nightcool wrote:
這是最近一次三大法人...(恕刪)
中肯，看看就好，明天可能又要修正了
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亞系和美系的主要差異~『旺宏的SLC NAND（單層儲存型快閃記憶體）幾乎壟斷市場』
查了SLC NAND，看到一篇東芝的網頁
https://toshiba.semicon-storage.com/tw/product/memory/slc-nand.html
減資變輕盈了...
兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山
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電子業來說，以前是廠商製造什麼IC，客戶就利用什麼IC，但現在廠商可以與客戶一起研發（desigh-in)客戶所需要的IC，研發成功就能贏得生意投入生產（design win)
記憶體廠旺宏（2337）第2季獲利跳增。法人預估，由於編碼型快閃記憶體（NOR Flash）下半年漲幅可能大於上半年，以減資後股本來計算，該公司第3季每股稅後純益（EPS）上看0.8元，全年可能超過2元。
對於NOR Flash價格走勢，旺宏總經理盧志遠認為，第1、2季的報價漲幅還不算真正有爆發力，估計下半年還有部分報價會上漲。整體NOR Flash市況在今年沒問題，由於供給端維持謹慎，又有業者退出市場，需求面持續增長，所以明年若想要供需平衡恐怕仍困難。
旺宏第2季合併營收65.6億元，雖然季減1%，但毛利率提升到34%，稅後淨利達6.16億元，季增逾二倍，以減資後股本計算，EPS有0.35元，比首季同樣以減資後股本計算的0.12元明顯增加。值得注意的是，旺宏第2季存貨水位提升到約90億元，主要是為下半年旺季銷售所準備，盧志遠也對其三大業務的後續展望感到樂觀。
旺宏唯讀記憶體（ROM）今年開始推出64Gb以上的產品，第2季ROM不論銷量或銷售額都年增逾一倍，主要是受惠大客戶任天堂Switch遊戲平台拉貨。同時，NOR Flash逐漸增加55奈米製程產出比重，目前因訂單太多，已實施配銷，首季的全球市占率已達26%。
旺宏的SLC NAND也處於配銷狀態，並從第2季全數轉成36奈米製程。盧志遠說，全球可提供高品質SLC NAND的業者很少，旺宏幾乎算是獨家，所以價格也已有所提升。另外，該公司19奈米NAND預計年底可商業化，3D NAND也已在試作。
旺宏近期通過增加資本支出17.85億元，今年整體資本支出提高到40億元。盧志遠強調，不會瘋狂擴產，總片數沒有增加。不過該公司因此可生產較高容量產品的高階產能，將增加4,800多片，低階產能將減少。
現在注意三大法人動向會越來越明朗了
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