還真是用心良苦啊~~
moacetyl wrote:
金管會已於 2026...(恕刪)
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KingDavid520 wrote:
完全沒想到台積電這麼...(恕刪)
Google TPU v8+Anthropic+Gemini 的戰力，足可挑戰 Nvidia+OPENAI 了
何況Google旗下還有現成的Chrome+YouTube+GoogleMap等應用平台，兵強馬壯
Google砸400億美元押注Anthropic， AI「三強爭霸」終結、OpenAI孤立無援？
Google(GOOGL-US) 宣布對 Anthropic 最高投入 400 億美元，並承諾五年內交付 5GW 算力，此舉不僅打破「三強爭霸」鼎立格局，更標誌著 AI 產業競爭主軸已從模型性能轉向算力與生態的全面博弈。
此次宣布距亞馬遜 (AMZN-US) 追加投資僅四天。4 月 20 日，亞馬遜剛宣布對 Anthropic 追加 50 億美元，並承諾總投資上限達 250 億美元，另附帶 Anthropic 未來十年向 AWS 採購5GW超過 1,000 億美元 Trainium 算力的合約。
短短四天內，Anthropic 連收兩筆百億級挹注。
Anthropic 本身的商業表現，是吸引各方競相投入的核心原因。其年化經常性收入（ARR）在 2025 年初僅約 10 億美元規模，至 2026 年 3 月已突破 300 億美元，一年之間成長逾 30 倍。
Anthropic 在官方聲明中坦承，這樣的成長速度已對基礎設施造成「不可避免的壓力」，尤其是消費者端的爆發性成長，影響了各付費方案的穩定性與效能。尋求外部算力支援，已成當務之急。
在二級市場，Anthropic 的隱含估值據報已逼近 1 兆美元，超越 OpenAI AI 業務部分的估值。
Google 這 400 億美元，與其說是對一家 AI 公司的財務投資，不如說是對 AI 產業下半場規則的一次主動定義。
Google自有的Gemini風評這麼好，還要大舉投資Anthropic，可見Anthropic有多強！
樂見Google強力挑戰Nvidia，這樣台積電和台廠供應鏈才能左右逢源，哈哈
話說Nvidia獨享八成多高毛利率也很久了，該分一些給別人了，不然下次兆元宴沒人去了
台積電收盤2265元
我自悠遊看人間，哪管九微江湖險？若問此生何所似，半生懸念半生緣。
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居然還沒賣飛，真是厲害 [拇指向上]
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KingDavid520 wrote:
Google TPU...(恕刪)
台積2倍速擴產 2奈米五座廠同步爬坡
晶圓代工龍頭台積電加速擴張先進製程產能。在近期落幕的北美技術論壇中，資深副總暨副共同營運長侯永清釋出關鍵訊號指出，為因應人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）需求爆發，相較過往，台積電正以「2倍速」推進擴廠計畫，今年更同時有五座2奈米晶圓廠進入產能爬坡階段（ramp-up），寫下歷年最積極的擴產紀錄。
侯永清說，2奈米製程正式邁入量產，且良率學習曲線優於3奈米世代，即便採用更複雜的奈米片（Nanosheet）架構，仍能快速提升製造穩定度，展現台積電在先進製程上的技術領先優勢。下一世代A16製程（結合背面供電技術）亦持續推進，將進一步滿足AI與車用市場對高效能與低功耗的嚴苛需求。
隨2奈米進入量產並啟動五廠同步爬坡，搭配全球2倍速擴廠與先進封裝擴張，台積電正全面強化其在AI晶片供應鏈中的關鍵地位。業界預期，在先進製程與封裝雙引擎驅動下，台積電將持續擴大領先優勢，並主導下一波半導體產業成長節奏。
2奈米將成為台積電史上最成功的製程，Nvidia、Google、Apple、AMD都將成為主要客戶
台積電收盤2215元
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KingDavid520 wrote:
2奈米將成為台積電史上最成功的製程，Nvidia、Google、Apple、AMD都將成為主要客戶
N2 應該會是台積電先進製程最重要且最賺錢的一個製程
很簡單的道理......為何製程要從FinFET轉向GAA? 不外乎線寬越來越小下, 電晶體間漏電率越來越難控制, 三星壓制不住熱量, 因此N3就打算上 GAA來彎道超車台積電, 目前看起來路線是對, 但是技術不行良率拉不起來
目前台積電據說良率穩定上升, 因此N2+GAA家族會是各家客戶長期且大量使用的一個世代
這也是第一次看到台積電在N2這個世代同時台灣新竹/高雄/台南三處同時擴產......且美國也會加速導入
台積真厲害，可以完全掌控GAA [讚]
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下一張就留到7月法說吧 [^++^]
