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鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-16 09:40
除權息旺季即將到來，多家金控、銀行接連報喜，釋出大方配股、配息利多，帶動金融股鹹魚大翻身，接棒 AI 概念股躍居盤面人氣指標，存股族除了追逐高殖利率金融股外，投資人亦可透過 8 檔「含金湯匙」的 ETF 投資一籃子股票分散風險，掌握企業獲利成長契機。
金融股 2022 年遭遇防疫險逆風，使得去年股利配發金額大幅縮水，甚至配不出來，傷了許多存股族的心，不過，去年金融業獲利爆發，加上其他權益回升挹注可分配盈餘等因素加持，不僅股利發放金額增加，配發率同步提高，以彌補去年少發的狀況，從目前已透露會加碼的中信金、玉山金、國泰金來觀察，今年除權息行情可期。
元大 MSCI 金融 (0055-TW) 是國內唯一金融 ETF，成分股 9 成以上都是金融股，另一檔國泰股利精選 30(00701-TW) 同樣含金量高，金融股占比達 64%。第三、四名皆為高息型台股 ETF，分別為永豐優息存股 (00907-TW)、復華富時高息低波 (00731-TW)，持有金融保險產業比重達 39%、26%。
第五至第八名分別為中信臺灣智慧 50(00912-TW) 23%、國泰永續高股息 (00878-TW)22%、國泰台灣領袖 50(00922-TW)17%、元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW) 近 16%。
觀察 0055 及 00701 指數選股規則，「MSCI 臺灣金融指數」主要篩選的是金融類股；「臺灣指數公司低波動股利精選 30 指數」則無篩選固定的產業別，而是依公司獲利、現金股利穩定度及價格波動度等來篩選，兩者皆相當注重流動性。
比較 0055 及 00701 前十大成分股，仍有不少重複的個股，包括富邦金、中信金、國泰金等多達 6 檔。
根據集保資料，受到家庭主婦、上班族與小資族青睞的 00878，受益人數已超過 123.8 萬人，為台股 ETF 之冠，甚至有機會挑戰超越中鋼的 124 萬股東。
00878 追蹤指數的投資布局金融股達 22%，包括中信金、國泰金、富邦金等多達 8 檔，其他 22 檔則配置於半導體、電腦及電信等，產業相當均衡，不會有雞蛋放同一籃子的疑慮，其指數的投資邏輯是以永續為基底，再加高股息和 ESG 因子，選股著重永續經營的公司。
00878 去年標的指數的含息報酬率高達 47.8%，每季配息金額亦有增加趨勢，過去以來每季都是 100% 填息，填息天數亦短，相較於新募集或剛成立的 ETF，00878 是真正歷經過市場多空洗禮的高股息 ETF，讓百萬人更有信心定期定額，作為 ETF 的投資標配。
00907 是台灣首檔主打存股的 ETF，也是首檔雙月配息的 ETF，成分股主要為存股族最愛的金融股及傳產股。00731 是從富時臺灣 50 指數、富時臺灣中型 100 指數的成分股中，選取出 40 檔波動度低、股利率高的成分股，可以反映市場上高股息且價格低波動的大型企業表現。
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這些 金融ETF 如長大 也會助漲 又最夯的 00940 也有2.3% 金融 如果2000億 就有46億 建倉單 雙壽 中信 兆豐 玉山
5大權值金控 或其它金控......都有機會 3月25看投信大買的 金控 就可看出 哪幾檔 建倉5天 一堆人會去搶搭轎
搶搶滾
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玉山金的配股配息在3/15的下午五點多就公布了，這陳于晴3/16才發表的文還在“目前已透露會加碼.....”？
發文前內容都不再看一下的，真是混到家了。
金融股利香噴噴 8檔含金湯匙ETF搶搭除權息行情
vul34622 wrote:
金融股利香噴噴 8檔含金湯匙ETF搶搭除權息行情
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-16 09:40
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從目前已透露會加碼的中信金、玉山金、國泰金來觀察，今年除權息行情可期。
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台股史記之00940之亂。
