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總是要輪漲才公平啊 [笑]
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NPC 都會用 AI 吧 ? 
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KingDavid520 wrote:
輝達一季就海削了台幣1.83兆 ，比全台灣上市櫃1.56兆還要多
應該可以繼續預付款大搶單，順便把A12全包了
AMD CPU也缺貨大賺錢，可以考慮包下A14產能
沒想到亂猜也猜對
蘇姿丰真的是來預訂A14產能，哈哈
AMD Zen 7布局台積電A14製程 台鏈精銳盡出
超微（AMD）下一代Zen 7平台提前啟動供應鏈布局。供應鏈透露，代號Grimlock系列的Zen 7核心晶片組（CCD）將採用台積電A14製程，並導入新一代3D V-Cache技術，同時評估採用力成FOPLP（扇出型面板級封裝）方案；AMD董事長暨執行長蘇姿丰此次來台，更親自走訪力成固樁，相關產品力拚2028年正式問世。另一方面，譜瑞-KY也傳出正為AMD打造次世代ASIC-Like產品，聚焦高速傳輸應用。
Zen 7平台雖未正式發布，然蘇姿丰上周來台行程已來提前進行卡位。繼領先業界採用2奈米打造HPC CPU晶片後，AMD繼續與台積電緊密配合，計畫以最先進之A14製程奪得市場先機；業界評估，搭配台積電台中Fab 25 P1廠區預估於2027年試產、2028年量產進度，能完整實現客戶晶片藍圖。
業界分析，AI Agent與資料中心工作負載興起之後，CPU的角色已不再只是GPU的配角，而是負責任務拆解、資料調度、記憶體管理、I／O協調與系統編排的核心。
Zen 7架構精銳盡出、蘇姿丰來台固樁，牽動的不只是CPU架構升級，更是台灣半導體供應鏈從先進製程、3D堆疊、先進封裝到高速傳輸IC的系統級合作。
AMD CPU率先採用台積N2、A14製程，或許將在未來的AI代理CPU大戰中扳回一城
畢竟Nvidia最新Vera Rubin的Vera CPU只使用到台積電3奈米製程，沒壓力嗎？
我自悠遊看人間，哪管九微江湖險？若問此生何所似，半生懸念半生緣。
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KingDavid520 說得好,本大跟無須靠股票翻身的人,穩穩賺就好了
穩穩賺，比較快。
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KingDavid520 wrote:
沒想到亂猜也猜對 蘇...(恕刪)
不是早就該漲價了嗎？不然股價是要怎麼漲？
台積3奈米下半年喊漲15％
明年有望再漲5～10％；MSCI半年度調整29日生效，台積成台灣指數權重調升最多個股
AI時代全面進入「得產能者得天下」。供應鏈傳出，台積電下半年將再度調漲3奈米報價，漲幅上看15％，明年亦可能再漲5％至10％。業界指出，隨AI加速器、客製化ASIC、旗艦手機晶片與高效能運算（HPC）需求同步湧入，3奈米產能持續滿載，先進製程已是全球半導體競爭最核心的戰略資源。
此外，MSCI最新半年度調整29日盤後正式生效，台積電此次成為MSCI台灣指數權重調升最多個股，權重一次調高0.56個百分點，調整後權重達58.33％。外資目前持有台積電比重高達70.35％，今年累計賣超57.3萬張，市場解讀，隨外資被動資金持續回流，台積電有望再迎一波資金動能。
ASIC業者指出，這波3奈米漲價並非單一客戶急單帶動，而是整體先進製程供需結構出現根本性變化。過去3奈米主要由智慧手機SoC支撐，但隨AI伺服器平台更新周期啟動，包括輝達、AMD、谷歌、AWS與多家雲端服務供應商全面加速導入3奈米，推升投片需求快速升溫。
供應鏈透露，台積電3奈米主力廠區Fab18稼動率維持高檔，客戶排隊狀況未明顯緩解。依投片情況觀察，今年初3奈米月產能約13萬片，第二季逐步拉升至16萬至17.5萬片水準；然而，即便持續擴產，AI需求成長速度仍遠超市場預期。
Nvidia、AMD、Intel、Google、AWS都賺很大，稍微漲一些根本沒關係
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KingDavid520 wrote:
台積3奈米下半年喊漲15％
說真的.........我喜歡 CCWei領導下的護國神山
