全世界主要國家的 PE ratio


這不太一樣,小光是房地產的低接買盤,小光越多,房地產下跌有限,小光是針對的是房地產本身

而我說的"全世界都在等著中國房地產泡沫,中國金融股屢創新低 "

則是針對股市的資金,擔心房地產泡沫,所以逃離中國金融股,這些資金不會去買房地產



天才小光 wrote:
我也在等著台灣房地產泡沫,尤其是台北市跟新北市~~但一直等不到~~

sb203041 wrote:
鑑古知今,資料不分過去現在應該都是推測未來的基礎吧!
願意分享都要甘溫啊!打氣

這種方法已經爛到金管會規定要在網站上標示 "以往績效不保證最低投資收益", 你怎麼還會相信呢?
Kenji.K wrote:
這種方法已經爛到金管...(恕刪)


我貼的只是一些總經數據,不是基金績效。
這些數據,無關相不相信,只關係到能不能,要不要拿來作判斷上的依據。
這些數據是我拿來練習思考如何調整投資組合。

投資組合也不見得是基金,可以是
現金,
定存,
股票,
保險,
基金,
ETF.

ps:
這幾天全部精神都用在追蹤鳥克蘭戰況跟國際情勢,這也是個人需要。鳥克蘭未完全平靜之前,我的風險資產只會降低,不會增加。
我那句只是回覆10樓,做成誤會的話,不好意思

至於說諸如戰爭跟各式各樣的事件會影響資產價格我是絕對同意的
But 我不知道也猜不到對價格影響有多深跟時間;還不如放著等除息好

PS:我押寶的都是全球範圍的股票或債劵指數基金,小範圍的基金 or 個股的做法不一樣
Kenji.K wrote:
這種方法已經爛到金管會規定要在網站上標示 "以往績效不保證最低投資收益", 你怎麼還會相信呢?...(恕刪)



Kenji.K wrote:
我那句只是回覆10樓,
...(恕刪)


是在回覆我嗎?感謝提醒!甘溫啊!
我應該再多作一些功課!再來談投資!
用 ishares 網站,應該可以查到大部分地區股票的ETF. ETF的資料有P/E值報告。
可以透過etf的P/E值來估計每個國家或區堿或全球的P/E.
我用 www.ishares.com 選美國地區,再點選 ishares ETF, 從表單可以選到你想看的地區的ETF,
例如 新興市場 ETF
從畫面上你可以看到股價圖,P/E, P/B, 也可以看出每個地區所占的比例和所有成份股。
資料蠻多的,值得參考,不過要手動。


烏克蘭危機並沒有因鳥軍持續獲勝而降低,反而危機逐步擴大發醱。還是等到平靜之後再來布局。目前美債似乎成了避風港,危機擴大,vix 上升,美國5年,10年債利率反而降下來。熱錢需要避風港。


1. 整理了四個主要地區的ishares ETF 走勢與 PE ratio
2. 每個區域的etf種類都有好幾個,我選了比較有代表性的,看了一下,PE 差不了多少。
3. 看起來,PE比值,接近20-22之間,其實不低,拼命印熱錢的關係,難免會把股市撐高,多多少少有些泡沫現象。


IEMG 新興國家 20.4
ITOT 美國S&P 22.6
IEV 歐洲 21.3
EPP 亞洲(除日本) 19.6












PE畢竟是落後的資訊了

像台灣季報落後一季

(記得以前學過 年報出來前的資料最多可以落後半年)

而外國的情況,跟當地的法規有關係吧

等企業公布 全部資訊到齊,分析機構拿到資料,恐怕Earning的部分落後更多

若是今年景氣轉好,但獲益還是去年的資料,PE就會很高

假如有 P 和E分開的時序資料 或許更有意義

P的部分各大指數的變化就可以參考

E的部分 可能是困難所在


股海神經 wrote:
PE比值,接近20-22之間
Locke - sky wrote:
PE畢竟是落後的資訊...(恕刪)


個股的PE,的確是落後指標。
個股要估PE, 應該是以未來一年的E來算,推估未來一年或甚至2-3年的E, 是基本分析最重要的功課,很難,但很值得作,也應該要試著作。

ETF 或基金的 PE, 是一整個區域或甚至全球的 平均PE, 這個指標就比較沒有落後或未來的區別,基本上,未來的平均PE不可得。所以只能用目前的PE 值來當作一個指標。
指標,畢竟就只是個指標,怎麼用,因人而異。
我的看法是 PE越高,該區的股票波動可能會變大,修正機會跟幅度也可能會比較大,相對上,投資時,就可能要留意可能的波動性跟風險性。
但這個指標最好還是跟 GDP,CPI預估值,利率水準等其他指標一起作綜合判斷,也許會看得比較全面一點。

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