Au.o 可以追嗎 !?

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文章編號：80576707

共同社：日本政府請求台灣增產半導體

（中央社東京25日綜合外電報導）日本共同社報導，日本政府鑒於世界半導體供給不足，已向台灣政府請託協助增產半導體。

德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）日前也罕見致函台灣政府，呼籲為德國處境艱難的汽車產業提高晶片供給量

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HPC,手機AP , PS5遊戲機,旗艦顯卡,挖礦機....較需要用到台積電10奈米以下,先進製程.....其他多數電子IC,大都沿用老舊製程即可.

日本,德國自己有半導體技術,卻不想自己砸錢花時間擴產,自己不開伙,只想叫速食外賣?

中國壟斷LCD面板市場,掌控供貨主導權.....明年中國沒有LCD新廠落成,又能持續哄抬報價,
澳洲,歐盟,美國,日本會不會致函, 請台灣政府協助, 增產LCD 面板? 笑到噴淚

pqaf

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pqaf

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文章編號：80578267

一堆分析師喊出友達今年本益比 10倍,可能太妄想了.

友達2017年EPS$3.4時, 本益比3 ~ 4倍.

今年友達本益比若有 6~8倍 ,就心滿意足了.

本益比雖很低,但 EPS $ 5~7, 算出來的股價還不錯 ^++^

loohenry

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loohenry

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文章編號：80578368

影響LCD面板價格的3個變數
Digitimes / 郭靜蓉／ 2021-01-26
2020年受到突如其來的新冠肺炎(COVID-19)影響，面板價格上演戲劇性的轉折，原本受挫的面板報價，
自6月開始上漲後，截至目前為止，已經連續上漲8個月，預估2021年第1季漲好漲滿沒有問題，也就是
這一波的LCD面板價格至少會上漲10個月的時間。
在過去10年來，LCD面板價格最長的上漲時間是6~7個月，但這次有望突破10個月的水準，這是前所未見
的，換言之，這也是史上最長的漲價周期，但上漲10個月後的LCD面板價格就會回跌嗎？其實這也說不定。
主要是面板上游材料與零組件供給仍持續緊繃，目前驅動IC供貨警報仍難以解除，預期缺貨情況可能會
延續至2021年第3季才可望緩解，第4季則有望轉趨平衡。
至於2020年底康寧與日本NEG相繼發生問題，導致玻璃基板供貨緊缺後，經過一段時間的調整，預期有
望在2021年第1季底、第2季初時獲得進一步的解套。
在需求滿單，但零組件供應受限的情況下，將進一步推升LCD面板價格在淡季時走強，預估2021年首季
報價仍會有15%以上的漲幅。

宅經濟帶動　面板迎十年最大漲幅

事實上，自2020年第3季面板開始漲價以來，單季漲幅約介於20~30%之間，換言之，累計漲幅已經高達
4成以上，讓面板報價已回升到2017年第4季的水準，目前正往2017年第1季的高點邁進。
而若是以保守的10個月漲價周期來看，估計電視面板和監視器面板的主流尺寸漲幅都在50%以上，有部
分電視面板的價格漲幅甚至超過80~90%，而這也是過去10年來，最大的漲價幅度。
由於面板業正在經歷史上最長的漲價週期與最大的漲價幅度，面板業者在忙著趕貨、出貨的同時，獲利
空間也得到進一步的推升，預估2020年第4季面板雙虎單季獲利有望接近新台幣100億元，2021年首季賺
超過100億元更是沒問題。
這一波的面板漲價，主要來自於疫情推升宅經濟發燒，從IT面板蔓延至TV面板，再加上驅動IC與玻璃基
板缺貨，但需求卻依然暢旺所導致的結果，縱使第1季仍有淡季效應存在，電視品牌廠的面板採購量相較
於2020年第4季有所下滑，但以整體而言，採購量仍位於高點，因此持續推升面板處於供不應求的狀態。

