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2017-12-29 19:26經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導
軟板用的材料聚醯亞胺（PI）供需缺口約15%至20%，推升PI將在2018年第1季價格上漲10%至15%，加上韓國SKC的PI新產能要到2019年才會開出來，使得2018年PI持續吃緊，PI供應商達邁受惠最大，國泰證預估，該公司2018年的EPS為5.89元，目標價130元。
全球軟板（FPC）產能超過50%被蘋果所使用，這次iPhone X的規格較上一代大幅變更，導致散熱膜用量大幅增加。散熱膜用量從舊款的兩至三片，上升到iPhone X的六到七片，其散熱膜面積較上一代增加14倍，大量消耗PI產能。
國泰證說，根據供應鏈訪談得知，單就蘋果對散熱膜所用的PI，其一年需求上升至2,000噸，相當於耗用全球PI產能的12% 。另外，軟板新設計的困難度增加，且韓國新增軟板業者的良率不佳，導致耗用大量的軟板上游材料PI。
PI於2018年供需持續吃緊，軟板業者表示，電子級PI供需缺口為15%至20%。上游PI業者有試圖調整產能，迎合市場需求，但新增的PI產線建置時間需一年，無法在2018年提供產能，而優化產線效率方面，杜邦透過調整產線，可於2018年增加近半條線的產能，估計約可達年產能300噸，但對應全球PI產能僅增加2%，且杜邦PI將優先供貨給軍工、飛機等航太應用，其次為蘋果黑色PI、石墨片用PI。
國泰證原先預估，達邁將在2018年第1季調漲PI牌價10%，且部分客戶可協商至5%，因此僅預估該公司的2018年EPS為4.34元。然而，目前從軟板中游業者反映的漲價幅度遠高於預期，中游業者表示，一般型PI的漲價幅度高達15%至20%，而散熱膜的PI漲價幅度遠高於一般型PI，蘋果所用的黑色PI也上漲。
因此，國泰證說，達邁PI的各品項公告調漲價格幅度將落在15%至30%，維持達邁2018年全年滿載預估，上修該公司2018年營收為26.88億元年增39.05%，2018年毛利率為45.99%，EPS為5.89元。
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二位數是1-99.9
達邁外豬還是賣不停. 國內投顧都叫會員出光光了. 散戶也覺得下不了手..只剩下外資與內資對賭中...
誰勝誰負呢?就看誰有錢跟公司爭不爭氣了.
人都愛熱鬧. 先把場子炒熱. 這一點很重要.
至於, 散戶能不能賺到錢. 誰能抱到三位數. 又抱到三位數的多少.
還是會一落千丈. 悲喜交加. 這都與自身福報有關.
跟對人
吃喝不盡富貴逼人.
跟錯人
孤苦伶丁苦逼一枚.
到底達邁能讓人變高富帥還是變成窮屌絲?
兩岸合作必然的趨勢.電子業大陸可替代者眾.台灣不昇級必定没落重新洗牌.
PI是很難追的.因為屬材料學.APPLE的石墨片.OLED APPLE被韓國出品害慘了.
IPHONEX OLED螢幕品質.狀況百出. 韓國自己用的都是A級品.
華為.小米..等手機廠都被韓國整慘了.一賣好, 韓國不是加價就是說缺貨.
所以, OLED對岸自己研發. PI也會跟台灣達邁合作是必然的. 這都會在未來數年來一直合作.
韓國終是自食惡果. 外資會看不懂嗎? 我想不可能.
國泰證的報告有沒有水份,那是無關緊要. 重點是這個台灣孤門獨市的大神.
居然只有股價2位數.
還真TXM的憋屈,不是嗎?
想來,黃金埋土的時間不會太久了.
今明兩年會是見真章的時刻.
寶劍出匧,誰與爭鋒.
