haoyuan wrote:
持有力晶股票的股東...(恕刪)
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的夥伴,可以團結~fb搜尋"力晶"
力晶的價值在哪兒? 它有50元價值嗎？
晶圓代工有一個市場(低價市場，講好聽叫利積型)，以8吋為例目前售價一片大約400-500美金，18年前還是主流市場時，一片售價1200元，成本600元(折舊佔300元)，毛利50%，以現在售價400-500只有折完舊的廠（成本300）才有機會賺錢，新蓋的廠即使用二手幾台成本都在500左右，都會虧錢，12吋也是同樣狀況。
這個市場就兩家賺錢公司：世界＆力晶，一個8吋一個12吋，都是靠低折舊賺錢。這個模式搬到歐美日韓都不會賺錢，因為全世界只有台灣有便宜＆高素質的工程師，即便大陸薪資跟台灣差不多，但素質比不上台灣，目前也沒有這類型的公司，要出現至少3-5年（總要等生產設備折舊完畢）。所以3-5年內力晶是沒啥競爭對手，躺著就會賺錢，產能只要填滿50%就會賺錢，按照巴菲特觀點，力晶＆世界是有護城河的公司，而且每年有大量現金流入。
力晶這五年EPS都優於世界，前景也優於世界，因為世界遇到8吋的天花板，無法滿足客戶130nm以下需求，需要跨入12吋，但蓋了12吋，上面講的護城河就消失了，力晶沒這個問題，照理股價不該比世界低吧！但股價有反應嗎？世界是上櫃公司股價都在60-70，力晶呢？但它在未上市，缺少外資＆法人，撐不起這種股本的公司，只能靜靜等價值浮現。
目前等它價值浮現的鑰匙就是上市，這鑰匙早已Ready了，在黃執行長手上，只是他一直不願意轉動鑰匙，小股東急了，想要由下而上，敦促黃執行長趕快讓力晶上市。身為股東的你想要加入我們嗎?加油 , < 推上市 , 選董事 >
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