【財訊快報／王宜弘報導】神達(3706)行動通訊業務傳捷報，雲端硬體部門表現也倒吃甘蔗，11月客戶拉貨狀況佳，單月合併營收將重回40億元大關，有機會挑戰8月寫下的49億元年度高峰，同比持續以兩位數的幅度攀升，第四季合併營收可望維持上季高檔。
神達將伺服器硬體業務部門分割成立全資控股的神雲科技，主要客戶包括亞馬遜、甲骨文、臉書、微軟等一線網路大廠，近年受惠雲端運算需求持續升溫，換機潮湧現，營運節節攀升，也成為營收獲利主要貢獻業務。資料顯示，神達雲端業務佔比超過8成，去年貢獻神達11.75億元獲利，年增61%，今年前三季獲利貢獻7.85億元，年減約38%。
今年雲端業務營收獲利衰退，主因為去年上半年以亞馬遜為主的網路大客戶啟動一波拉貨高峰，進入下半年轉淡，今年此部門的營運軌跡與去年相反，可望呈現逐季增加的局面，其中，第三季再現拉貨潮，推升神達第三季合併營收來到126.5億元，年增逾24%。
據了解，神達第四季業績可望持穩第三季的高檔水準，儘管10月合併營收降至39.79億元，但11月即展現成長力道，有機會挑戰8月的49億元今年新高。至於第四季雲端硬體業務的獲利也可望維持平穩向上的格局，較之去年第四季陷入虧損的狀態大幅好轉。
法人估計，明年神達行動通訊部門轉盈，貢獻獲利上看億元，加上擺脫虧損，一來一回，明年每股盈餘有機會因此增加0.5元，至於轉投資新聚思與神基的獲利成長均看好，以及神基旗下的華孚(6235)還有上海中鎂廠處分利益，也有機會貢獻神達每股盈餘逾0.1元，而在伺服器也受惠雲端市場成長，推升該公司明年EPS坐3望4，獲利三級跳。
1.年底資訊展將開跑~可望再衝高
2.每股淨值:41.84元 (現股價為31.7元)
3.105年前三季盈餘約2.03元 快要追平104年全年盈餘
4.本益比約13倍
5.近一年殖利率約5趴
6.去年有配現金也有配股
看好神達第四季財報 想趁近期回檔入場 不知道大家怎麼看?
