Au.o 可以追嗎 !?

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樓主

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文章編號：92428406

OpenAI 預估勉強實現盈利的時間將是2030年，而該公司在那一年的營收預估將高達2000億美元。

apple 賣一堆產品和服務,年營收 4000億美金.
LCD+OLED面板產業 , 產業鏈一大堆公司年產值 1300億美金.

這Open AI 餅畫的好大, 年營收 2000億美金,之後還可能超越apple..難怪大家望梅止渴, 就算要先慘虧7年, 仍搶著要投資 AI. 嚇到吃手手

AI把DRAM產能搶走, NB整機搭載的 DDR5成本飆漲,消費者望而止步, 這下可能影響手機面板和 NB面板出貨量.

友達預估 uLED 要到遙遠的 2029年成本才會普及大眾化..

AI商機和uLED 都是未來的商機.
友達不要等人家Open AI 都能賺錢了, 友達 uLED 還沒能賺錢 ?

pqaf

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樓主

pqaf

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文章編號：92429126

盡管Micro LED在光互連領域尚未成熟，還面臨高帶寬器件開發與高效算法配套等挑戰，但從目前光通信產業鏈相關廠商的推進步伐來看，Micro LED技術有機會加速在光互連 落地應用，從而反推Micro LED技術在 顯示領域 的規模量產。

據了解，Micro LED顯示技術目前仍面臨巨量轉移良率等芯片制程及成本的瓶頸，導致商業化進程一直不如預期。相比之下，光互連對於AI服務器而言，實際的通信性能與長期可靠性是首要考量，這意味著Micro LED有望在AI光通信賽道率先實現規模化量產，從而帶動設備投資和供應鏈完善，形成“以非顯示養顯示”的良性循環，最終加速其在顯示領域的成本優化和滲透。

根據TrendForce集邦咨詢《2025 Micro LED顯示與非顯示應用市場分析》報告顯示，Micro LED 顯示應用芯片市場產值正處於一個即將爆發 的拐點，而由AI加速的光互連應用等非顯示應用是未來的增長動能。換言之，AI對高速、低功耗互聯的指數級需求，為具備高調制速度、低功耗特性的Micro LED技術找到了一個完美匹配的高價值應用場景，這便是Micro LED可挖掘的“利基點”之一。

而台積電的參與、微軟的入局等側面印證了Micro LED在光互連領域的潛能，在台積電等更多半導體領域玩家的加持下，Micro LED未來有望在光互連領域進入大規模的晶圓代工時代，為LED廠商創造更可觀的增量空間。在此基礎上，反向助推Micro LED顯示技術加速突破，實現顯示與非顯示應用雙輪驅動，屆時，Micro LED市場規模將呈現更高級別的增長。

============

台積電和微軟的錢和人才遠比AUO多幾十幾百倍, 或許真能加速推動 uLED技術演進和生產規模,加速成本下降.

但台積電和微軟好像都是砸大錢找外國 uLED業者合作, 不是和台灣AUO,錼創,富采合作研發.

台灣uLED上下游相關業者,全都和吃飽睡好的AUO 有關連, 股價普遍偏低,營運長期虧損,可能難以吸收到頂級人才來加速研發.

台積電,聯發科..等聚寶盆,近10年已經幾乎吸光台灣頂級的科技人才,留下其餘產業苟延.

多頭報馬

應該好好問問阿達的高層，到底怎麼回事？？阿達這麼被看不起嗎？好像倒成了衰尾道人？？[XD][嘆氣][窮]

2025-11-18 6:45

pqaf

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pqaf

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文章編號：92429144

電動車大廠特斯拉（Tesla）正全面推動供應鏈「去中國化」，《華爾街日報》週六（11月15日）披露，特斯拉已要求供應商，美國生產的車款不得再使用中國制零元件，並計劃在未來1至2年內將所有中制材料全面替換。

據《華爾街日報》11月15日引述知情人士指出，特斯拉今年稍早已著手停止採用中國供應商為美國工廠提供零件，目前部分中制零件已由其他國家製品替代，並計劃在未來1~2年內將其它零件全面替換。這項決定源自疫情期間中國強硬的封控造成物流受阻，使特斯拉意識到降低依賴的重要性，加上美國近期對中國商品加征高額關稅，加速特斯拉推動供應鏈重整的腳步。

報導指出，中國長期是汽車零件重要生產基地，具備龐大供應規模、低成本與人民幣貶值優勢，使中制零件價格普遍偏低。但美中貿易戰導致的關稅變動，讓特斯拉在成本掌控與定價策略上承受極大不確定性。知情人透露，近期中荷之間的安世半導體（Nexperia）爭端引發晶片供應受阻，促使特斯拉內部再度強化供應鏈多元化的急迫性。

目前美國依然是特斯拉最大市場，美國道路上行駛的車輛均由當地工廠生產; 而特斯拉上海廠則以中國本地生產的零件為主，負責供應除了美國之外的地方，包括中國、亞洲及歐洲市場。

=============

友達正加緊擴大墨西哥汽車顯示模組廠的生產規模, 猜想美國特斯拉是 AUO其中一個大客戶吧?