面板漲到何時？　端看三大變數

而這樣的供不應求情況，在零組件缺貨的推波助瀾下，預期面板供需到2021年第3季都可能會處於平衡到
緊俏的狀態，至於價格方面，是否就會如期漲到第3季？主要有三大變數存在。
第一是品牌廠新機在5、6月時的銷售狀況。由於目前電視品牌業者對於面板價格大漲都已經吃不消，若是
新機在調整價格後，銷售情況不如預期的話，將有可能影響到品牌廠後續採購面板的意願。
第二則是中國面板廠新產能預計將在第3季開出，第4季到位，屆時面板供需可能會轉為寬鬆，在此情況下
，預估10、11月時，得要注意面板跌價風險的再度浮現。
第三個要素則是疫情的演變，可能也是最重要的因素。考量目前的面板供需，以及上游材料與零組件缺貨
的情況，整體而言，2020年上半是處於供需平衡偏緊的狀態，至於下半年，則是要取決於疫情或是疫苗的
整體發展，這將對需求造成重大影響。
關於疫情對需求造成的影響，大致可分成2種可能性，一是疫苗是否能在下半年普及並產生良好的保護效果
，進而讓COVID-19疫情獲得控制，若真是如此，全球主要經濟體在社交隔離解除、居家防疫逐步消退後，
將有機會看到需求逐步回落。如此一來，下半年的面板供需將逐步走向寬鬆，價格則有可能出現回調的空間。
至於第二種情況，則是疫情的掌控狀況不甚理想，或是疫苗普及的速度不夠快、保護力仍有所不足等，讓
全球主要經濟體在2021年下半，仍得要繼續維持在社交隔離的狀態下，且宅經濟也依舊發燒的情況下，如
此一來，縱使需求還是會有所波動，但估計將會處於較高的水位，這將讓全年的面板供需維持在穩中偏緊
的狀態，自然會對面板價格走勢有所助益。
事實上，由於面板上半年已經大致無虞，無論下半年如何變化，只要不要太過於離譜，預期2021年對面板
業而言，將會是個好年！

pqaf

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pqaf

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文章編號：80578633

loohenry wrote:
面板漲到何時？　端看三大變數

預期面板供需到2021年第3季都可能會處於平衡到
緊俏的狀態，至於價格方面，是否就會如期漲到第3季？主要有三大變數存在。

第二則是中國面板廠新產能預計將在第3季開出，第4季到位，屆時面板供需可能會轉為寬鬆，在此情況下
，預估10、11月時，得要注意面板跌價風險的再度浮現。

分析師目光太淺, 只看到華星光電的新產能在 Q4 到位, 卻沒看到明年沒有新廠的冏境...

品牌廠預期明年面板產能不足的情況下, Q4就會提前拉貨備貨.

明年沒有新廠, 京東方和TCL 已計畫替舊有的11代廠擴增30%產線, 為明年的短缺做好準備,他們會視市場緊張情況, 調整擴線的速度,如果報價下滑影響到他們獲利,他們就會放慢擴線速度.

他們市佔率已經大幅領先了,不須再擴線,虧錢搶市占率, 他們現在的經營戰略是,利用高市佔率的優勢, 優先穩定報價,才能增加獲利.

pqaf

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文章編號：80578759

盆董拿友達股東的血汗錢, 去熱炒太上皇李焜耀佳世達的股價.

前陣子,佳世達股價$30 ,友達拼命追買, 現在$27 較便宜,反而減少買進.....

投桃報李,禮尚往萊 .....友達炒佳世達, 佳世達卻沒有炒友達....

vul34622

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新聞解析／世界依賴台灣半導體已到危險程度車用晶片短缺還會更慘嗎？

2021-01-26 11:55經濟日報編譯／黃淑玲
針對近期的車用晶片短缺對汽車業仍至於晶片產業的影響，國際重要財經媒體今天（26日）持續分析問題的嚴重性以及各國家與企業的因應策略，整理要點如下：

