漢微科今年Q2稅後純益4.07億元,每股稅後純益6.51元,創歷史新高。上半年每股純益11.08元,超越去年全年的10.78元,今年有挑戰賺2個股本的實力,依本益比30計算,目標價600元。漢微科是電子束檢測設備龍頭大廠,市占率達85%主要客戶包括:三星、美光及英特爾等15大半導體商,漢微科訂單能見度已達2013年。
漢微科的確有上600元的實力,對手KLA在電子束被漢微科壓著打,光學檢測全年有15億美元市場,目前僅有一億多美元轉換到電子束,長期而言,目前以DUV光源的檢測機台在28nm以下確定會發生嚴重的問題,長期而言除非KLA能找到新的光源,否則在28nm以下製程檢測長期將逐漸依賴電子束。當然電子束也有自己的問題,最大的問題是檢測速度過慢,但漢微科已有MEB的專利技術,將可逐步解決檢測速度過慢的問題。長期而言,若以三年以上之趨勢,若KLA還是沒有光學的解決方案,加上電子束技術不如漢微科,15億美元至少會有三成以上被電子束取代,漢微科營收上看一百億,毛利率七成,可自己算算EPS可以到多少,六百元不是太離譜的事。
queena炮嫂 wrote:漢微科今年Q2稅後純...(恕刪) 財務報表很好看現金流佳ROE都超越TPK了服務的對象都是國際上該領域帶頭大廠,應收帳款雖高卻不用擔心收不到錢剛上櫃就一直想找機會買,只是好股票根本讓你買不到6月才一上櫃沒多久某外資直接喊520,今年才過一半,外資就已經用今年預估的EPS在算本益比依我自己的估算,以今天目前的價位412目前本益比約16~19,明年這個時候應可以上600元不過投資有獲利也有風險自己評估
還有這檔股票,主力已經在出貨了,我不知道你是不是主力 高價股少碰雖然目前趨勢向上,但今天收盤價跌破485塊,上升趨勢就破了(主力也會出的)想要繼續漲,必須有人抬轎,子彈(money)不夠是漲不動的接下來就剩下多殺多,看誰跑的快,殺下來骨頭都不會剩的發財無夢,但致少不用害怕下跌所造成的心理壓力如果是什麼基金控盤,玩的是別人的錢,用自己的錢玩的心理層面就大不相同了就像你開一間公司,和當員工是有差別的,角度不同思維不同!!