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i want money wrote:
股海大大你有一直抱到...(恕刪)
前天我就有問過Claude與Open AI
CPU的漲勢起因於AI推論時要調用CPU資源處理各項雜事
CPU的重要性增加
Claude的回答超有趣
Intel 從以前的垃圾股變得不那麼垃圾 <- Claude居然這麼的人性化回答...
所以AMD與Intel都因此受惠
然而,CPU的增幅,不會大於記憶體的增幅
如果CPU在AI的賽道重新 re-rate
那麼記憶體更應被re-rate
所以昨天就先放過AMD...
其實不只是CPU在漲
AI的需求慢慢地擴展至半導體周邊
連一些類比的晶片也在漲
我看了一下董哥(老王)分析
因為2028年的 AI投資又被CSP上調
所以半導體的缺貨會更增加
所以整個半導體族群 如SMH或SOXX漲的不要不要的...
電力族群如GEV賣然氣渦輪的一天跳13%, 隔天又跳4%
如果是我就會關注整個族群如 SMH或SOXX
不過都已經漲很多了...
