8069元太討論

元太大大

44分

2851樓

元太大大

個人積分：44分

文章編號：71073852

印象中 acep明年先嘗試導入零售廣告應用尺寸 13 及 20幾吋, 持續改進畫面更新速度,目標導入ereader技術上已有進展

bighandsomeboy

93分

2852樓

bighandsomeboy

個人積分：93分

文章編號：71078392

聽完法說，分享資訊給各位，有一些是新聞沒有說的：
1.三地擴廠主要是原地增加機台產線，因此資本支出不大，可以維持高毛利。（高營收高毛利）
2.如新聞內文所說明年ereader恢復成長，中文市場跟日本市場還大有可期。（應該還有一場爆發）
3.ffs權利金部份估明年可能維持甚至不減反增，完全沒有受到OLED的影響，若3~4年後專利時效過後會有一個計劃因應。
4.ESL朝向大尺寸，三色邁進。（esl營收貢獻會持續提高）
5.ENOTE明年開始貢獻營收但估計後年開始才會對營收顯著增加。（短期看不到爆發）
6.歐洲ESL維持需求，中國方面因為貿易戰投資有稍微減緩，讓人意外的是美國那邊。除了Amazon體系下的amazon go, whole foods, 還有其他零售通路商加入esl聯盟，這個會讓明年ESL在北美洲爆發，繼中國大陸之後成為新藍海。
7.ACEP彩色電子紙明年先試產商用促銷或廣告看板，之後研發的第二代（acep2) 會加入kindle，彩色電子書閱讀器即問世，人類可以用ereader閱讀彩色雜誌，報紙等等。
8.今年有的是出模組有的是出電子紙原材料，不像以往模組佔很大部份所以營收有降低，但也是因為這樣高毛利得以維持高檔。
9.2018q4表現會與第三季差不多

綜合以上加上我個人淺見，估計今年eps2.1~2.3。最快明年最慢後年eps>3 on track。