鴻海旗下的PCB軟板廠,全球市佔率超過健鼎+台郡
12/26 將以52塊掛牌
市場資訊不多,各位怎看? 有蜜月可期嗎?~~
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(中央社記者羅秀文台北2011年1月17日電)里昂證券今天發表報告指出，看好健鼎 (3044) 汽車和伺服器業務成長動能，將目標價由90元調高為105元，投資評等由「優於大盤表現」調升至「買進」。
里昂證券表示，健鼎在高密度連接板(HDI)方面的成長經常被討論，但市場忽略了健鼎在汽車、伺服器和電信領域的潛力。
里昂證券表示，目前健鼎在全球汽車印刷電路板(PCB)市占率約僅有3%，在伺服器和電信的市占率只有3%至6%。不過，由於健鼎已滲透到博世(Bosch)、Continental、戴爾、惠普等大廠，未來上述業務可望複製個人電腦(PC)應用的成功模式。在2014年之前，汽車及伺服器/電信業務各能搶下8%至10%的市占率。
里昂證券表示，PC相關應用占健鼎去年營收比重59%，受到全球PC需求疲弱影響，導致健鼎去年度營收下滑5%，引發投資人關注。但里昂證券認為，股價已充分反應此利空。
里昂證券指出，平板電腦和超輕薄筆電(Ultrabook)需求增溫，對健鼎DRAM業務營收不利，但對TFT-LCD和硬碟業務的影響則是中性。平板電腦需求升溫會減少筆記型電腦硬碟的需求，但伺服器硬碟將會受到雲端服務的爆炸性成長挹注，維持對健鼎PC相關營收的保守預測。
看好2012到2014年汽車和伺服器業務的年複合成長率達20%，里昂證券將健鼎目標價由90元調高為105元，投資評等由「優於大盤表現」調升至「買進」。預估今、明年每股稅後盈餘分別為8.41、10.49元。
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