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2020-04-20 經濟日報 記者陳怡慈／台北報導
消息人士透露，保德信國際人壽出售案已進入實地查核（D.D.）階段，買方目前有四組，料將形成雙龍搶珠。因不動產增值利益尚未計入公司淨值，加計買方競爭，此案聘金（成交價）估將上衝至新台幣100億元。
保德信人壽已經委託高盛證券擔任賣方的財務顧問，4月9日到5月14日為D.D.期間，6月1日為出價截止日。
為讓買方多了解新娘，高盛特地安排5月4日到5月11日期間，讓保德信團隊針對組織、IT、財務、商品等各種情況，向買方一對一簡報、面對面問答。
消息人士表示，四組買方包括：台新金控、聯邦銀行、元大金控、永豐金控，這四家都有能力增資併購保德信人壽，不過，考量「志在必得」程度，料將上演台新金控與聯邦銀行雙龍搶珠的戲碼。(爭娶保德信人壽 林鴻聯PK吳東亮)
保德信人壽是美國保德信金融集團在台灣的子公司，今年原應歡慶來台20年。它向來是國內壽險業銷售保障型商品的模範生，銷售通路以業務員為主，人員素質佳、經常是保經公司歡迎的跳槽對象。
美國保德信為了聚焦日本與高成長新興市場，持續出售韓國、台灣等地版圖，台灣保德信本次出售以去（2019）年12月底財報數字為基準，業務員將近700人、全公司將近1,000人，公司淨值90.21億元。
韓國保德信人壽最近才用19億美元、售價淨值比（P／B）約0.8倍賣給韓國的KB金融集團。
大型壽險公司主管表示，台灣保德信是老壽險公司，勢必有高預定利率保單的問題，台灣的利率比韓國低、中央銀行又在降息，加大其接軌IFRS 17的準備金缺口，光看這一部分，預估台灣保德信的賣相低於韓國，P／B約0.6到0.7倍。
不過，台灣保德信人壽有一塊豐厚的嫁妝，為外界所忽略。該公司不動產採成本法，不動產增值利益尚未反映到公司淨值。
以台北市南京東路總部大樓為例，2004年底時以不到28億元買入，目前身價倍增，住商不動產企研室經理徐佳馨昨天就說，「可以直接乘二」。
加計這部分及雙雄競爭，台灣保德信將有機會以P／B比大於1的數字，風光地出嫁。
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爭娶保德信人壽 林鴻聯PK吳東亮
2020-04-20 23:27經濟日報 記者陳怡慈／台北報導
保德信國際人壽出售案緊鑼密鼓進行，鴨子划水的上市公司聯邦銀行堪稱最大黑馬，強勢挑戰原被金融圈認為最可能出線的台新金控。熟悉此案人士昨（20日）說：「這是林鴻聯在PK.吳東亮」，誰能娶得美嬌娘，6月份答案就揭曉。
消息人士指出，保德信人壽要嫁人，新郎表面看似有四組，考量購買意願，元大金控已有壽險子公司、保德信人壽的價值對其不高；永豐金控則是抱持看一看、練練兵的心態，此案實際上是聯邦銀行與台新金控的競爭。
台新金控董事長吳東亮想建構銀行、證券、保險三引擎，已非新聞；聯邦銀行想競標保德信人壽，則是跌破一堆人的眼鏡。消息來源提醒，不要以為聯邦是家小銀行，就把人家看扁，聯邦集團口袋夠深、聯邦銀行總經理林鴻聯早已做好增資百億元的準備，且是發行普通股而非特別股、以展現永續經營的誠意。
林鴻聯是已故聯邦集團創辦人林榮三的長子，財金部會官員透露，大約兩年前，林鴻聯曾經帶隊，針對聯邦銀行新設壽險子公司一事，拜會金管會主委顧立雄。顧主委眼光高遠，建議聯邦銀行可與日系保險集團合資，因日本長期為低利率所苦、規劃高齡化社會所需的保險保障很有經驗。
聯邦銀行與日系保險集團合資新設壽險公司一夢，最後雖然功敗垂成，但隨著美商保德信金融集團要撤出台灣市場，林鴻聯壯大聯邦銀行的雄心，又燃起熊熊烈火。
熟悉林鴻聯人士說，林鴻聯家族對聯邦銀行的可控制性持股將近九成，聯邦銀行每年替壽險公司銷售的保費高達120億到150億元、保險已占聯邦銀財富管理手續費收入一半以上，保德信人壽質佳，此時不娶、更待何時。
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[時報資訊]
2020年5月28日 下午4:56
【時報記者林資傑台北報導】聯邦銀 （2838） 今（28）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分派案，決議配發每股現金股利0.1元、股票股利0.7元，合計派利0.8元。展望今年，聯邦銀將持續拓展各業務規模、強化非傳統式金融服務聚點，並新增河內代表人辦事處，持續拓展海外經營版圖。
聯邦銀2019年淨收益138.66億元、年增8.91％，歸屬母公司稅後淨利33.59億元，年增13.62％，改寫歷史新高，每股盈餘（EPS）1元。逾放比率為0.15％、備抵呆帳覆蓋率749.68％，維持良好資產品質。
展望今年，聯邦銀表示，將持續投入各項業務規模擴展、建置數位化服務流程及深耕MIT產業，並強化非傳統式金融服務據點，如與超商、LINE Pay Money等業務合作，與線上、線下金流服務鏈結，推廣更多元的新興支付方式。
此外，聯邦銀近年積極拓展海外經營版圖，繼陸續在香港、越南設立代表人辦事處後，今年再新增設置河內代表人辦事處，以提供客戶更便利、國際化的金融服務。
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