根據投信投顧公會資料，過去新ETF募集，通常在95-150億。而3/6成立、昨天3/15剛上市的00941中信上游半導體募集到175億刷新紀錄。而這個紀錄才5天，又被3/11成立的00939統一台灣高息動能的531億給打破。而且一次刷新3倍。
00939是統一投信成立30年來第一檔台股ETF、在00939成立前，統一基金規模也才416億。一檔00939把統一規模擴大到千億，連董事長羅智先都吃驚。而00939這個531億也即將被剛募集結束的00940元大臺灣價值高息刷新。非官方說法、財經新聞爆料、前3天募集超過1400億、預計5天期滿2000億、再把00939紀錄刷新4倍。最後是否2000億，等元大下周一公告。
939、940公開說明書才公布。一堆老投信主動式基金、甚至與939高度重疊的00919都進場大買成分股、等939、940進場抬轎、吃豆腐。聯發科從970漲到1275創下歷史新高。要知道發哥去年EPS接近腰斬喔。IC通路牛皮股大聯大從80漲到101(其實大聯大才剛漲完40到80一波)、日月光從130漲到171，也刷新合併矽品以來新高。萬年90元的力成也突然翻漲兩倍到193。連今年產能利用率很慘的ABF欣興也從160到196。
而939、940重疊的。股本較小、做鍵盤滑鼠的群光更猛，從140漲到247。股本大的長榮也從144漲到194。主動式基金不停瘋買、等新ETF抬轎、司馬昭之心路人皆知。
而這幾天瘋買940的新聞也讓我吃驚。解定存、保單、質押房產搶買940，我抱持懷疑態度。但排隊站滿券商、銀行大廳。怕買不到的台灣大媽破口大罵營業員、這些有畫面是真的。而會排隊開戶，主要也是金管會對金融業要求越來越多、要填寫的表單多到疊層架屋、拖垮開戶速度。而這些過去沒有集保戶、沒買過股票甚至ETF的，更是新手中的新手、他們把排隊美食、誤解排隊買的都是好產品、一定獲利。
00940這波造勢成功、募集金額刷新紀錄。主要歸功於元大集團強力動員，尤其元大投信董事長劉宗聖。劉宗聖最早是寶來白文正兩大愛將，另外一位是黃昭棠(轉戰華南投信董事長)。0050創立之初，我剛好在寶來，劉宗聖當時是國際部副總，兼代理我的部門主管。當時我30歲、劉宗聖35歲，我們當時都年輕帥氣、劉宗聖非常會做人。2011年白文正跳海輕生、寶來賣給元大，劉宗聖跟者到元大。憑者會做人，很快取代馬志玲最愛的女兒馬維欣當上元大投信董事長。去年更取代多頭總司令，國泰投信董事長張錫，成為投信投顧公會理事長。
00940透過元大強力動員、加上行銷、降低發行價格10元策略都成功、達成前所未有的巔峰成就，但對投資人、尤其ETF小白是否好，有很大的疑問。00940有別於其他ETF，追蹤MSCI、富時指數成分股，而獨樹一格、自行選股。00940自詡台灣巴菲特、以價值策略兼高股息選股。抓過去5年殖利率最高平均數選股。其中長榮去年155、配息70元，殖利率高達46%、拉高平均值、成為第一大權值股、權重占比9.2%。真如新聞爆料募集資金2000億，下周起將有184億資金進場買長榮，以長榮昨天收盤166.5，必須買進11萬510張。佔長榮213億股本的5.2%。不僅有11萬張強力買盤，也帶來鎖碼效果。權重第二的是聯電3.3%。聯電主戰場在晶圓代工成熟製程，中國今年在中芯國際帶領下，預計興建18座晶圓廠、全數瞄準成熟製程，也帶來空前殺價壓力，聯電壓力最大。以聯電昨天收盤51.9換算、3.3%將為聯電下周帶來12.7萬張買盤。由於聯電股本高達1253億、鎖碼效果只有1%。所以投信舊基金雖然一樣大買聯電等940抬轎，但也只讓聯電從48漲到53，遠不如長榮144到194。
而權重第三、權值3.2%小輸聯電的是中美晶。以中美晶昨天收盤207.5，下周00940將為中美晶帶來3.08萬張買盤。中美晶股本58.62億，鎖碼效果跟長榮一樣5%。中美晶股價向來牛皮，這波也從186漲到221。中美晶的重點是持有51%、22.3萬張的環球晶，光持有環球晶市值就高達1251億、還高於自己市值1210億。
而00940對個股鎖碼效果最大的，應該是股本只有14億的鈊象、權重2.5%。加上鈊象早被主動式基金鎖碼1.4萬張、本來800就過高的股價還是炒到天價1170。由於股價太高，00940反而只能買到4524張、鎖碼效果3.5%。從鈊象的高獲利、高股價，也可以一窺台灣的遊戲市場非常畸形。真正專注研發的昱泉、網龍、宇峻賺不到錢、走代理的橘子、智冠賺小錢。只有搞線上博奕能賺大錢。台灣人的天性就是賭、加上十賭九輸。經濟部或檢調應該對這種遊走法律邊緣、灰色地帶的線上博奕公司更進一步認知了解、尤其對未成年學生的戕害。再次也提醒學生、年輕人千萬不要碰娛樂城APP或線上博奕網站、不要入坑、不要搞到傾家蕩產、毀掉一生。