●半導體依賴台灣已達危險等級
彭博資訊指出，北京施壓全世界避免與台灣官方往來，車用晶片危機偏偏讓全球領袖深刻體會到自己變得多麼依賴這個民主島嶼，特別是受到先進製程領導者台積電（2330）產能的左右。全球如此依賴台灣的半導體，已經到達危險等級。（延伸閱讀：會員專屬／全球汽車業需要台灣晶片還要靠大陸供應鏈）

●車用晶片危機何時能解，情況還會更慘嗎？
金融時報說，沒有馬上能夠解決問題的辦法，車用晶片短缺預期至少還會持續六個月。更慘的是，晶片缺貨之餘，還喊著要漲價。荷蘭的恩智浦（NXP）和日本的瑞薩電子（Renesas Electronics）說，由於原物料成本上漲，他們的產品需要漲價，瑞士的意法半導體（STMicroelectronics）據說也在考慮跟進。

金融時報提到車商在晶片供應上的話語權一向不高，因為車用晶片約只占全球晶片製造的10%，不是半導體業的大客戶，加上這次是自己在疫情期間砍單，晶片商自然將產能移給別的業種所需晶片。

這次「災情」相對較輕的南韓現代汽車與日本豐田汽車，現代是完全沒有因疫情砍車用晶片的訂單，豐田則是因為2011年地震的教訓，供應鏈多樣化落實得較為徹底。
..................................................................
●車用晶片之後，誰可能會是下一個苦主？
目前晶片短缺情況還沒擴及到筆記型電腦和電視機。金融時報說，鑑於最新這波疫情再發燒許多國家延長封鎖，分析師警告有可能下一個苦主，就會是需要使用顯示驅動晶片（DDI）的筆電與電視機業者了。

日本,德國自己有半導體技術,卻不想自己砸錢花時間擴產,自己不開伙,只想叫速食外賣?

日本改變經營模式重點在材料及設備歐洲是日漸式微回頭再搞代工為時已晚吃力不討好偏偏電動車及 5G 物聯網是3倍速的需求老共想搞又被抵制看來看去聯電有藍天

陀螺不打轉

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陀螺不打轉

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文章編號：80583077

希望發生啊，
到時候一對大陸面版廠拿不到材料，不能出貨
台灣面版吃幾個月獨食

這可能影響近期、中期
大陸想蓋新廠的意願

另外！請教各位大大
8k顯示器跟一般顯示器用的晶片有差嗎？

vul34622 wrote:
分析師警告有可能下一個苦主，就會是需要使用顯示驅動晶片（DDI）的筆電與電視機業者了。

vul34622

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文章編號：80583338

財經觀測站》力晶回來了！晶合跑了？
2020/12/03 05:30

力晶創辦人黃崇仁日前感性地宣告：「力晶回來了！」但他恐要擔心的是，力晶轉投資中國合肥晶合，在中方強勢推動「芯屏器合」下，最終恐被整碗捧走。（資料照）

2012年下市的力晶，因轉向晶圓代工而重返榮耀，不僅8年償還1200億元債務，轉投資的力積電（6770）即將登錄興櫃，力晶創辦人黃崇仁日前感性地宣告：「力晶回來了！」但他恐要擔心的是，力晶轉投資中國合肥晶合，在中方強勢推動「芯屏器合」下，最終恐被整碗捧走；力晶回來了、但晶合會不會跑了？

合肥市建設投資控股（集團）與力晶在2015年合資的晶合，是安徽首家12吋晶圓代工廠，僅2年就正式量產，主攻面板驅動IC，官網宣稱已實現手機面板驅動IC代工市占全球第1，預計2021年將躍居全球面板驅動IC代工市占第1。

面板驅動IC代工不算是最尖端技術，但因得透過特殊高壓製程，具有技術的除了台灣的台積電（2330）、力晶旗下力積電、聯電（2303）及世界先進（5347）等，中國大概僅中芯、晶合有此實力；因面板驅動IC需求量很大，甚至單一產品就可養活1座12吋廠。

依中媒報導，合肥因有「京東方模式」當靠山、力推「芯屏器合」，帶動晶合搶下面板驅動IC龍頭聯詠（3034）大單，已分食到聯電、世界先進訂單，朝向「中國芯，合肥造」的目標邁進了一步；試問：那未來會不會反噬到技術原生父母的力晶？

