友達 ❷❺ 元🉑以追嗎 ?



節目用傷感的標題 來刺激點閱:.... 面板山頂冤魂能解套?....
主持人阿娟問: 要買友達還是買群創? 請舉牌
Yich
那節目早就不看了, 立場有問題, 不像在分析, 比較像在帶風向
Cu爆
樓上說的很好 講天講地講屁話 偶爾來一兩個好一點 很多根本就是亂講亂評論
友達總經理柯富仁則補充,第四季面板市況仍面臨供應鏈排擠、缺料、限電能控等影響,
預期第四季、明年首季產業在傳統淡季影響下,將有些修正,不過整體商用需求仍強,
通路庫存則呈現「終端健康、在途水準高」的現象。
空方真惡質,友達盤前掛假單, 製造2萬多張假象,試撮大漲1.3
然後,在9點開盤前 5秒,突然取消1萬張委買,讓試撮只漲 0.05 ,買盤氣勢受挫
loohenry
奇美大陸要擴產應該沒錢買股票了吧
pqaf
擴產是正常投資,可向銀行聯貸,再用折舊費用慢慢償還銀行,但中國銀行放款利率 5%以上很貴.
這幾天 TCL LGD BOE的財報都出爐了.
元大投顧 昨晚趕工 友達和群創兩份投資報告...

AUO: 維持買進評等,目標價 28.5 元:本中心仍正面看待股價
(我記得之前5月給 43元,不知何時偷偷調低了?)

看好的理由
1) 3Q21 毛利率 27.7%維持高檔,顯示高值化產品策略效益顯現;
2)估計電視面板 2Q22 價格止穩,其他產品價格變動不大;
3) 高殖利率且財務穩健。本中心預估 2022 年 EPS 5.62 元

客製化產品比重高,受到市場上電視面板報價影像不若想像中大

目前 PE 為 3.4倍,給予目標本益比 5.1 倍,目標價 28.5 元。(國際同業平均 PE 為8.62 倍,5.1 倍為下緣)
既然預估連續 三年賺超過 5元,殖利率又高,本益比至少給 10倍吧


Yich
這次也多謝那些看空的信息, 16.25~16.8的這個底部挺紮實的
napoleon0014
感謝禿鷹讓我在16-17加碼…


元大投顧 給INX 預估的 現金股息好少喔...太看不起 低負債 高現金 的INX了

元大投顧 給雙喵的本益比都一樣是 5.1倍,再乘以 今年預估EPS 來推算 目標價.
給 AUO目標價 28.5元 ,INX 目標價 23元 , 差距 5.5元真大, 可能差在有沒有辦法說會, 友達昨天有辦法說會,元大就多加幾分.

最好 通通給 10倍本益比才合理
自由小山
我覺得若資金足夠,減資可以美化財報,管理者壓力也可以小一點,每年eps漂亮大家都開心
napoleon0014
明年沒這種價錢了
這次沈船了,群創借卷現在放3%都租不出去。 這次很剛好的在小漲前把股票call回來,讓借卷的股客可以多賺點錢。

決定自暴自棄放4.5%,慢慢等恩客上門,希望別等太久,不然只好殺價求借。
pqaf
這波若真的漲上去,禿鷹就會陸續還劵,且 利息越高的,越優先還. 可能要等 漲到離譜高價,或是 謝勤益再度喊空時,禿鷹才會重新聚集借劵.
pqaf
謝勤益都說,產業最壞的時間已經過去了,報價即將止跌反彈....禿鷹很相信專家意見, 現在你就算不call 回,下個月 禿鷹也會 主動回補還劵
網友對AUO的未來性和發展性不甚了解,有網友私訊想問 ....

未來性就是mini led、mic led,但這塊雙虎的技術真能與中國相抗衡嗎?
中國的mini led、mic led在研發這塊力道似乎也不弱於產能的擴張

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我個人的看法,

mini LED 若單純做背光, 大陸的 LED磊晶廠和 面板廠模組廠都能做, AUO在 高階電競面板有市場口碑,客戶指定選用AUO面板時,就搭配AUO 的 mini LED背光模組.

但一般電視, mini LED背光模組是由品牌廠自己負責,可能就選用 大陸業者的產品,比較便宜.
台廠在 mini LED 這塊的優勢不是很明顯, 陸廠靠低價很快就能追上來.


晶粒小10倍的 micro LED的技術難度就很高,連三星和apple的技術都還搞不定, AUO 已經準備量產.
micro LED 難在上游的 磊晶,切割 ,和 中游的 巨量轉移到模組良率, 下游的 無縫拼接.

