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rock255 wrote:
反正這裡友達裡面的人
可是以下二份報價還真令人心慌.....，9月一次跌到去年12月的價格，今年的漲幅都跌完了，面板價格也許真的跳水了，BOE和TCL兩大廠掌握定價權的底層邏輯似乎不存在了，工信部看起來也沒制止...............
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《AVC Revo｜8月TV面板&整机价格快报（下旬版）》
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這份是群智研究的 MNT&NB就還好
群智研究｜2021年8月大尺寸(TV/PC)面板价格风向标
小弟新加入面板行列，想問一下京東方高層提過要控制10%內應該是指整體報價跌幅吧，如果以8月跌幅來看，如果商品平均出貨的話，應該等於平均跌幅3%? 如果是按照這個邏輯的話，假設電視以外不跌
那應該還可以接受3個月左右的跌價? 不過前提是其他商品不跌就是了
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發表於 2021-08-25 15：34：06 東方財富iPhone版
三季度進入下半程，隨著供需關係的轉變，LCD TV面板市場話語權由供應鏈上游向下游轉移。 需求側，外銷需求明顯回落，中國內銷市場亦表現慘澹，庫存走高。 電視廠商面板備貨策略轉向保守，需求急速下降。 供應側，面板廠維持較高稼動率，LCD TV面板有效供應規模維持增長。 儘管面板廠積極調整產品結構，但在整體需求大幅回落的背景下顯得捉襟見肘。 根據群智諮詢（Sigmaintell） 預計，隨著市場恐慌情緒蔓延，市場短期供應過剩程度將明顯加深，預計8月~9月全球LCD TV面板價格或將迎恐慌性下跌。
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股友IFgiql
發表於 2021-08-25 16：30：11
LCDTV面板價格直接崩盤
梯烏烏木下雨
發表於 2021-08-25 16：28：32
完了，明天加上黑週四要暴跌。
七成新的韭菜
發表於 2021-08-25 16：08：04
恐慌性下跌[滴汗]
雙軌混殺
股友FF888
發表於 2021-08-25 15：44：18
沒關係，面板二傻還在定增擴產呢，發展是投資人的錢，不花白不花
......................
利空 或將出盡 中國大媽 遞延消費 等雙11
真的是殺的片甲不留🥲🥲
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frank1253 wrote:
可是以下二份報價還真令人心慌.....，9月一次跌到去年12月的價格，今年的漲幅都跌完了，面板價格也許真的跳水了，BOE和TCL兩大廠掌握定價權的底層邏輯似乎不存在了，工信部看起來也沒制止...............
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報價急跌是好事啊！大家不是說面板散戶多？融資多？大戶不願意拉抬股價？
趁這一波把阿撒布魯的清一清~籌碼乾淨些，不是好事嗎？
現在面板的信心不足，來自於報價跌
急跌雖然恐怖，但也會加速觸底反彈，如果短期內報價反彈，不就證明了各大面板廠所說的"景氣週期縮短"？
這是一個陣痛的過程，畢竟面板不可能永無止境的漲下去
挺的住的挺，要賣的快賣，趁股價下殺要攤平、加碼的都歡迎！
基本面就在那邊，EPS 7~8塊的友達，要他回到13~14元？不是不可能
但我認為機會來了要把握！
認真的討論些東西，我想應該也是會有收穫吧！
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友達5成，群創2成5，調低加碼目標，最後2成all in後，可能選擇蓋牌
很多來這邊留言的，都說有更好標的，幹嘛單戀友達，個人才疏學淺，又恐備多力分，這裡又有各大分享基本面及各式訊息，加上自己也做過點功課，就放心放著囉。
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當時的 kiki 粉可能會認為,他停損是正確的,逃過了大滅絕....但如果以2021年 3月的時間點看,他的停損 真的讓他損失慘重 ,抱了五年多,竟認賠賣在 9元多. 真的好惜,他只要多堅持2年, 他可獲利 2倍以上.
奇美實業更是慘烈,抱了20年面板股, 竟然在 7元認賠 30萬張, 一口氣認列 50億資產處分損失,
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frank1253 wrote:
可是以下二份報價還真...(恕刪)
以下謹針對前面大大貼出來的報價預測，TV面板價格向下修正幅度比預期大，背後可能的原因提出一個揣測。
Disclaimer：以下所言純粹只是基於一般市場交易心裡推測而來，無任何客觀證據（事實上也不能有，否則業者可能會面臨反托拉斯的問題）。是否正確只能留待十月份報價（是否回穩或是繼續下殺）來證明。
在報價連漲超過一年，面板價格勢必得修正的情況下，要怎樣修正，對面板廠營收的衝擊較低？ 是每個月每個月調降一些些，還是短期內一次降足？
答案很清楚：當然是盡量一次降足。因為市場交易典型的心態是：如果你知道零件下個月買會更便宜的話，你這個月自然不會買太多，特別是在市場無法有效消化成品的情況下。
所以對面板廠來說，與其長時間慢慢降價，影響到品牌廠拉貨，不如短期一次降足，接下來價錢回穩、甚至重新回到上升週期，才能維持品牌廠拉貨的力道。
特別是最近剛好碰到塞港，貨無法暢其流，即使終端市場需求仍然存在，但品牌廠就算生產出電視，也只能被迫放在倉庫，拉貨意願自然低落。與其如此，面板廠不如利用這段塞港期間先讓面板報價大幅下跌，創造出品牌廠維持一定拉貨力道的誘因，等到過兩個月不塞港了，再把報價慢慢升回來。報價逐月升，品牌業者拉貨的力道才會穩定持續，這樣才是創造面板廠最大獲利的價格循環模式。
我不否認這樣的臆測是標準的多軍心態，如果站在空軍觀點，自然會覺得面板這種景氣循環產業報價只會愈殺愈低。而我之所以會站在多軍發言，信心就是來自於P大的基本面分析——以目前全球面板業的產能，仍然不足以滿足每年遞增的面板需求，加上未來兩年產能擴充有限，龍頭廠對報價享有充分的話語權，沒有放任面板價格崩跌到現金成本的理由。
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HighFlyer wrote:你只要看到 ligasy 大一直出現在本樓,大概就知 他正在尋找和等待 群創的最佳買點出現 .
以下謹針對前面大大貼(恕刪)
如果,面板 還要長跌一年以上,他才沒那閒工夫在本樓 陪大家鬼混.
BOE 拖到 8/31才要公布上半年財報, 好像是 8/30晚上7點後,就會提早把財報上網, 8/31 會舉辦 投資人網路業績說明會, 讓所有的小股民 盡興問個清楚...
人家BOE的 業績說明會, 小股民的每一個問題都會直接公開顯示出來, 公司高層必須書面逐一回文答覆.
怎個對答過程,長達2個小時以上.
共產黨面對投資人,也是有公開透明的時候.不像 AUO 股東會 玩那種半套, 股民所有的尖銳提問都被隱藏不公開, 公司高層只花幾分鐘,選擇性口頭回答,愛答不答,看彭董高興.
台灣經營者面對股東提問,還在搞黑箱作業.
人家共產黨還願付半套錢，Auo只有米一包..還說什麼ESG..
友達的ESG就是股東佛心養大家，順道造福消費者 所以目前這個董事會才那麼熱衷ESG啊，不過也牽了一下打著ESG旗號的投信，雖然只有一咪 咪
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真想念兩位大大鬥嘴的日子，從舊版一路跟隨兩位大大到這新版來都不知道幾個年頭過去了😂
讓我這個小小奈米戶在這過程中買買賣賣也賺了幾十萬非常感謝兩位大大以及其他專業分析的大大❤️
