自刪! (勿回，謝謝!)

16179分

61樓

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文章編號：86119399

jhlien wrote:
我覺得你的說法有點扯～～～
台積電生產週期 C/T大約70天......N7再複雜給到90天一季好了
大客戶會跟台積電事先預估每個月產出多少, 然後給大量訂單, 台積電依據預估每個月預估出貨數PC自己在晶圓廠投單下線.....12月要出的貨, 應該已經是在線WIP
台積電何時會知道客戶要下調訂單？一般來說, 每兩週 or 每個月負責的 PC與客戶開會時, 修正未來的forecast.....因此明年Q1的訂單下修, 台積電很可能是8, 9月的時候與客戶再次確認未來forecast時才知道客戶要下修的
而且下修也不是一次砍到零......而是在線 WIP會全數收貨, 未來每個月的投入量減少.......幾家主要客戶都如此操作的時候, 明年Q1/Q2 N7/N6就會不滿了

台積電又不是神.....可以在今年年初 Q1 時就知道客戶明年Q1的單要減少

巷子內的~

前一陣子NVDA要給GG急單
急單利潤一定好
急單法說會趕得及提嗎...

計畫不如變化
變化不如一通電話... 笑到噴淚

每天選擇什麼都會永遠的失去這一天所以不需要在爛人與爛事上浪費一秒鐘~

p33mcv

2555分

62樓

p33mcv

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文章編號：86119406

全世界還是要晶片。就算世況不好，蘋果的手機還是要賣，顯卡還有電腦每年還是有出貨量。就算台積電eps衰退到7好了。這樣371除(4*7)，本益比來到13.25也還好。

還是大家認為台積電的本益比會衰退到小於七。

vikingmsi

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vikingmsi

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文章編號：86119423

九份老街 wrote:
GG的需求，來自於訂單，訂單能見度平均半年，IC設計廠的雲端需求，則是根據市調或客訪，進行計畫性(預測性)生產，兩者訂單本質不同，準確性相距甚遠

所以準確性相距遙遠是GG 的問題？建議您把自己說的話想清楚。

每種行業的訂單能見度都不一樣，晶圓代工接單生產，準確度與能見度相對高，請問你的問題是?

2022-10-25 23:26

Zood Reenk

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Zood Reenk

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文章編號：86119553

我覺得張忠謀所託非人，那個姓劉的接班人看起來不重視誠信，只重視個人與台積的利益。
張忠謀已老到不適合再整天上8小時以上的班，換一個接班人是較好的選項。

我認為劉、魏兩位，都是很嚴謹的人，應該不是你想像的這樣子。只是在某些資訊揭露上，沒有講清楚、說明白，導致在資訊不對稱下，很多人被這些資訊誤導，建議後續這些經理人，能量化說明這些績效指標。

2022-10-26 0:35

清舞非揚

3621分

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清舞非揚

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文章編號：86119667

去年五月，我姐夫（任職某面板廠長）還一直推薦我們買面板股。

結果，買了之後，面板股價一去不回頭。

連他們自己在產業，都當上廠長的人也都看不清產業的走向。

我覺得台積電的高層，他們不一定是真的想說謊，是因為他們真的也看不清。

然後，他們也不敢承認。

人生一世，草木一秋。来如風雨，去似微塵。

jhlien

9356分

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jhlien

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文章編號：86120662

Zood Reenk wrote:
我覺得張忠謀所託非人(恕刪)

我跟你想的相反......台灣的企業法說會預估, 我只相信兩個公司：一是台積電, 二是大立光
其他CEO在法說會上說啥我都是半相信
大立光就不說了, 大家都知道他是誠實樹, 他看到什麼就說什麼, 而且他在整個手機供應練處在末端位置, 對於手機景氣看得很清楚
台積電的每季法說會對於下一季的財報預測我100%相信, 而且100%信心一定會達到中間值, 70%會達到預測上緣.......台積電一般給的預估是下一季&明年整體, 對於明年Q3法說會給的是明年整年營收增長15%, 這我會80%相信台積電達得到

至於此版在質疑台積電誠信問題, 外資從年初開始擔心半導體景氣vs台積電認為是健康的........其實明眼人就知道因為外資的來源是從上游到下游的企業評估, 台積電的來源是自己本身訂單狀況
而台積電處在產業太過上游, 當經歷前二年的晶片大缺貨, 整個供應鏈間都在建立更多的庫存來防止再次晶片欠缺的事情發生, 從IC晶圓廠-->IC測試廠--> IC封裝廠--> IC FT廠-->零件組裝廠-->半成品組裝廠-->成品組裝廠-->企業自己的庫存倉等等一整段, 以前想要降低成本可能大家都備0.5個月的庫存, 這次事件後大家嚇到, 可能開始被要求至少備足二～三個月的庫存, 整段供應鏈要備足庫存, 花個半年一年不為過, 因此你就看到今年的現象, 外資從最終端看到手機/HPC銷量下跌, 但是台積電的晶片訂單一直沒掉還在出貨, 因為供應鍊的庫存還沒補滿
其實台積電在Q2法說會時就已經提到供應鏈會採取備庫存的行為了