Au.o 可以追嗎 !?

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文章編號：87660287

超大面板今年出貨看增25％

65吋面板一年可出貨4000萬片以上
75吋可能有1000萬片,
85,86,98,100 這類超大面板,一年可出貨 500萬片

65~100吋年需求,相當於消耗 11座8.6代產能,消耗全球面板產能 25%.
以每年20%的市場成長速度來算, 大陸每年得再蓋 2~3座新廠才夠用.
但這三年就只蓋一座 TCL t9 新廠,且 LGD和Sharp 關掉部分TV舊廠, 代表下半年和明年,面板產能將嚴重不足. 嚇到吃手手

我同學家客廳原本裝 42吋電視10幾年, 最近花四個月裝潢整修後, 改裝 75吋電視.
從 42吋升級到 75吋, LCD面積一口氣放大為3.2倍, 每隔幾年的換機潮消耗大量 LCD新產能.

新興貧窮國家以前主要買 24吋TV, 現在電視便宜,改買32吋 43吋TV... 發達國家民眾越換越大台.
全球TV年出貨量,近年雖然都不成長,但面積需求卻是高速成長,快速消耗面板產能.

pqaf

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文章編號：87660523

京東方：下半年LCD產品將有機會迎來量價齊升
液晶網 2023-06-13 16：41 發表於廣東

6月13日，京東方發佈了2023年5月23日投資者關係活動記錄表，在接受摩根大通等等機構的調研、現場參觀，交流環節中，就“目前行業稼動率情況及未來預期？ “，公司回復稱，隨著半導體顯示行業集中度的不斷提升，行業競爭逐漸趨於理性化。

2022年二季度末以來，面板廠積極應對行業變局，普遍出現稼動率調整，由於行業內供給端的稼動率調整和下游客戶積極去庫存，市場供需關係逐漸趨於健康水準，因此帶來LCDTV面板價格的築底反彈。進入2023年，隨著國內品牌廠備貨需求提升和採購逐步恢復，面板廠謹慎提升稼動率，持續踐行“按需生產、動態控產、健康發展”的共識。

隨著下半年促銷季的到來，終端銷售回暖，品牌方備貨動能延續，LCD產品將有機會迎來量價齊升，預計2023年半導體顯示行業將呈現先低後揚趨勢。長期來看，行業自身的發展規律起主導作用的供需關係將逐步恢復，行業的發展將恢復常態。

關於京東方柔性AMOLED業務進展，京東方回答：
在部分客戶入門級產品中出現明顯的低價競爭，入門級柔性AMOLED產品價格出現大幅下降，受折舊壓力影響，公司柔性AMOLED業務短期業績承壓。
2023年一季度，公司柔性AMOLED出貨量接近3，000萬片，2023年全年公司柔性AMOLED出貨量目標為超過1.2億片。

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幾大面板廠,持續踐行“按需生產、動態控產、健康發展”的 共識。...

友達L7A 稼動率從3成不到,急拉到滿載...代表客戶和市場需求都回來了, 有需求且 4大廠(BOE,TCL,HKC,INX) 有持續控產拉價的協議共識, 面板量價齊揚,營收逐月大增,

主流尺寸從55吋跳65吋, 一般人以為只是大10吋,大18%而已,但對面板廠玻璃消耗是用[平方計算] ,1.18x1.18=1.39...一口氣多40%需求.

vul34622

柔性AMOLED出貨量接近3000萬片，2023年全年公司柔性AMOLED出貨量目標為超過1.2億片聯詠似是吃到這塊驅動IC訂單和客戶合作研發聯電28奈米高壓下半年產能緊

2023-06-14 10:36

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文章編號：87661776

三星電子（Samsung Electronics）13日在台發表全系列Neo QLED、OLED與Micro LED電視新品，2023年三星新推的系列電視產品當中，首次來台發表的110吋Micro LED電視。其中，Micro LED電視採2,500萬顆Micro LED設計，售價達近新台幣450萬元