之前幾個CEO, 老是把客戶共享/合作放在第一位.......導致有幾次半導體景氣大好, UMC等這些相同製程報價都比台積電高, 台積電都是說與客戶共享利潤, 維持長久經營......因此都是小小漲價(尤其Apple還獨享10%~20%折價)
這次感覺有點不太一樣.......既然已經是龍頭老大, 世界獨一份可以高良率量產的企業
產能價高者得 / 以價制量........這樣對於股東更有利！(沒看到nVidia對於伺服器那種誇張的報價嗎？
)ps: 趁著景氣大好快速累積企業盈餘, 可以應對未來不景氣/AI泡沫時的本錢
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KingDavid520 wrote:
沒錯 陸行之早就說過...(恕刪)
看來很有信心，Q2業績應該很不錯
針對近期外界傳出員工醞釀組工會與罷工聲浪，魏哲家則直言，台積電是一家「團結且有社會責任的公司」，認為目前並不需要工會制度。他也向員工喊話，公司未來沒有分紅天花板，只要營運持續成長，員工就有機會共享更大成果。
此外，魏哲家在會中更展現對公司前景的高度信心，公開鼓勵員工將分紅投入購買台積電股票。他直言，希望同仁「記住今天說的話」，並強調只要長期持有台積電股票，「未來生活無虞」。
世芯沈翔霖：3奈米缺很大
ASIC、GPU大戰全面升溫，AI晶片供應鏈正式進入新一輪競賽。世芯-KY董事長沈翔霖26日表示，目前AI運算需求雖仍由GPU主導，但客製化ASIC成長速度正在快速提升，尤其先進製程產能吃緊，3奈米需求緊俏程度甚至「比記憶體還可怕」，凸顯AI ASIC、AI加速器與先進製程設計服務，成全球半導體產業競逐核心。
世芯-KY 26日召開股東會，沈翔霖指出，過去三年AI市場主要仍由GPU帶動，尤其大型語言模型（LLM）訓練需求快速成長，使GPU在AI運算市場維持主導地位。
不過，從長期趨勢來看，真正有機會分食GPU市場的，仍是客製化ASIC。
他分析，ASIC最大優勢在於可依客戶需求進行客製化設計，不僅具備更高成本效益，也能提供差異化功能。雖然整體市場規模短期內仍難超越GPU，但若從年複合成長率（CAGR）來看，ASIC未來成長速度有機會超越GPU，目前市場需求動能也明顯轉強。
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KingDavid520 wrote:
看來很有信心，Q2業...(恕刪)
台積電以前的本益比落在15-25倍，現在調高為20-30倍，對股價應該有幫助
大摩AI峰會 讚台積 拱30倍本益比
COMPUTEX前夕登場，摩根士丹利今年首度於台北舉辦的「Morgan Stanley Asia AI Summit」專場於28、29日舉行，共有超過610位全球投資人與85家AI產業鏈相關企業參與，全面聚焦台灣高科技產業在關鍵AI鏈中的戰略核心角色，成為國際級投資人卡位布局的重要風向球。
摩根士丹利邀請到在外資圈奧斯卡盛會Extel霸榜多年的亞洲研究團隊於27日會前解析後市，出席團隊包括台灣負責人邱慧平、大中華區半導體研究團隊負責人詹家鴻、半導體研究團隊負責人Joseph Moore、亞洲網路與電信研究團隊負責人余凱傑在內。
詹家鴻表示，全球AI需求仍在推動主要CSP上修資本支出，美國前四大CSP今年資本支出預估在近期財報後上修11％，並預估其今年資本支出將較去年成長75％；多數雲端服務商也表示，2027年資本支出仍將維持強勁。
而雲端資本支出上修與晶圓產能（wafers）、CoWoS、HBM及ABF載板等關鍵半導體產能擴張形成連動，摩根士丹利預估，全球AI半導體市場規模於2027年可望再增50％～60％，將帶動相關供應鏈獲利增長，若參考大摩報告內容預估，台積電2027年有望成長30％，20～30倍的本益比為相當合理的估值。
摩根士丹利認為，台灣正受惠「AI超級週期」，並因在先進半導體上游生產的核心角色，將持續支撐出口與資本支出，對台灣維持「成長韌性」的建設性看法，預估今年GDP成長率達8.9％；且AI與科技需求仍是台灣出口主引擎，半導體出口強勢可望延續至2027年。
20~30倍本益比，則2026年(eps約100元)，合理股價上修為2000-3000元
2027年成長30%，則eps約為130元(或以上) ，合理股價為2600元-3900元
換言之，今年下半年股價將落在2600-3000之間，優於原本預期
台積電收盤2355元
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