回到00940這邊。投信或券商權證部門過去一直有個不成文的規定。絕對不能讓初發行進場的投資人賠錢。所以你會看到00941中信上游半導體，雖然在3/8上周五全球半導體最高點進場布局，但昨天上市第一天，淨值/股價都有15.35、獲利2.54%還不錯。下周00939要上市、00940要進場買股，應該都不會讓初申購的投資人賠錢、但長線來說不會是這樣。00940雖然包裝成10元發行價、很低很漂亮。其實你就是在2萬點進場。高點進場、不輸也難。
最後以2019年疫情前，中國大媽排隊搶買房案例警惕。當時記者問，為何買房還要漏夜排隊，排隊大媽回答說，今天不買，明天又要上去好幾萬。當時中國無論一線、二線、三線城市樓房都瘋狂大漲、今天不買、明天就後悔。很多人還以槓桿方式貸款買房。但隨2020疫情爆發、樓房越高越多，內陸的武漢、南昌、長沙出現大片那種超高60層摩天大樓群。看起來很美好、住進去很崩潰。中國經濟這兩年大不如前，看似被美國半導體大戰禁令搞得奄奄一息，其實不是這樣的。中國經濟這兩年崩盤、港股大跌，問題出在房價崩盤，而不是科技大戰，華為活得好好的。中芯反超聯電，推出7奈米先進製程。
中國房價大跌、導致很多民眾繳不出房貸、辛苦一輩子買的房產被斷供(台灣的法拍)。當初高價買的樓房被低價法拍，還欠一屁股債，整個人生毀滅。建築商還更慘，龍頭恆大集團下市。主席許家印從亞洲首富變成首負、鋃鐺入獄階下囚。第二大的碧桂圓也岌岌可危、瀕臨下市。而我要表達的是現在排隊開戶買00940的台灣大媽，跟前兩年排隊買房的中國大媽，有驚人的相似。
有長期追蹤我的都知道。去年長榮155除息70元前，我苦口婆心說長榮被嚴重低估、每天都在罵殺長榮的外資大摩、每天寫長榮日記。但當長榮除息後從85漲到155填息、我開始絕口不提長榮。去年155除息70你不買，從85漲到190、225%漲幅。配息只剩10元，你才來追，不套你要套誰。而00940就是下周要追長榮的最大韭菜。
最後以統一投信、統一集團大家長羅智先的話做總結。目前全球的經濟指標，沒有讓人很高興，但股票市場好像活在另外一個世界。當聯發科EPS接近腰斬、股價創1285新高。當長榮EPS掉90%、配息只有去年14%、股價反向從85漲到194、大漲225%。時光不能倒流，但歷史會再複製一次。港股從一片叫好的3萬3腰斬到1萬4。今天香港、明日台灣。今天港股、明日台股。
純個人對00940申購之亂心得分享，非買進賣出建議。
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00937B 月報
溢價 再等幾天 應會收斂
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00937B 每月領 100張月領8400 規模來到720億 群益投信 有00919 00937B真的蠻賺的
00940 3月25到 3月 29 1700多億建倉 拉 50擋 很瘋狂 元大不是吃素的 看下去
永豐金 3月25 法說 以往6成 我現在只求6成5 有進步就好 如果7成 我會大喜過望
玉山 配約9成 不是本來的慣例嗎 拉回再買
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2024年3月18日 週一 下午8:44
前台中商業銀行董事長王貴鋒涉花逾新台幣10億元公款搭豪車、租飛機，被羈押禁見後請辭。台中銀今天晚間重訊公告，常務董事會選任曾擔任台中銀副董事長的施建安為新任董事長。
王貴鋒涉花逾10億元公款搭豪車、租飛機，2月25日被羈押禁見，台中銀於3月14日公告，接獲王貴鋒辭任書，並持續由常務董事廖學縣代理行使董事長職權。
台中銀晚間重訊公告，今天常務董事會選任施建安為董事長。施建安曾擔任台灣中小企業銀行總經理、彰化商業銀行總經理，以及台中銀副董事長。
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台中銀 拉回找買點 男版 李紀珠 有一套 非常積極 台企銀 他當總經理 8元拉到14 我做過一次轎 嘗過甜頭
總之 操作非常積極 帶人帶心 績效掛帥 .........
明天 也許 有慶祝行情 但似反應的很多了 連我都看出來會換他 他早被台中銀請去當董事
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