(三星)林聖斌指出，如真實畫作一般視覺質感的The Frame美學電視，觀察台灣市場買家仍以家中品評畫作使用居多，而非商務場景，吸引到不少原本就喜愛蒐集畫作的買家，會把懸掛在豪宅的家中角落欣賞作品，也有用戶買來陳列照片。最小32吋、最大75吋的尺寸也能滿足多樣化的空間需求。

目前台灣電視銷量來看，最大份額的是55吋以上，佔比超過7成，其中又以65吋機種最熱銷，佔了30%，但成長速度最快的卻是75吋以上的大型電視，銷售數字都能看見電視市場在向上升級的趨勢。

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台灣金錢遊戲蓬勃發展, 450萬對金字塔頂端的人,只是零頭小錢,看上眼就買. 不知三星可以在台灣賣出幾台? 客戶下訂後,如何運送組裝?

豪宅可以花千萬買藝術畫作來裝飾, 現在也可花點小錢, 買很多台,油畫質感的顯示器,擺在豪宅每個角落,慢慢欣賞. 笑到噴淚

大尺寸 Micro LED 面板是利用小模組組合而成，用強光照射暗景時,會看到棋格狀方塊,

這台 110吋是由 16x12 = 192 塊約 7.5吋( 240x 180 )小模組拼接而成.

幾年前在南港光電展,友達說,三星的拼接技術全球最好.
今年友達號稱現在自家的拼接技術已經超車三星了.

pqaf
樓主

現在的LCD技術有效透光率只有4%,大部分背光能源都被阻隔浪費掉... 直顯發光uLED技術持續改良, 未來耗電可能只有同尺寸 LCD的10%不到,

2023-06-14 21:07

陀螺不打轉

台灣那邊能看到這台展示機？

2023-06-15 8:58

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文章編號：87662379

中國EV席捲泰國，市佔率達7成
泰國對中國警惕不強
日系企業缺乏存在感。豐田推出主力純電動汽車「bZ4X」，但據泰國AutoLife透露，bZ4X 在3月僅售出2輛。日産「LEAF（中國名：聆風）」也只有6輛

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文章編號：87662894

彩虹股份年報遭監管：要求說明存貨跌價準備計提比例明顯低於同行業公司的原因及合理性

彩虹股份6月13日收到收到上交所2022年年度報告的資訊披露監管工作函，要求
說明近三年公司經營業績大幅波動的原因及合理性，業績表現是否符合行業發展趨勢;

說明報告期內公司液晶面板業務毛利率大幅下降的原因及合理性。
說明存貨跌價準備計提比例明顯低於同行業公司的原因及合理性。
說明公司認為無法對成都虹寧、咸陽虹寧形成控制的合理性

===============

京東方去年光是存貨跌價損失認列了高達110億人民幣,但透過幾百億人民幣補貼和退稅,公司只有小虧.

大家雖然都虧到要死, 財報都在灌水作帳,大家都沒事混的好好的.
彩虹可能不聽話黨的指揮,沒有配合控產, 要被黨查水表了笑到噴淚

群創去年也是沒認列什麼存貨跌價損失,就沒人去查它水表.

多頭報馬

日本AV影片，對台灣人的影響太大？！(是否三上悠亞太紅？)[吃驚][汗]

2023-06-15 2:41

多頭報馬

日本AV影片，似乎在搶攻VR裝置的網路市佔率?![XD]

2023-06-15 13:39

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致新股東會通過14元現金股利，Q3營運將略優於Q2

財訊快報
2023年6月14日週三下午3:15
【財訊快報／記者張家瑋報導】電源管理IC致新(8081)今日舉行股東會，通過2022年營業報告書暨盈餘分配案，每股配發14元現金。總經理吳錦川表示，TV需求有較先前回溫，面板也受惠於TV需求增加，大尺寸出貨量增加，下游庫存去化差不多告一段落，靜待下半年需求回溫。致新以經營狀況及歷史經驗推估2023年電源管理晶片銷售數量為19.7億顆。致新表示，目前終端品牌廠及ODM廠庫存去化已經趨於健康水位，接下來，觀察重點於需求何時回來，而大尺寸、中小尺寸面板價格有些微成長，期望後續拉貨力道可延續。法人指出，整體電源管理IC產業，雖然下半年可能出現旺季不旺狀況，但致新第三季營運將略優於第二季，且由於去年下半年基期較低，今年下半年將優於去年同期表現。

