richard_dai wrote:
今天收盤真慘？ 有...(恕刪)
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台化已賣出10690張(千股) 還有20310張賣壓
(台化賣出均價為86.5左右)
仔細想想台塑集團是不想讓外資賺太大(美金可轉債，似乎都外資買的..)，自己虧很大
才申報轉讓的(畢竟台塑集團南亞科持股70%以上)
壓低股價，美化南亞科會計帳面...
若是股價再衝，可預見台塑集團又要在申報轉讓賣幾萬張南亞科了...
(甚至沒漲他們也會繼續轉讓，除非他們自己也覺得南亞科未來幾年都能賺很大，這很難說)
至於外資持股大增，部分可能直接拿去還借券和融券吧?
旺宏和華邦電，散戶感覺比較敢追，南亞科在外的名聲較差的樣子呀? 而且還有可轉債這個問題..
不過南亞科最近融資也開始增，不知是好是壞。
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2.補充r大。我的認知是，本益比評價部分，因為以前DRAM是景氣循環的代表產業，賺一年虧三年之類的，所以多數投資人對這產業的評價是用股價淨值比的方式看待。而多數人或許也沒在管甚麼評價，反正跟風就好，看報紙怎麼寫自己就怎麼講。
但我認為這產業的利多，就是或許哪天投資人對他們評價方式會改變。由P/B改為本益比。那這相關股票就要飛了.......
主要認為改變的原因有
供給面：
(1).目前已經是三家寡占，三星獨大。而供給面最大的潛在威脅，是來自中國。故若以三星立場而言，是維持三家皆獲利，首先是，不要讓小老弟生活不好過就跑去向中國技術授權談合作，其次是，並累積實力以對抗中國(假如中國真的自己把DRAM搞起來的話)。三星已經不是要搞死同業增加獲利，而是要維持秩序阻止中國。
(2).以往DRAM製程與NAND-FLASH製程，兩者容易互換，即廠商認為NAND有賺頭，就可以把NAND機台蓋去生產DRAM產品。但現在NAND已經走到3D堆疊，而DRAM也搞到1X奈米。據說，現在轉換難度已增加，甚至難隨意轉換。何況就算能轉換，flash現在也很好賺，何必要轉換。
(3).現在技術已經搞到1XNM了，微縮擴廠的速度，已比以前慢了。
(4).以往drma廠的財報，資產負債表的負債比高到驚人，損益表獲利被利息吃掉一大堆，導致經營壓力與降價壓力都非常大。現在看看，都好很多了。
需求面：
(1).以往DRAM的需求方，是PC。而PC的大買家，就HP DELL 那幾間，手指頭數得出來。而在這幾年，最大需求已經轉為手機與伺服器，還有車聯網等等多項其他應用。買家已經轉變為是列表也列不完了。
(2).買方從大量叫貨的PC少數大買家，轉變成正常叫貨的多間大中小型買家。賣價好很多，產業循環也降低很多。
(3).現在科技日新月異，電子產品一直推陳出新，但棒的是，幾乎都要用到dram。
而目前研調機構指出，明年2018年，dram供需將會微幅的供不應求，供給大概增加19.x%，需求好像是20.x%。預計仍會是個好年。
以上，僅是個人看法分享，也不知道對錯。
畢竟我是做傳產的，隔行如隔山了。
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auntesaunt wrote:
法說一定不會好看的...(恕刪)
http://www.chinatimes.com/newspapers/20171016000202-260206
醬的成績，你覺得好不好看
我覺得超好看
Q3 換算每股淨利約3.2元
不論就 MoM, QoQ, YoY 各項指標都是穩定向上
前三季已賺6.75元，第四季不小心產能開出賺的更多
全年賺的超過 9.5元，連10倍本益比都不到，逐月、逐季成長的股票
不知道從哪邊判斷會跌
再補充一點
今天買超第五名都是法人，賣超前五名有三個是散戶，
賣超前三名加起來才比第一名的台灣摩根士丹利多一點
散戶賣法人買代表籌碼安定
台灣摩根士丹利近一月吃了 71498張的籌碼，
不會跟我說不想拉他大漲吧？
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