【財訊快報/記者巫彩蓮報導】IDC(國際數據資訊)展望今年第一季,大尺寸LCD面板需求持續維持強勁,大尺寸產能略微縮減趨勢下,各應用面板價格仍將呈現逐月上漲趨勢

其中NB面板HD TN季漲幅將達到12.6%,FHD IPS季漲幅將達到9.1%;Monitor面板主流尺寸23.8吋、21.5吋價格季漲幅可達17.1%、14.6%;TV面板主流尺寸季漲幅介於9.3~13.6%,

所有應用面板主流規格的價格將超過2017年第二季以來的高點,大尺寸LCD廠今年全年獲利可期。

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友達Q4 營收805億, 漲價效應下,Q1 多出來的營收,就是多出的淨利.

我原本 保守預估 報價平均漲幅約 7%, Q1 營收來到 860億, 但 研調卻預估平均漲幅 10%以上, 這下友達Q1 營收可能來到 880億, 第一季的 EPS 就逼近 $2 ,好像太夢幻了.接下來,就算漲幅變小,獲利還是會逐季走高.

報價再如此失序失控下去, 友達今年EPS 不就要超車 鴻海,中華電,台哥大,富邦金...
大家都不擔心疫情過後,電腦電視的需求大幅降溫的問題嗎?
大家都不擔心疫情過後,電腦電視的需求大幅降溫的問題嗎?

第3季再考慮 疫苗缺口大 106年群創為例 eps 約 4 元 拉 到6月 16.65 元 不追高 低檔增持 高檔噴出不貪 能捨 漲6成後 回檔測底 還有3成-4成獲利空間
vul34622 wrote:
大家都不擔心疫情過後,電腦電視的需求大幅降溫的問題嗎?


高規電視、電競螢幕的換機潮才剛要開始.

隨著PS5、XSX上市,玩家們正想換大尺寸、120Hz、VRR電視。  但這種電視市面上還很少,今年應該會逐漸落入中價電視市場,這會有換機潮。  加上遊樂器目前賣到斷貨,所以爆發換機潮還要一點時間。

電腦螢幕 2k144hz. 4k 120hz這兩種產品,在顯示卡跟上後,也開始要取代full hd 144hz了。

但是,不管是遊樂器、顯示卡,目前出貨的第一瓶頸都還是晶片 = 台積電產能。   所以當台積電供貨量跟上、增多,人們就會更想買大的、高檔的電視或螢幕。  但台積電生意越好,股價越高,整個台灣的錢就都會被他吸過去,造成其他嘍囉公司賺多少錢股價都不漲...

真是成也蕭何 敗也蕭何

更重要的,生物的本能是好逸惡勞,你讓人類關在家裡舒服的肥習慣了,要放他們出去運動,是要好長時間才能改變的。

而旅遊?  開放初期的票價八成會很驚人。   更重要的,以前聽到同事朋友出國,會有種想靠過去聊兩句的念頭。  在武漢肺炎疫情之後,聽到有人出國的,都是能離他多遠是多遠。

出國旅遊 = 高檔享樂。這個觀念,已經逐漸產生變化了。   這時,買台電視、甚至買台VR,不是很好嗎..
馬刺迷 wrote:
大家都不擔心疫情過後(恕刪)


現在電視壽命是3-7年循環 疫情則會加速這個循環(大概3-6)

很多是自然損毀更新的 是健康循環

現在終端時數消耗是遠大於面板廠產出時數

各國電視台紛紛創開台新高(例如公視 韓國OCN) 網路電視也創收視新高(幾乎全部)

考慮到人性 包了付費服務就會時限內拼命把它看完

差額只能消化通路庫存來因應 等疫情過去

差不多會多看1.2倍時數(或更多) 多賣1.2倍電視 差不多(產能極限 但是壽命更短)

現在出貨都是庫存硬撐 上游缺料 是無法應付這收視新高的

通路商還要連續回補這0.2倍的差額(2億就4千萬)

疫情在下去 通路庫存會清零 市面充斥低壽命電視 然後電視台收視持續高檔

接下來會來一波Lcd MircoLed 建廠熱潮
疫情期間, 歐美日富有國家,擴大採購面板商品. 但新興國家面臨失業,經濟衰退問題,無力消費.

疫情結束,經濟復甦後,新興國家會取而代之, 報復性採購.