另外，根據供應鏈訊息，7月開始，Google將調漲Chromebook作業系統授權金，從先前每機2至3美元增至5至6美元，預料OED/ODM廠將出現提前拉貨/出貨狀況，雖然致新在Chromebook營收比重不高，但OED/ODM廠提前拉貨舉動仍將挹注致新6月營收表現值得期待。

致新表示，目前NB狀況仍未顯著好轉，不過，Chromebook對於業績貢獻不無小補，而馬達驅動IC部分，目前景氣尚未回溫，客戶端庫存持續去化中，致新仍持續研發並推出新品，主要應用於筆電、桌上型電腦之散熱風扇、電流偵測與無刷直流馬達驅動控制等。
.........
宏碁Chromebook在美銷售告捷，5月、前5月市佔奪冠

2023年6月14日
【財訊快報／記者王宜弘報導】宏碁(2353)Chromebook銷售傳捷！根據市調機構統計，該公司5月於美國銷售之Chromebook取得市占第一，累計今年前5月市佔逾3成奪冠。上述市占率資料是根據Circana(前身為NPD)的報告。宏碁5月Chromebook在美市占率40%。

此外，宏碁在美國銷售之Chromebook的年增率，亦以10%遠超業界均值負37%的水準，也成為業界唯一正成長的電腦品牌，顯見宏碁Chromebook於美國當地市場的聲量。

宏碁指出，其Chromebook以多元產品線引領市場，可滿足不同領域的消費者需求，並持續透過創新技術及服務優化使用體驗，並將環保概念導入Chromebook產品設計中。

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NVIDIA 宣布推出AI超級電腦　年底供貨

記者／Shirley

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳在5月29日的COMPUTEX主題演講上，宣布推出全新級別大型記憶體 AI 超級電腦，NVIDIA DGX GH200 超級電腦預計將於今年底開始供貨，將替生成式人工智慧語言應用、推薦系統及資料分析工作負載開發巨型的下一代模型。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳發表COMPUTEX主題演講。圖片來源：NVIDIA YouTube
「生成式人工智慧、大型語言模型和推薦系統是推動現代經濟發展的引擎。DGX GH200 超級電腦集 NVIDIA 各項最先進的加速運算和網路技術於一身，以拓展 AI 的發展。」黃仁勳表示。

NVIDIA DGX GH200 超級電腦，搭載 NVIDIA GH200 Grace Hopper 超級晶片與 NVIDIA NVLink Switch System，有巨大的共享記憶體空間，使用 NVLink 互連技術及 NVLink Switch System 來連接256個 GH200 Grace Hopper 超級晶片，讓所有超級晶片以單一 GPU 之姿來執行各項作業。提供了 1 exaflop 的效能和 144 TB 的共享記憶體，於2020年推出的前代NVIDIA DGX A100系統的記憶體容量增加了近500倍。

NVIDIA表示， NVLink 技術大幅度拓展人工智慧 GH200 超級晶片使用 NVIDIA NVLink-C2C 晶片互連技術，將基於Arm架構的NVIDIA Grace CPU 與 NVIDIA H100 Tensor 核心 GPU 結合在同一個封裝裡，讓GPU 與 CPU間頻寬加大7倍、將互連的耗電量減少5倍以上，提供 DGX GH200 超級電腦 600GB Hopper 架構的 GPU 模組 (building block)。

上一代系統在不影響效能的情況下，用 NVLink 技術只能連結8個 GPU 當成一個 GPU 來使用。DGX GH200 是首款將 Grace Hopper 超級晶片搭配 NVIDIA NVLink Switch System 使用的超級電腦，透過 NVLink 技術把 DGX GH200 系統裡的所有 GPU 連接起來，當成一個 GPU 來使用，頻寬是上一代產品的48倍，只要簡單編程單個 GPU ，就能提供大型人工智慧超級電腦的強大運算實力。