中媒還報導，合肥政府加速晶合IPO時程，預計明年科創板掛牌，上峰水泥與蘭璞創投已合資成立合肥存鑫，將專項投資晶合，顯示中方已強勢主導後續增資案，企圖將力晶3成多股權持續稀釋；且近2年來，雙方就技術移轉及持股比重等是異見不斷。

就在市場形勢一片大好、力晶回來了，但力晶一手創立、且無私提供管理與技術的晶合，若未來被中方整碗捧走，黃崇仁恐怕是啞巴吃黃連、晶合台幹們則是剉咧等。（高嘉和）
..........................
京東方最不可能缺芯自己投資晶合晶圓廠上次老謝似有問黃董黃董似沒回答
還有聯詠也是晶合大客戶

GOOGLE 蘭璞創投— 北京蘭璞資本創始合夥人、前Intel中國董事總經理黃節早前出席活動時指出，內地在晶圓製造的技術落後三代，大約為10年。 ...

islandhuang

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vul34622 wrote:
分析師警告有可能下一個苦主，就會是需要使用顯示驅動晶片（DDI）的筆電與電視機業者了。

現在缺的應該是八吋晶圓廠生產的IC, 顯示晶片的製程應該更高才對??

vul34622

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日媒：台灣掌握車用晶片議價權台積電擬漲15%
2021-01-26 14:28 中央社 / 東京26日綜合外電報導

日本經濟新聞報導，全球半導體供給不足，台積電等台灣半導體大廠考慮調漲晶片價格，漲幅最高達15%，以車用晶片為主，最快2月下旬起調漲；車用晶片價格主導權掌握在台廠手中。

報導指出，考慮調漲的台灣半導體企業，包括全球最大晶圓代工廠台積電（TSMC）子公司、生產車用晶片的世界先進積體電路，以及世界第4大晶圓代工廠聯華電子（UMC）等。

台灣半導體代工廠已向荷蘭恩智浦半導體（NXP）和日本瑞薩電子（Renesas）等車用晶片製造商客戶，探詢漲價的意願。

由於瑞薩等廠商已向各汽車製造商表達車用晶片漲價的要求，若生產代工的台灣企業也將漲價，車用晶片價格勢必進一步調漲，極有可能影響汽車製造商的收益。

報導說，台積電等台灣企業預計最快從2月下旬起到3月間，進行階段性調漲，漲幅預期最高達約15%，主因是全世界半導體缺貨，以及新台幣兌美元匯率在過去一年間急升約6%。

台灣半導體廠商去年秋年也曾漲價約10%到15%，當時是因為汽車廠商增產，緊急追加車用晶片訂單，若今年2月再度漲價，將是罕見的連續大漲。

報導指出，汽車製造商與包括車用晶片在內的汽車零件廠商，通常是每年議價一次，為降低成本，車廠會要求零件廠降價約2%到3%，這是汽車製造商的收益來源，然而這次卻是車用晶片的零件製造商，反過來要求漲價，逆轉原本的價格主導權；車用晶片價格轉為由台灣企業主導。

因車用晶片嚴重短缺，美國、德國、日本等各國政府相繼向台灣政府請求協助，盼台積電等半導體業者增產，這可能是台灣廠商考慮大幅漲價的背景因素。

報導分析，未來漲價的影響可能進一步擴大，台灣半導體封測龍頭日月光也考慮要漲價1成，半導體業界恐會一口氣全部漲價，屆時不僅汽車將受到影響，電腦等家電產品也可能漲價。

對於半導體漲價，聯電財務長劉啟東接受日經採訪時表示，他無法回答價格問題，只是從需求情形來看，半導體製造商相對於汽車製造商，是處於比較有利的位置。

劉啟東說，目前工廠產能已全部投入，短時間內很難增產，無法預估何時可以解決半導體缺貨問題，即使整備產線，也需要半年以上。
.......................
面板缺貨 20年未目睹之漲價怪現象希望持續

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