晶電的 micro LED 磊晶技術比 陸廠好很多, 友達砸大錢入股 晶電(富采),彭董親自坐鎮副董事長位置來督軍.
錼創好像是 切割,微小化技術良率很高, 友達和三星,就找他代工.

AUO的巨量轉移良率比 同業好,具有量產可行性, 三星自家技術還做不好,暫時下單買 AUO的 uLED模組.

三星的無縫拼接技術,可以做到幾乎看不到隙縫, 三星向 AUO買模組,回去組裝成 100吋以下整機來銷售.

友達是贏在起跑點,
友達的優勢是已經掌握 上游的磊晶材料 和 自家的巨量轉移技術, 其他工藝 應該也有同步在發展, 日後,AUO 從上到下 就能一條龍生產. 國際品牌下單,友達也許可以做好整機交貨.

現在,uLED 成本太高,市場規模微小,AUO就算技術領先,可能也賺不到錢, 2023年後,市場規模擴大,才有商機.

高階電子產品,可靠性最重要,產品要穩要耐用, 不能像玩具玩個幾次就壞掉,消費者就會客訴要求退貨...友達的產品就是贏在可靠性穩定性高,雖然貴一點,國際大廠都愛用. 日本貨過去也是贏在可靠性高品管嚴格,大家才會愛用日本貨
intel 晶片就是穩定性高,品質佳,不容易出現奇怪小問題,所以,大家愛用 intel 晶片.
台積電的5奈米製程,三星也有做,但三星做出來的良率和耗電性就差台積電一大截, 國際客戶就算嫌貴也得排隊向台積電下單.

uLED 難度太高,人人有興趣,個個沒把握...
apple 關在龍潭廠區,做了7年,還沒看到成果. 韓國也只能賣 mini LED 130吋大電視,呼攏說是 uLED 電視.
大陸一直砸錢想向 友達挖角.
leftsurvivor
技術跟著人,千萬不要被陸廠挖了
今年展覽有去看
友達群創兩家就在旁邊
兩家的產品都有認真的研究了一下
以本人打電腦遊戲20年的經驗來看
友達的產品品質比群創強差不多 15%.
細緻程度真的不一樣
除非群創拿去展覽用的都是次級品 ???

當然如果是大眾用的
那價錢便宜的也許比較佔優勢
但個人打電動要用的
差那零點零幾秒的反應時間
可能就是生死關頭了
firingmsf
MNT能霸佔高階市場靠的是科技宅在論壇口耳相傳,其他領域就做不到,如果能多一些行銷手段,像intel那樣貼貼紙,搞個AUO in sight,能搞起來議價會更有韌性
wgs66666
我都買可用就好.純娛樂佔大多數.
摩根士丹利在最新報告中,認為Q4市況會比擔心的還要好,報告給予友達和群創的評級均為中立(Equal weight),也將友達目標價從18.5元,上調至21元;群創目標價則是從17元,小幅上調到17.5元

大摩在報告中認為,近期友達和群創的市場情緒短期內可能會改善,因為來自Q4的平均售價指引好於預期,顯示出一些上行空間,但仍給予兩者中立評級,報告認為,因為當看到電視面板價格下跌有顯著放緩時,屆時再加碼的風險可能會小一點


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大摩意思是 叫散戶先不要買,等我客戶買好了,你們散戶再進場, 到時風險可能會小一點

瑞信最新報告,將 友達 評等從 中立,調升為 優於大盤(買進) ,目標價 維持 23.5元.
群創 評等 維持 優於大盤(買進) ,目標價 從 25元 ,調降為 23元.

瑞信給友達的投資評向來苛刻,只有 中立, 但這次 調為買進,代表 瑞信對面板產業的看法變了.

謝勤益說 產業最壞的時間已經過去了, 瑞信調升 買進評等, 兩大空軍指揮官改口, 借劵禿鷹可能很快就會逃散了
terence0916
期待持續高峰
nomorerainyday
這算是史上最短週期嗎?[笑到噴淚]
名嘴老師說可以逢低進場,這雙唬的2百萬張借券,要怎麼處理
pqaf
很多人不相信,天底下有這種好事.只花1.6萬元,可以買到一張現金配息 4千元的股票,連續三年EPS超過 5元的公司,股價只要 16元,這一定是詐騙.[笑到噴淚]
happy gilmore
還有白米吃到飽(一天)😆
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