰.
Asus集團長期競爭力近年來頗有疑慮.
加百裕建議不可中長期投資.

3211則目前有Apple訂單一時還可以抱.
中長期則看台達電集團在電動車之佈局進度.

6121過去數年每年都賺1股本.
且股利扣抵率超過30%.
明年降稅EPS獲利頗大.
今年有1塊權值也符合newsmart大開板文所言, 有成長性又不至稀釋股本過度.
個人相當看好6121未來展望, 列為長期投資追蹤股.
還希望newsmart 大未來多指教切磋有關電池股投資.

這還是個人淺薄看法歡迎討論指教.


目前順達已在準備新聞稿發布自行車相關電池的創新技術
與致茂電子共同研發的電動車則暗地裡如火如荼進行中
能推動多少我不敢保證(130?150?)
但絕對適合長期持有
等著看吧
電動自行車在中國蘇州杭州非常普遍.
台達電集團在蘇州佈局多年應能有所發揮.
希望如所言3211在電動汽車方面能有進展, 則可突破過去高點153.5.
一起來追蹤吧.

chopin0921 wrote:
目前順達已在準備新聞...(恕刪)




這算是內線消息嗎??
不好意思想請問一下

說到電池,到底 順達 3211 和 必翔 1729 有什麼不一樣?
不都是電動汽車的嗎?

小的不懂來請教一下
電池廠商順達科(3211)與加百裕(3323)宣布股權合併,換股比例將於下午4點公布合作細節。在順達科與加百裕股權交換整合後,預計兩家公司在NB電池市佔率有16%左右,雖然仍未超過同業新普(6121)的24%市佔率,但是順達科與加百裕整合已可以發揮降低成本與擴大營運規模的效益,加上雙方客戶重疊的不多,整併後在市場與客戶上有互補功效。

順達科董事長鍾聰明具有會計師資格,在企業經營上向來以穩健為主,對於投資策略也很保守,此次與加百裕整合,應是看好未來行動終端與動力電池事業的發 展,決定整合雙方版圖。

另外,據悉,雙方共同客戶惠普(HP)是整併的重要媒介;因為美商惠普希望台灣筆電上下游業者能夠在重慶建構新的供應鏈,所以加百裕、順達科皆有意前往重慶設廠。但是,與其個別重覆設立電池模組生產線,不如考慮合作蓋廠,進而促成了雙方整併。

以客戶結構分析,加百裕的主要客戶有華碩(2357)、HP、聯想(Lenovo)與剛剛起步的三星,而順達科的客戶有HP、戴爾(Dell)、蘋果(Apple)等;雙方客戶重疊不高,具有互補性。

對於惠普而言,是此宗整併案的受惠者,因為新普、順達科、加百裕都是其供應鏈,未來形成新普、順達科-加百裕兩大供應商後,兩方陣營產量皆具有一定水準之後,可相互制衡。

新普在全球NB電池的市佔率約24%,年銷售量約4,800萬套模組;順達科約10%,年銷售量約2,000萬套;加百裕原本市佔約4~5%,年銷售量900萬套,但是在加百裕昆山廠的年產能提高至到2,100萬套吸引客戶下單後,今年市佔率也可望提高到6%的1,200萬套。所以,後兩者合計的年銷售量約3,200萬套,不僅跟新普的4,800萬套差距縮小,讓順達科與加百裕成本也可以下降,會將部份利潤轉讓給惠普。

因為中國薪資結構的變化,台商逐步把工廠內遷到西部,順達科與加百裕 整合之後,除了可能召開股東臨時會尋求股東通過外,接下來的第一步就是評估赴重慶設廠的投資案。

而在動力電池方面,同業新普已在今年初跟大陸央企普天集團合作,合資設立的新公司切入電動汽車電池組與充電系統開發製造,也就是新普投入充電站的製造;而新普與普天合資的新公司的下游電池充電站營運業者,即為大陸央企普天海油。

相對於新普與普天在動力電池產上建構充電站生產線的較高門檻,順達科與加百裕在動電產業上所布局的門檻則較低。順達科跟台達電(2308)合作電動汽車後,順達科選擇以車用電池為主;而加百裕目前先布局電動摩托車與電動工具機市場,約是1K瓦的產品線,相當於6~7台NB的電池組的組合,進入的難度也相對較低。
哪一間是消滅公司?

偶手上還有順達@@"
Brad.Little.Liu

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