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8月品牌集中調整採購，TV面板出貨年減8.6%

AVC REVO 2023-9-20

今年TV整機市場需求持續低迷，恢復乏力，但在TV面板持續漲價的推動下，品牌廠提前拉貨。伴隨著面板漲價，整機成本上漲，終端售價面臨巨大壓力，銷售效果低於預期，三季度庫存問題逐漸凸顯，品牌廠逐漸虧損，積極性進一步被打壓，於是下修下半年的採購計劃，從8月開始各品牌集中砍單，TV面板出貨較去年同期下降。

根據奧維睿沃（AVC REVO）《AVC產業鏈-全球電視面板產銷存月報》，8月全球LCD+OLED電視面板出貨量20.5M，同季各下降8.6%、3.3%。面板廠根據客戶的需求，快速調整生產運動，按需生產整體農作物下調至80%，面板廠整體出貨減少。

分尺寸來看，23.6吋、32吋、43吋等小尺寸面板出貨季比大幅縮減，50吋、58吋等大尺寸出貨也有所下滑，8月電視面板出貨面積15M㎡，季減0.6%，但年增6.8%。雖然出貨面積下降，但小尺寸大幅減少再次加速大尺寸化，8月平均出貨尺寸51.6寸，年比漲幅3.9寸，季漲幅0.7寸。

分面板廠出貨來看：

BOE（京東方）：8月出貨4.7M，年比下滑11.5%、7.7%，出貨排名第一，客戶集中下修訂單，導致出貨規模進一步下調，分尺寸來看，大尺寸65寸、 75吋、85吋、86吋的出貨小幅上漲，32吋、43吋和50吋面板出貨大幅下滑，拉低整體出貨規模。其中32吋單月出貨量已不足1M，顧客對小尺寸拉貨動力明顯不足。

CSOT（TCL華星）：8月出貨4.2M，年增8.9%，季減4.7%，出貨排名第二。本月T9產能仍在爬坡，50吋出貨環比漲幅30%，32吋、55吋、65吋的尺寸出貨季比大幅下降，主要是因為頭部品牌採購訂單下調。

HKC（惠科）：8月出貨3.1M，年比分別下降25.6%、13.8%，是今年以來出貨量最低的一個月，出貨排名第三。本月除40寸、55寸和100寸出貨與上個月基本持平，其餘尺寸面板出貨有不同程度的下滑，中小尺寸23.6寸、32寸、43寸出貨規模明顯大幅下滑，主要也是頭部品牌大幅砍單。

INX（群創）：8月出貨3.0M，較去年成長2.4%，季減0.3%。主要小尺寸23.6吋/32吋/42吋出貨量有所下降。 

Sharp（夏普）：8月出貨1.6M，較去年同期雙增，分別成長50.8%，13.3%。本月32吋/43吋出貨月增大幅上漲，拉高整體出貨規模，65吋、75吋出貨小幅下降。

AUO（友達）：8月出貨1.4M，較去年同期分別成長56.2%，5.9%。

CHOT（彩虹股）：8月出貨1.3M，較去年同期分別下降8.8%、3.5%。

LGD（樂金顯示）：8月出貨1.1M。其中LCD面板出貨72萬片，年減59%，較上季上漲4%，今年P8廠又恢復部分TV面板的生產。 OLED面板出貨量33.2萬片，年減32% 、月增110%。

SDC（三星顯示）：8月QD OLED面板出貨6.2萬片, 同環比分別下降68.4%、8.4%。

當前終端市場持續低迷，TV面板供需雙方博弈激烈，品牌廠下修出貨計劃、下調採購訂單；面板廠大幅度減產應對，控制面板庫存，防止電視面板供需失衡，當前面板廠出貨壓力大，面板廠Q4將進一步擴大減產幅度。

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8月平均出貨尺寸51.6寸，YOY漲幅3.9寸，較上季漲幅0.7寸，大尺寸化將加速面板產能的消化，接下明年歐足賽、奧運電視大尺寸化需求將持續接棒！

2023-09-20 17:08 經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

受終端市場需求不振影響，集邦科技（TrendForce）今（20）日公布2023年9月下旬面板報價，由於品牌客戶下修電視面板採購量，9月電視面板及監視器面板報價均維持平盤；僅NB用面板微漲0.1美元。

TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板價格在經過近兩個季度上漲後，已來到相對高點。品牌客戶在面臨終端需求疲弱，以及採購成本高漲的雙重壓力下，也不得不提早開始調整採購力道，第3季整體電視面板的採購規模從先前預估的季增6~7%一路下修至近持平水準，預期第4季採購需求也勢必持續向下調整，這也意味著面板廠必須提早因應淡季需求修正的來臨。目前雖然面板廠已經啟動產能的下修，但仍難擋面板價格上漲空間的大幅縮減，預期9月下旬面板價格將全面轉為持平 。