首批預計可使用 DGX GH200 來探索生成式人工智慧工作負載能力的公司，括Google Cloud、Meta與微軟，另外NVIDIA 將以 DGX GH200 為基礎來打造自家的人工智慧超級電腦，以支援研發團隊進行各項工作。這部名為 NVIDIA Helios 的超級電腦將搭載四套 DGX GH200 系統，每套 DGX GH200 系統將使用 NVIDIA Quantum-2 InfiniBand 網路技術互相連接，以加快處理訓練大型人工智慧模型的資料。Helios 超級電腦將使用1,024個 Grace Hopper 超級晶片，並預計將在今年底上線。

.................
Nvidia 今創歷史新高430.64 市值已破1兆美元

超級電腦年底才由廣達及美超微 2家交貨供應鏈吵翻了又美超微也在馬來西亞大擴廠股價早翻倍漲了

i2s

(2023年05月29日)https://blogs.nvidia.com.tw/2023/05/29/nvidia-announces-dgx-gh200-ai-supercomputer/

2023-06-15 11:32

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文章編號：87670172

研調：面板業進入新景氣循環第4季可望轉盈爆發性的成長時間點會落在明年明年將是缺貨的一年。

2023/06/15 13:21:36
中央社記者潘智義台北15日電

研調機構Omdia資深研究總監謝勤益今天表示，面板需求面積成長，但產能卻減少情況下，未來可能供不應求，面板業進入新的景氣循環，預期面板廠在9月或今年第4季轉虧為盈。

明年隨液晶電視汰換潮到來，面板需求再度爆發，今年面板供需大致平衡，明年將是「缺貨」的1年。

謝勤益在台灣科技產業研討會受訪時指出，面板廠5月調高對代理商的電視面板報價，6月對品牌商調漲價格3%至5%，電視面板經過第2季大漲之後，預期第3季小漲，第4季持平。

他說明，面板需求成長，但產能減少，代表今年是復甦的一年，但大成長應發生在明年，但若面板需求的面積不斷成長，生產線趕不上需求的面積成長速度，甚至明年就可能出現供不應求情況，所以對未來面板產業營運樂觀看待。

他說，目前資訊電子（IT）面板產能利用率在7成以下，電視面板也不到8成，今年面板的需求面積可望年增4%，但產能卻年減1.6%；再觀察明年表現，預期需求成長8%，產能減少約2%，有利液晶面板業進入新的景氣循環，且可望溫和成長。

對於液晶面板的景氣循環，他解釋，韓國面板廠除有機發光二極體（OLED）電視面板之外，幾乎已不生產電視面板，所以液晶電視面板的產能只會降低；因北美、中國618促銷多選擇大尺寸電視，小尺寸產品出貨衰退，目前65吋電視價格就和幾年前的55吋一樣，消費者購買新電視多選擇大尺寸產品，因而帶動面板出貨面積成長。

因此，他認為，面板廠近年的表現像洗三溫暖，從上中下游變化，供給面也變化，現在已是新的循環。面板業去年表現不好，今年是面板業小反彈的一年。

IT面板在雙虎喊漲的情況下，5月已經針對面板代理商漲價，6月起對品牌廠漲價。

另外，他預估，友達、群創在2023年至2024年各關閉一兩個工廠，將可望改造為微發光二極體（MicroLED）產線，微發光二極體面板也可望在2025年量產。

尤其是在車廠及智能手表廠商對MicroLED表達極大的興趣，並且已經有專案在導入設計中，將於未來幾年進入收割期。

去年以來一直困擾的庫存問題，他直言，在韓國品牌三星去年6月停止採購液晶面板後，面板廠嚴控產能，現在已無庫存問題；由於美股創新高，美聯準會（Fed）連續升息後，消費者物價指數（CPI）已獲控制，民眾購買消費性產品意願提高，有利面板業營運。不過，即便明年市場需求回溫，廠商仍可能會控制產能，以穩定價格。

他並預估，而面板廠今年第4季有機會獲利，最快是今年9月出現單月轉虧為盈。

=================
根據Omdia統計，今年面板需求大約3%，較去年成長，但整體產能減少1.6%，是史上罕見，除因韓廠關閉LCD產線外，中國3大面板廠帶頭減產更是主因。