整體來說,疫情結束後,面板需求會稍微退燒,但不至於雪崩.

在賣場看過 OLED TV的人,通常都會愛上OLED 的深黑立體畫質,但 OLED 貴又會烙印, 讓很多人怯步.

今年推出的mini LED 背光對 LCD畫質提升相當明顯,宛如 OLED, 但 價格便宜許多,又不會烙印....在歐美日市場能誘發一波買氣.
LGD 通常會在月底星期三 早上開盤前,公布前一季獲利, 友達通常會等LGD公布後,隔天星期四下午公布財報.
但最近 友達都拖延到 隔週星期四下午 才公布.

LGD 雖大量減少LCD產能,但新增 OLED TV 和 手機 產能...

瘦死的駱駝 比馬肥. LGD 單季的出貨面積高達 870萬平方米, 比友達的 660萬, 群創的 750萬還高.

LGD Q4暴賺,跌破韓國分析師眼鏡, 淨利高達 5.6億美元,比分析師預期高快一倍,也比 友達3.5億美元還高.


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樂金顯示上季轉盈 去年虧損大幅收斂

韓國主要面板製造商樂金顯示(LG Display)27日表示,由於疫情期間民眾在家時間變長,IT產品需求大增下,不僅讓面板變得搶手,也讓OLED(有機發光二極體)顯示器熱銷。所以,樂金顯示宣布,2020年第四季正式由虧轉盈。

根據27日一早最新財報,樂金顯示2020年第四季淨利為6,210億韓元約5.6億美元,遠高於2019年同期大虧1.81兆韓元。同時,上季營業利益為6855億韓元,2019年同期是虧損4219億韓元。銷售業績方面,年增16.2%達7.46兆韓元。

上列由樂金顯示公布最新財務數字,均比韓聯社先前預估明顯要高出許多。上季營業利益與銷售業績預估值,分別為3,773億韓元和7.25兆韓元。

不過,就2020一整年來看,樂金顯示還是虧損706億韓元,與2019年大虧6,916億韓元相比較下,樂金顯示獲利空間進步不少。同時,營業虧損也從7145億韓元,收斂至291億韓元。至於業績方面,增加3.2%至24.23兆韓元。

樂金顯示營運明顯好轉,全拜疫情期間,遠端辦公與居家時間變長,顯示器產品需求爆發所致。

公司表示,上季顯示器面板出貨單位,季增5%達870萬平方公尺。至於,平均售價每平方公尺為790美元,也比上季增加12%。

樂金顯示補充,中國大陸廣州廠產能全開下,電視OLED產品賣得很好,另外,塑膠OLED面板銷售業績漸有起色,也幫助公司提高獲利能力。

若按產品區分,IT產品面板產品佔上季營收37%。電視面板佔29%,至於行動產品面板與其他項目,則為34%。
pqaf wrote:
過去 ,美國賣一對 天價的次級武器給台灣, 日本賣一些高價的高鐵,汽車 或面板或半導體設備 給台灣, 德國賣一些高價的汽車零件,藥品,原料給台灣.....

現在有求於我, 台灣能不能趁機敲這些列強 一筆呢?


這一題不要問, 下一題 !
LGD Q4 暴賺 160億台幣 , 遠遠超乎外界預期.... 希望,友達Q4的獲利,也會 遠遠超乎外界預期.

但 LGD 過去 6個月股價已經大漲 95% ,今天公布漂亮獲利後,股價反而下跌...

auo 過去6個月股價 只漲了 52%, 遠低於 LGD漲幅 , 應該落後補漲 40%.
【特斯拉揪台灣隊】蘋果跨足電動車有譜 特斯拉密組台灣隊反擊

特斯拉高層密訪台商,以科技大咖為主,包括組裝中控台與車電系統相關的和碩、廣達,以及提供車用面板的友達、TPK都在拜訪名單之列。「除已對外透露美國設廠計畫的和碩外,負責提供觸控面板的友達與TPK(宸鴻)都在積極評估赴美設廠的可能性。」知情人士透露。

除了和碩外,身為台灣面板雙虎之一的友達,董事長彭双浪日前也丟出赴海外設廠的震撼彈。據了解,友達的車用面板是配合和碩、廣達出貨給特斯拉,初期會以半成品(SKD)的方式,由中國送至美國組裝

看來又要花錢蓋廠了!應該不用想會分太多股利給股東了
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