在監視器（MNT）面板方面，需求在第2季出貨大增下，預期第3季出貨量僅季增1~2%。時間越接近第4季，品牌客戶需求開始調整的壓力將越趨明顯。也因此MNT面板價格在經歷數月的微幅上漲後，進入9月份，價格將全面轉為持平。

范博毓指出，NB面板需求在第3季的8月出現高峰，預期9月會稍微滑落。但整體第3季出貨仍較第2季略微成長，因此目前部分面板廠仍堅持維持面板價格上漲趨勢。在數個主要品牌客戶下半年朝向拉高安全庫存水位，或是衝刺年底目標的方向發展下，部分品牌客戶可以接受面板價格微幅上漲，因此目前預期9月的NB面板，包括低階的TN機種以及中高階的IPS機種都有機會微幅上調0.1美元。

pqaf wrote:
現在很多商場的大型L...(恕刪)

• DIGITIMES Research預測，由於全球通膨難見抑制，影響景氣復甦速度，2023年全球車用顯示器出貨將為2.05億片，成長8.4%，低於年初預期。展望未來5年，儘管顯示器於汽車市場滲透率及一車面板用量將持續提升，然整車市場恐陷入低度成長，因此預估至2028年，全球車用顯示器出貨將為2.52億片，2023~2028年複合年均成長率(CAGR)估4.2%。
• 應用別方面，中控台及儀表板將持續分居車用顯示器前兩名應用，但因中控台滲透已近飽和，佔整體車用顯示器出貨量比重約將於2025~2026年降為5成以下；儀表板比重則將維持在36%左右；後照鏡及抬頭顯示器應用成長潛力最大，但因抬頭顯示器整體成本仍偏高，向中低階車款滲透速度將低於預期。
• DIGITIMES Research預估至2028年全球車用顯示器出貨將達2.52億片，2023~2028年CAGR估4.2%。
• 中控台仍是最主要應用，2023年佔比將為51.1%，但因滲透率已偏高，成長空間相對小，自2024年起佔比將逐漸下滑，估於2025年跌破5成，2028年將約為47.8%。
• 儀表板為出貨量第二大的車用顯示器應用，2023~2028年出貨比重將維持在35~36%左右，至2028年出貨量CAGR將為4.3%。
• 後照鏡與抬頭顯示器仍屬新興應用，主要配備於高階車款，因此出貨量仍低，預期至2028年，出貨佔比分別將為2.8%及5.8%，出貨量CAGR將在17~19%。
• 技術別方面，LTPS TFT LCD因具備較高開口率，適於用於高解析度、內嵌式觸控面板，且有利於搭配Mini LED背光模組以提升動態對比，在中高階車用面板市佔率漸增，預估2028年佔整體車用顯示器出貨量比重將由2023年的14.9%提升至37.1%，2023~2028年出貨量CAGR估25%。
• AMOLED雖有極端氣候下環境耐受力不足的缺點，但仍有較為輕薄、高對比度等優點，加上韓廠積極向歐美車廠促銷，佔整體車用顯示器出貨量比重可望由2023年的0.6%提升到2028年的2.9%，2023~2028年出貨量CAGR估41%。至於被視為次世代顯示器的Micro LED，量產時程估為2027年。
  
• DIGITIMES Research預估至2028年，AMOLED佔整體車用面板比重將為2.9%，但2022~2027年CAGR將達41%。
• AMOLED因環境耐受度問題，較不利於普及化，但有利於生產曲面、異形切割，以及較佳的對比值、省電性等顯示特性，對頂級車種仍是賣點。
• LTPS TFT LCD隨產能漸趨充裕、整合式智慧座艙滲透率漸高，尤其具高開口率特性，面板廠傾向採用LTPS TFT LCD生產具備內嵌觸控、Mini LED背光模組等新興技術的面板。
• DIGITIMES Research預估至2028年，LTPS TFT LCD佔整體車用面板比重將達37.1%，2023~2028年CAGR估25%。
• 台廠積極研發的Micro LED因全彩面板巨量轉移技術仍是量產主要瓶頸，預估量產時程延至2027年。
• 車用Micro LED面板預估出貨量仍偏低，侷限用於少數旗艦車種。
• 2028年LTPS TFT LCD、AMOLED和Micro LED等三類高階平面顯示面板合計佔整體車用面板出貨比重可望由2023年約15.6%提升至4成，2023~2028年CAGR將為25.8%。
• DIGITIMES Research預測，中控台雖仍將是車用顯示器中最主要應用，但因滲透率已高，隨新興應用逐漸成長，至2025年佔整體車用顯示器出貨比重將降為5成以下，至2028年比重將為47.8%。
• 傳統a-Si TFT LCD仍將是車用顯示器最主要技術，但因LTPS TFT LCD有利於搭配內嵌式觸控、Mini LED背光等高階技術，而AMOLED有利於生產曲面、異形切割面板，皆將侵蝕a-Si出貨比重。
• 至2028年a-Si佔整體車用顯示器出貨比重將由2023年的84.4%降為6成。