pieaotto2010426 wrote:
(明日推背走勢)
今...(恕刪)
謝謝P大的仗義執言，他確實剛剛承認把手上權證都清光了...就如同您昨天所推測的，
但有沒有人中他的招我就不知道了....
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介紹一下 我最近整理的指紋辨識資料 增長一下知識
以下資料皆由網路 google新聞, 公開資訊觀測站, 公司年報 取得
指紋辨識的設計商主要有三間公司, 分別是 神盾, 敦泰, 義隆. 目前主要提供成熟的電容式指紋辨識. 產品分別為 神盾(三星, moto手機), 敦泰(大陸手機), 義隆(筆電, 金融卡). 2017 EPS想當然爾 神盾EPS最高8.5元
螢幕解鎖的方式目前有以下幾種
1. 傳統指紋解鎖(電容式): 如蘋果的Touch ID, 目前市面上Samsung 主流.
2. 屏下指紋解鎖方案(光學式): 因為手機變成全螢幕面板, 把指紋辨識放在手機後面誰會喜歡, 所以光學式指紋辨識就被開發出來, 原理是透過光學照射出指紋陰影，再透過影像掃描儲存指紋. 但由於環境光源影響容易失效, 成本等問題，遲遲未能推出成品. 目前僅中國廠 Vivo、華為、小米的螢幕指紋辨識採用光學式技術，分別由新思（Synaptics）和聯發科轉投資的匯頂研發, "但是準確度較差". 而台灣的指紋辨識晶片大廠神盾(Egis)積極研發「光學式指紋辨識晶片」也在第三季送樣，首款搭載屏幕下指紋辨識解鎖的手機，將是明年的Galaxy S10.
3. 屏下指紋解鎖方案(超音波): 三星、高通、蘋果都在研發超音波螢幕指紋辨識，辨識效果最好, 缺點是成本太高、良率仍低
4. 3D人臉辨識: iPhone X
神盾去年指紋辨識晶片市占率11%，營收47.31億，稅後淨利5.93億，每股純益8.5元. 除了獨家拿下三星S系列旗艦, A、C及J系列指紋辨識IC訂單，今年並拿下三星Note9訂單, 預計第三季出貨. 營收將可望季增雙位數.
為了解決客戶單一性的問題 (70%提供給Samsung), 今年在大陸手機也取得新進展, 財務長李宜平表示，除韓國客戶外，新增的中國前四大手機客戶產品，預計會在今年第三季出貨，因此下半年營運將優於上半年. 李宜平指出，3D人臉辨識高階手機成本需要二十五美元；只要一美元的指紋辨識，則可應用在高、中、低階手機，所以市場還是很大. 法人推測. 此外臉部辨識及虹膜辨識, 神盾也同時研發中.
公司主要商品
1. 電容式指紋辨識. 佔營業收入 100%
計畫開發新商品
1. 螢幕下光學指紋辨識 (無home 鍵):2019上市
2. 3D臉部辨識 (vs iphone ): 研發中
3. 虹膜辨識: 研發中
4. 整合應用: 金融支付, 智慧城市：研發中
市場分析
神盾的客戶 100%在亞洲, 2017年全球指紋辨識智慧手機出貨 9.2億支(滲透率 64%), 預估2020年達12.5億支(滲透率75%). 而神盾在2017出貨約 1億顆, 約佔全球11%, 除既有客戶跨大指紋辨識晶片於旗艦機種, 大陸與日本的手機新客戶也取得進展, 可望持續擴大市佔率.
市場供需與成長性
神盾除繼續深耕韓國與大陸客戶之外, 也加強大陸與日本的市場布局. 原則上維持兩家以上的供應商, 放眼未來, 因應趨勢, 已展開3D感測臉部辨識研發, 虹膜辨識. 展望未來, 目前推出Swipe Enroll 功能, 提供創新滑刷式指紋註冊, 可於一次的滑動擷取多張指紋影像, 相對於先前按壓註冊, 需要按壓多次才能擷取. 此技術可以讓消費者透過簡單的滑動, 迅速做指紋註冊, 已獲主要客戶採用配備於最新上市的旗艦手機 !!!
未來發展不利因素
1. 3D人臉辨識排擠指紋辨識:
對策:蘋果人臉辨識成本比touchID成本貴3倍, 不容易普及 Android 尚未決定使用人臉辨識. 神盾已經推出成本更低的指紋辨識方案, 滿足客戶需求
展望
由於第一季營收基期已高, 預估第二季營收持平, 後續再攀升要等到三月, 神盾2018的最大挑戰仍式毛利率下滑的壓力, 在終端晶片僧多粥少的泰式, 每筆大單都有折價壓力.
我的結論: 處處是壓力, 競爭壓力, 客戶壓力, 折價壓力, 技術壓力, 今年確實有接到大單, 但是毛利率下滑不確定會讓EPS 少多少, 沒有很明確的答案, 不建議買太多
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