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台灣假AI橫行，美國美超微卻有明確出貨目標

ASF9999

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文章編號：88066908

伺服器佔公司營收佔比：

美超微：AI伺服器目前已占公司整體營收的 52%，高於前一季的 30%。（真AI就是純度高）

紅海：伺服器佔公司營收5%

偽創：伺服器佔公司營收1.5%

就算台股吹噓，明年大爆發增加四成（比美超微還厲害），或是紅海説三位數。但對代工廠營收只是杯水車薪，更比説代工毛利低。

另外，紅海吃了九成H100代工訂單，也吃下前端基板七成訂單，其他代工廠剩下毛利更低的訂單。

ASF9999

15446分

樓主

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文章編號：88070210

外資與自營商仍持有大量偽創
法人下車只能甩賣給散戶接
而有多少韭菜傻傻地接盤呢

ASF9999

15446分

樓主

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文章編號：88071271

肉鬆的伺服器佔公司營收約快二成多
其中AI伺服器佔全體伺服器營收一半
（的確純度稍微高一點）

不過，肉鬆今年獲利會跟去年持平
明年的確可能肉鬆會增長
但就算明年AI伺服器增長四成
它股價也撐不住如此高價啊
（肉鬆今年eps約8塊，明年eps預估9塊多。）
（受限台積電產能，明年GPU產出才能會夠，然後AI大成長就只到明年。之後亞馬遜、谷歌會不會繼續大撒幣或是溫和資本支出就說不定，AI模型建構好若沒獲利，就不至於拉高資本支出。）

不過要空
首選偽創 ^++^

^++^

營收佔比較少，股價過度超脹！

ASF9999

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樓主

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文章編號：88076257

財經記者已經在算
伺服器佔營收多少
AI伺服器又佔營收多少

算好營收
就能估算獲利
然後勇敢空佔比最少的底氣十足
^++^

^++^

^++^

^++^

ivan0613

都知AI根本不是靠基本面漲跌，就不要以基本面為由去空他。

2023-08-20 14:31

消息面只是一時。自營商與外資就已經下車

2023-08-20 15:23

4143分

45樓

個人積分：4143分

文章編號：88077839

1555 期萬寶前幾頁講的都是 AI，真是良心事業，擔心散戶賺不到錢。

ASF9999

15446分

樓主

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文章編號：88078309

milktoface wrote:
1555 期萬寶前幾...(恕刪)

工業富聯說AI伺服器佔比高
七成以上（較好毛利的代工訂單幾乎在紅海）
成長200%
然後整體毛利+1%
如果表現到鴻海
就可以杯水車薪

廣達肉鬆今年AI出貨增加
但一般伺服器衰退
全年財報只會跟去年持平
明年eps最好就多一塊
未來股價腰斬也不是意外

ASF9999

15446分

樓主

個人積分：15446分

文章編號：88078313

為了消息面而炒作
下場就會如同天國一輝

ASF9999

15446分

樓主

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文章編號：88103776

真AI的第二季財報：

輝達：營收135.1億美元，季增加88%，預計第三季繼續增加19%。

美超微：營收增加33%，獲利增加34%

（台灣假AI的財報，營收有看到增加多少嗎？AI佔營收多少？代工毛利增加有1%嗎？）

devine

2628分

49樓

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文章編號：88104012

上半場假裝藉NVDA財報利多出貨，開始反攻，最後AI股會全部收紅。

ASF9999

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文章編號：88107520

devine wrote:
上半場假裝藉NVDA...(恕刪)

輝達Q3營收預期會再增加19%

Q2-Q3已是「真AI」營收大爆發

誰是真的AI
那它的Q2與Q3營收都應該大幅增長！

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