jerry.cheng wrote:
小傳 52
全部出清
鴻準獲利也很不錯
昨天也全部出清
感謝C大
期待你的出現....
...(恕刪)
C大轉戰，不在m01了
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【財訊快報／馮欣仁】工業電腦廠瑞傳(6105)受惠美國景氣復甦，今年網通、醫療、博弈、軍工等領域的佈局開花結果，累計前11月營收達53.81億元，年增19.6%，前3季本業獲利較去年同期大增26.1%，EPS 2.27元，第4季為傳統旺季，在自動化、博弈訂單出貨下，單季將明顯拉高，今年11月單月營收已達5.77億元，年增55%，累計前11月EPS已逾3元，12月單月營收可望突破6億元，全年EPS將達3.4-3.5元，將創下近6年新高。
雖然明年瑞傳來自瑞祺電代工訂單將明顯減少，但瑞祺將低毛利率訂單移至鴻海集團生產之後，瑞傳空出的生產線將爭取高毛利率訂單，加上瑞傳此次出股權與鴻海集團樺漢，有利從鴻海集團拿到更便宜零組件，瑞傳明年本業獲利持續成長，法人預估明年瑞傳EPS上看4元。
值得一提的是，旗下持有33.21%的網通子公司瑞祺電(6416)獲得鴻海集團旗下樺漢(6414)收購，除了第一階段樺漢以每股46元收購瑞祺電9300張，扣除持有成本，瑞傳實際上將有3.21億元的處分利益之外，第二階段4,700張與樺漢以4:1換股，瑞傳將取得樺漢1175張股票，預估第4季瑞傳帳面上將有近1.8億元的股票利益，合計第4季來自業外的獲利貢獻高達5億元，對瑞傳的每股獲利貢獻度將近5元。加近本業EPS約3.4-3.5元，預估今年EPS將高達8-8.5元，創歷史新高。
依安侯建業會計師事務所資產重估，瑞傳在樹林區的大樓及1.8萬坪土地資產高達40億元，核心價值有20億，加上持有瑞祺10%市值近10億元，公司價值達70億元，以目前股本10.2億元計算，每股價值高達70元。
以目前IPC平均本益比約15-20倍，及瑞傳明年本業EPS4元計算，合理股價將落在60-80元之間。
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時間：2014年12月31日 15:14
筆記型電腦(NB)ODM廠搶搭物聯網風潮。全球第二大NB ODM廠仁寶總經理陳瑞聰表示，2015年將更積極購並工業電腦及物聯網，已鎖定美國舊金山灣區(The Bay Area)新創公司。業界觀察，物聯網領域廣泛，ODM廠透過購並或投資入主速度最快，然物聯網少量多樣，與NB ODM生產模式不同，進入門檻必須謹慎跨越。
NB歷經前2年衰退衝擊，ODM廠更積極佈局非NB領域，物聯網與穿戴式裝置為極具潛力的新興行業，然領域廣泛，ODM廠要自行培養團隊，時間過長，反而透過策略聯盟、投資或購並才是最快模式。緯創、仁寶在2014年下半啟動投資動作，仁寶更預告，2015年投資將會更積極。
仁寶於2014年10月宣佈參與安勤私募案，交易數量1.4萬張，每股單位價格35.35元，總交易金額約4.94億元；仁寶透過私募取得安勤股權20.54%，成為該公司最大股東。事實上，仁寶動作不只一樁，11月仁寶也入主勝華的子公司韶陽，取得該公司5成以上股權，該公司從事自動化設備。
陳瑞聰表示，工業電腦很分散，以國內而言，除了研華是第一大，其他都是第10名，因為研華年營收規模高達300多億元，其他都僅有30億~40億元。仁寶將會找更多合作機會，且對象不限臺灣，包括日本、北美等公司都有可能，尤其是美國灣區(The Bay Area)，新創公司數量極多，如同網路泡沫化時期的盛況，機會很多。
