A咖錦衣衛 wrote:
積哥這幾個月...(恕刪)
海公公在衝的時候通常都是這波的末端
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“既然相關風險來自業者開發的技術，就應先從自身著手調整，「叫他們3個自己踩一下煞車吧，不要叫別人放緩。」”
AI三巨頭齊喊「踩煞車」 童子賢妙喻：3輛跑車要飆車
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KingDavid520 wrote:
4,710，真的假的...(恕刪)
一年半就回本，難怪CSP業者卯起來蓋資料中心
「多留一塊錢，都是對AI市場的不尊重！」程正樺揭AI資料中心1.5年回本內幕
市場近來不斷質疑AI資本支出愈滾愈大，Google、Meta等科技巨頭現金流承壓，是否代表AI投資已經走到泡沫邊緣？騰旭投資投資長「艦長」程正樺在《下班國際線》提出完全相反的觀察。他認為，值得看的不是科技巨頭「花太多錢」，而是AI算力需求仍持續攀升，業者甚至想把能投入的資金全部投入市場。
程正樺以Nebius、CoreWeave等GPU Cloud業者為例，從前一年度資本支出與後續新增營收推估，部分AI資料中心投資可能在約1.5年至2年內回收；以他的估算，若去年投入100元，部分GPU Cloud公司今年可能增加約60元營收，因此「一年半就回收」並非全無依據。不過他也特別表示，個別公司數字是依研究資料概算，不能直接套用所有資料中心。
也正因為回收速度可能遠比市場想像快，程正樺才形容，對CSP而言現在不是「要不要花錢」，而是「能花多少就花多少」，甚至說出一句：「多留一塊錢，都是對AI市場的不尊重！」他的意思是，在需求與報酬率仍強的情況下，負現金流未必代表商業模式失靈，反而可能是企業把賺到的錢再次投入AI基礎建設。
艦長、明翰、萬鈞才是科技時代的專業分析師
至於只會亂畫線改來改去的老一代分析師就真的不行了
跌就說會下探36,000，已經減碼到5成；漲又說早就低檔回補了，上看80,000
月初月底兩樣情
台積電收盤2480元
烈嶼倖存別狼煙，懵懂落寞入中研；藏經閣中得奇遇，九微從此落凡間。
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KingDavid520 wrote:
從前一年度資本支出與後續新增營收推估，部分AI資料中心投資可能在約1.5年至2年內回收
他說這句話結合過去一年新聞與YT影片, 這絕對是真的.......但是再過一年會不會還是這樣這要打個問號？
我會這樣說是因為, 在過去一年, 新聞上說最多的是什麼？是美國很多企業的軟體工程師工作上幾乎50%程式是靠 AI幫忙寫出來的, 這個效率也導致過去一年軟體工程師大量失業的產生
這些用 AI幫忙寫程式的動作都是企業要花錢買Token的......因此AI資料中心投資可能在約1.5年至2年內回收是很有可能的
但是......除了軟體業, 似乎尚未看到還有哪個行業因為AI而導致大量裁員的情況, 因此我說在程式設計軟體業調整到一段時間後, 如果後續沒有新的行業用 AI取代工作, 花費大量Token.......則現在花大錢購置的AI資料中心投資可能就不會這麼快回收了
--> 其實另一個行業AI戲劇是有可能花大錢買Token的, 但是目前只在大陸, 美國等西方前陣子大規模抗議過(從演員到後台工作人員都抗議過), 因此西方國家要接受完全用AI生成整季的歐美劇在Netflix這些平台上, 可能還要等一等
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KingDavid520 wrote:
台積電新目標價位出現？魏哲家當蔡力行面喊「希望股價趕快趕上聯發科」
才說股價要趕上聯發科，結果發哥加足馬力揚長而去，衝破5000大關
聯發科衝5035元新天價 與輝達合作再注強心針、法人看好ASIC後勢
IC設計龍頭聯發科（2454）今日股價衝上新里程碑，不僅突破歷史新高紀錄，更是一度衝破5000元整數關卡，業界看好聯發科與輝達合作後，AI ASIC業務將順水推舟，訂單有望「一家一家來」。
聯發科今日股價創下歷史紀錄，一度來到5035元，衝破關鍵整數關卡，公司也持續釋出樂觀展望，除了今年AI ASIC營收將突破20億美元，並看好2027年上看120億至160億美元。
同時聯發科近期也獲得輝達投資海外可轉換公司債，並已經超過轉換價4,513.75元，如果輝達決定轉換，聯發科將成為台灣上市公司首個被輝達投資的企業，意義非凡。
聯發科副董事長暨執行長蔡力行表示，發行39億美元海外可轉換公司債（ECB）吸引 Google、輝達等重要生態系夥伴注資，具備高度策略性意義，代表國際AI產業對聯發科技術與執行力的信任，對聯發科與台灣都是一劑強心針，聯發科研發投資絕不停歇、只會更加速。
在合作意義上，聯發科結合輝達NVLink Fusion平台與自身強大的晶片設計執行力，能協助客戶以最快速度完成客製化晶片開發、量產並獲利，商業邏輯非常明確，目前已有客戶導入。
法人預估，聯發科AI ASIC能見度已經延續至2029年，2028年AI ASIC營收有望達500億美元，與輝達的合作，也提高聯發科贏得其他潛在雲端服務供應商（CSP）客戶的機率。
2028年ASIC營收有望達500億美元
EPS會是多少？500？
今天趁台股強勢，賣了一張積哥，100股發哥，持股水位降至92.15%
烈嶼倖存別狼煙，懵懂落寞入中研；藏經閣中得奇遇，九微從此落凡間。
CCWei 說那句話時是9/17, 當天MTK 股價4510.......因此台積電目標價就是4510^-^