明年基於通膨趨緩、消費動能恢復，加上液晶電視每6年1次的汰換週期到來，Omdia預估，以面積估算的需求將有8%年成長，供給增長不到2%，明年供需吃緊，面板好日子不遠。

謝勤益表示，以過去經驗來看，電視面板每6年就會見到一個較大幅度成長，最近1次電視面板出貨高峰發生在2018年至2019年，這兩年32吋到55吋電視面板出貨高4.5億片，明年開始這些舊電視將陸續汰換，且基於價格彈性，消費者當然樂於選擇更大尺寸，而1台65吋電視面板等於4片32吋電視，大尺寸對產能消耗倍數效果會更加顯著。

謝勤益指出，電視面板在上半年大漲後，預計第3季還能小漲，第4季持平，「今年不太有跌價空間」，主要控盤者是中國3家面板廠，其中，京東方因產能最大，降價對他傷害最大，華星是老2，跟著老大走，惠科要拼上市，所以一定要賺錢，有不能降價的理由。這3家形成1個恐怖平衡，在明年需求回來前，這3家面板廠將會持續控制產能、維持市場秩序。

台廠則在較具技術含量的IT面板廠有話語權，然而，目前IT面板最大問題還是庫存，預期下半年供需會趨於平衡，台廠已經在5月針對代理商漲價，6月預期品牌端漲價3-5%。由於台廠折舊費用成本較輕，預期台廠有機會較中國面板廠早一步獲利。

今年下半年面板價格不會再下滑，因為去年三星停止採購是庫存問題，現在狀況跟去年不同，上中下游沒有庫存，需求沒有很強，也沒有跌價的空間。在明年需求回來之前，下半年持續控制產能稼動率、維持不降價。如果需求向下修正，面板廠就會再下修產能利用率。

=================

黨若指示控產,誰敢不從.

謝勤益 Copy我前幾天的分析論點 笑到噴淚

,
我認為今年就會發生供不應求, 大尺化速度太快,中國卻三年只蓋一座新廠.且上半年控產,沒有預備下半年旺季的存貨,..

下半年黨就算放手不要求控產了,放任中國產線滿載,也無法滿足全球市場需求. 嚇到吃手手

多頭報馬

你必須要了解，是否政治權益已經被壟斷了？！[識破]

2023-06-16 2:19

justinjwlin

國家建設只要關係到財團利益、選票的，都很難進步。如中華電信要降固網月租費，財團二房東就去跟NCC抗議，讓中華電信不能大幅降價。比如要開放UBER計程車，小黃就去抗議，為了選票，就剩閹割版的UBER。

2023-06-16 12:56

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文章編號：87672618

0056今天6/15 收盤持股,明天尾盤, 要剃除長榮和調整部分個股的權重

第1名 3231 緯創 13萬 4113張 權重 4.77
第2名 2382 廣達 6萬 9135張 4.5
第4名 2603 長榮 5萬 1872張 3.72
第13名 2409 友達 31萬 5278張 2.57

為什麼Q1 本業獲利普普的AI伺服器代工廠 緯創和廣達, 會被 0056 預測明年的股息殖利率最高呢??

目前還沒賺到錢的緯創,還得靠現金增資籌措營運資金, 權重卻被買到 4.77%了,

友達營業現金流下半年開始,每季百億流入, 友達法說會若敢保證明年若真能配 2.7元, 權重拉到5%, 那0056就得再買 31萬張友達嚇到吃手手

長榮今天成交量2.8萬張,明天尾盤起,0056分五天各有1萬張賣壓, 長榮股價能否抗壓? 空單趁機回補?

s2474

等五年循環閉合以後每季都是百億現金流入

2023-06-15 22:45

vul34622

https://www.youtube.com/watch?v=1XDxOtEJpD0 總編分析 AI Re-rating 不預設高點

2023-06-15 23:24

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文章編號：87673775

過去8年借劵禿鷹可能是業內的有錢金主, 拿的出百億保證金,可以借劵百萬張死纏著雙喵不放...

這些狡猾的業內禿鷹,今年破天荒只空了10幾萬張雙喵,禿鷹果然是內行人,算出大陸2年期間,只有蓋一座新廠,產能隨時會不足,今年不敢隨便放空雙喵.

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