在今年的IFA展前會裡,市調機構gfk分享了好幾份重要的科技市場調查報告,包括全球各種消費電子產品去年的表現、今年的預測、消費者群像、電子商務趨勢...等,其中gfk認為亞太地區對全球電子產品來說,是一個很特別也很重要的市場,因此在第一天的大會裡就先單獨分享亞太地區的消費報告。


(gkf亞洲商業總監Gerard Tan在2018 IFA展前會上發表亞太地區科技產品趨勢)

在看調查結果前,我們先從一些基礎統計看起:
~亞洲有45億人口*,佔全球60%。
~全球10個經濟成長最快的國家,亞洲就佔了5個,如中國、印度。
~前10大經濟體中,亞洲有四個國家入列,分別是中國、日本、東南亞國協及印度。
~前10大智慧型手機品牌裡,有7個來自亞洲。
~全球10大智慧型手機應用市場,有4個在亞洲。

亞洲人口、經濟數字表現強勢,與科技的相關程度又很深,對產業來說,亞洲(包含亞太地區)是一個必須重點關注的市場。
*gfk數字為2016年,補充查詢聯合國統計資料,2017年亞洲人口總數是4,504,428.373人。




▌線下要帶動線上購物

而且亞太地區的消費者用手機購物的比例特高,調查中有71%的人曾在手機上購物,高於全球平均的56%,其中中國消費者更有90%表示過去6個月裡曾用手機購物,在這群消費者裡,Y世代之後的人(1981年之後出生,今年37歲),83%以上就是以手機為主要血拼工具,在年輕族群裡,這趨勢會越來越明顯,比例還會更高,年輕人不一定有信用卡,但一定會有手機,幾乎人手一台,隨時隨地可以連接網路,而且傳輸價格也越來越實惠。



在gfk的調查裡,亞太地區的年輕世代,90%擁有智慧型手機,但只有69%的人有信用卡,但他們非常想在手機上搜尋資訊、研究,並進行購物,而且在調查的所有消費者中,有70%同意它們每週都會拿起手機做這三件事(搜尋、研究,然後購物)。這讓亞太地區的電子商務/ 手機購物行為,變得非常蓬勃。
gfk調查了新加坡、印尼、泰國、越南、台灣、中國、南韓及澳洲8個市場,就顯示2017年電子商務銷售額已經成長到460億美元,其中智慧型手機佔了310億美元,電腦跟家電也分別有70及80億美元,在亞太地區,去實體商店體驗產品,但在線上購買,已經是很普遍的行為了,經營實體店的意義已經不能專注在店頭的銷售數字,而是要思考如何藉由線下商店提高線上銷售。




▌銷售數量下降,但單價提高

即便手機購物比例高,但調查裡同時也發現,亞太地區如電腦、相機、桌機今年與去年銷售量同比是下降的,手機只小小成長1%,但是產品的價格都比往年高,gfk認為,這對廠商來說是個蠻大的挑戰,如何創造產品的價值,讓消費者覺得雖然貴但花得有價值、有尊貴感,會是重要的功課。



尤其是智慧型手機,很多機構預測智慧型手機市場已經飽和了,今年數量只會緩步成長,不過手機的銷售金額似乎並未放緩,gfk調查到中國的手機銷售領先亞太各國,同時一些發展中,以及新興國家的銷售額也都有成長(11% 、24%),且在亞太地區的每個國家,購買智慧型手機的金額都在增加,gfk觀察,這是因為廠商紛紛在手機上加入一些更高階的功能,提高手機的價值,雖然價格也因此提高,但消費者看來是買單的(最明顯的例子如iPhone X),gfk認為這是一個讓人感到鼓舞的趨勢。




▌電競產品表現突出

不過電腦產品裡有個有趣的現象:PC的銷售數量雖然是下降的,但電競電腦、周邊卻例外,電競產品的單價雖高,電競桌機的單價甚至是一般桌機的兩倍多,但銷售卻都在成長,一來因為遊戲市場蓬勃,二來也是因為電競電腦的規格一般都比較高,配備也都比較好,和一般PC相較購買電競筆電顯得更值得。






▌穿戴、無線耳機成長佳

其他產品方面。
2017年亞太地區的穿戴裝置銷售成長22%,銷售最多的地區分別是中國、日本、南韓、澳洲及台灣,若看品項,則是帶有紀錄健康、運動功能的穿戴裝置最多,其次是定位器。


無線耳機銷售2017年同比也成長64%,尤其是運動型耳機,且因為2017年有很多真無線耳機出現,這部分的銷售也有超過10倍的成長。


另外gfk也預估2018年亞太地區將會有4500萬台4K以上電視銷售。
數位相機則因為全幅及APS-C的機種越來越多,驅動銷售,全幅機的成長較明顯,且雖然平均售價提高了7%,但在亞太地區2017年銷售同比則增加16%。






▌中國市場熱衷AI家電家庭

gfk也針對亞太地區的AI智慧產品市場做觀察,認為亞洲將AI落實在智慧家庭的腳步非常快,比方在中國,透過一台AI電視或喇叭,就可以控制家中其他智慧電器,而消費者也很知道如何在家裡使用這些AI產品。gfk在2017年的調查裡發現,全球50%的消費者相信智慧家電、智慧家庭會改變他們未來的生活。
在中國比例更高,有75%的人這麼認為,實際上,中國AI智慧音箱的銷售呈現指數增長,2017年市面上共有21個品牌推出34種智慧音箱,7月份銷售金額是290萬美元,到了12月份大幅成長到3500萬美元,這個現象也印證中國消費者對智慧家庭有高度的興趣。



gfk最後總結了科技產品在亞太地區的表現:
首先亞太市場推動著科技行業成長,這裡的消費者不僅精通科技產品、渴望新科技,也在這些設備上花費越來越多金額,且越來越多人使用手機購物、行動支付,而且對AI產品的接受度、使用率也高,尤其是中國。