陳瑞聰指出，仁寶原本也有自動化部門，然能力與專業與韶陽仍有差距，購並後可望加速在該領域的佈局，預計2015年將會更積極從事類似的模式，卡位物聯網商機。至於投資標的主要將會鎖定三大領域，分別是汽車電子、健康照護與智能家庭。
陳瑞聰指出，健康照護部分，仁寶已與長庚醫院合作，包括智能衣與整個照護系統；智能家庭領域主要在於家庭閘道器、網路建置與連結等，已經有雛形。然物聯網每個領域都是切割很細的產業，透過購並與合作，將能比較快補齊。
ODM廠指出，上述三大領域各廠已分別佈局多時，只是在NB龐大營收下，相關項目營收與獲利難以凸顯。廣達佈局在健康照護；仁寶在健康照護及汽車電子均有涉獵，其中汽車電子營運成長翻倍；緯創在健康照護已有產品出貨，汽車電子也於12月26日以不超過6億元規模入主宗盈國際，正式切入汽車電子領域。
不過業界也指出，隔行如隔山，ODM廠的工程師是IT出身，對終端物聯網領域的需求通常不瞭解。以醫療為例，醫師與病患的要求與一般電子產品消費者不同；車廠的安規測試要求也與消費電子差別很大。透過購並與合作確實能夠趕上腳步，然思維與管理模式也必須改變。
相關業者指出，不只NB ODM研發思維與物聯網領域不同，物聯網公司的營收規模小，且多數仍在耕耘，市場尚未發酵，ODM向來從事相同機種大量生產的模式，立刻獲得營收與獲利的營運思維必須轉變，且物聯網多數少量多樣，在工廠產線配置，也需要大幅調整。
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MoneyDJ新聞 2015-01-16 10:29:34 記者 萬惠雯 報導
中保營運展望
1.過去連年成長3-5% 今年拼2位數成長
2.新產品「中保無限+」實踐物聯網+智慧家庭
3.不動土木+平價搶市 攻住家用戶倍數成長
4.新產品將推升獲利成長
5.集團資源整合 子公司立偉、立保、中保物流成長大
中保(9917)今年全力搶進住家保全市場，推出全新概念產品「中保無限+」，實踐物聯網結合智慧家庭的概念，且強調可以在不動任何的裝備和管線下安裝系統，降低住家客戶門檻，今年目標住家用戶數可倍數成長，推升營收獲利再創新高。
SIGMU集團中保推出新產品「中保無限+」，整合了物聯網生活的應用服務，除了基本的安全監控外，像是智慧防災、智慧照護、智慧居家控制、智慧節能與智慧防盜等，都統整在一起。只要用手機或平板等行動裝置，就可以調整空調、電視、調節燈、音響等，透過監控系統，確認用電使用狀況，達到省電節能效益，可遠端遙控，隨時掌握家中大小事。在商業應用上，可以結合POS系統，整合交易資訊，讓開店更輕鬆。
中保目前全國保全總用戶為15萬戶，其中商業用戶與住家用戶比重為8比2，住家用戶為3萬人，但中保推出「中保無限+」，特色之一安裝可以不動用到任何裝潢和管線，對於過去無法進入的租屋市場，這樣的特色可以讓房東更願意申裝具遠端搖控功能的產品，且相對於過去平均系統保全月繳費用在2800-3200元的水準，「中保無限+」則以更平價1680元起的價格，進攻廣大的家庭住戶市場。
而在非保全業務部分，中保今年成長性看好的子公司包括立偉電子，立偉電子持續擴大AED傻瓜電擊器的推廣，透過賣斷或租賃兩方向前進，目前中保已是台灣AED第一大廠，今年將推廣方向由公家機關，結合中保在社區保全的高市占，再往住家、住區持續推進AED的裝設。
另一個成長幅度大的子公司為中保物流，受惠於母公司國產集團在台北港BOT案，中保物流專注於保稅轉運與專業倉儲業務，以及配合台北港工程的砂石物流業務成長，今年還要再增加車隊，配合台北港砂石運送的高需求。
而在本來主攻運鈔車業務的立保保全部分，除了運鈔車業務，近期也開展企業以及個人的貴重用品配送，由於立保本來在運鈔業務上對於運送的安全性要求即相當高，故跨入貴重品運送市場，也可以讓用戶更安心。