多頭報馬

有新聞顯示，目前墨西哥國內正面臨青年大舉抗議政治腐敗。狀況嚴重，希望不會影響產業狀況！！[XD][汗]

2025-11-18 6:54

pqaf

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pqaf

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文章編號：92429534

先前大家都很佛心,出借利率只有0.01%~引君入甕 ,
最近很多人轉而積極call 回.
2025/11/10 ~~ 2025/11/17 (約 1周時間)
還券總筆數：40筆
最近一周, 還券總張數：97,527張 ,

近2天 新借費率,有些甚至高達 10% 16%

山雨欲來風滿樓,
可能在MSCI 下周出清前,或是未知地雷爆發前, 最近一周 ,空方面對排山倒海的10萬張 call回潮, 不知空方是覺得勝卷在握? 或是騎虎難下? , 仍不願全面買回還卷,

不想讓煮熟的鴨子飛走, 寧可借新卷讓利率一直飆高, 空方手上部分借劵賣出的費率從 0.01% 飆升到上限16% , 空方借劵成本大增,勞其筋骨, 仍不改其志.,

這可能是友達史上最風雨飄搖,最高借劵利率 ^++^

2025/11/3 ~~ 2025/11/17 (約 2周時間)
還券總筆數：72筆
還券總張數：212,675張

空方先前用 超低利率借卷賣出40萬張, 11月份短短2周, 就排山倒海被call 回一半約 21萬張, 逼得費率飆升到 16%. 後續若繼續 call 回其他 20萬張, 不知 16%利率上限, 夠不夠軋死空方,

=================

感覺空方捨命高利率借劵 ,仍想繼續殺低友達股價到 $10以下甚至 $7以下, 再大量買回 50萬張股票還卷.
但多方拼命死守價位, 再搭配公司派適時發布新聞利多, 想轉守為攻, 拉高股價...
空方騎虎難下,越賣越多，利率越飆越高，股價卻仍殺不到 $10以下, 一旦現在放棄,就會功虧一簣, 兵敗如山倒,萬一堰塞湖全面溢流潰堤,大量回補還卷,不只賠了借劵超高利率,還要賠掉股票價差. ^++^

多空交戰,戲繼續演下去,還不知最後鹿死誰手...

多空雙方的股票要賣出或買回,才有實際獲利,不然都只是紙上富貴. 但借劵費用是月結,不管輸贏, 每月結算都要現金支付利息.
就算16% 最高年利率, 每月頂多1.3% , 目前市價66億元的借劵餘額, 空方每月只要8500萬元租金, 輕鬆付,相較於先前每月不到500萬元租金,房東是有看市場行情,稍微漲一點.

huanghungshen

前幾年面板三毛都被借卷賣好賣滿，一堆人不斷的發文嘎空，結果到最後，空方賺得盆滿缽滿高歌離席全身而退，剩下一群傻多留下來洗碗。

2025-11-18 8:25

pqaf
樓主

8月初,群創的借劵賣出也是高達 49萬張,股價~$11.4. 法說會,故意透露FOPLP小量出貨,借劵被一路軋到10月初,剩21萬張, 大量買回還卷,推升群創到 15.6元,漲40%.不同時空,結果

2025-11-18 8:49

天使雪花

1334分

38395樓

天使雪花

個人積分：1334分

文章編號：92430725

第三季 eps 0.52，如果賣廠能在第四季入帳，今年 eps 應該是不錯的，
空方把價格壓到這麼低，要在壓下去難度越來越高，出來混的遲早要還卷，
今天 11.45 買進 150 張，等著掛 4% 借來賺利息，現在買勝率很高。

pqaf
樓主

我猜...3代線玻璃太大片,容易板灣,良率難控制,可能只能做低階封裝... 台積電和力成,日月光都選擇較小尺寸玻璃,來發展中階和高階封裝

2025-11-18 10:44

pqaf
樓主

我覺得避免在本樓說"買的勝率百分百, 保證獲利,勸買的發言",買賣有風險需個人自主判定, , 因為有些人買了賠錢或是空軍禿鷹,就會上網到處說是我開樓鼓吹買進,騙大家入坑,害他賠大錢.

2025-11-18 13:10

pqaf

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樓主

pqaf

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文章編號：92431163

雙喵 Q3 財報的本業獲利都不好, 兩家一起跌, 股價差距又拉近到 $1.... 但群創很可能再次想出新題材,吸引買氣,讓股價落差,再次拉大到$2 吧? 笑到噴淚

群創 8月借卷賣出餘額到 ~49萬張時,借劵利率還是只有 1%左右. 空方卻被 FOPLP題材嚇到趕緊自己買回
還卷27萬張,

因為空方選擇買回 27萬張群創現股來還卷,所以當時借劵利率沒有拉高.
現在空方面對友達大量call回, 空方可能自認未來勝劵在握, 此時此刻還不想買回友達現股來還卷,只能暫時高利率尋劵來應付排山倒海的回call潮 .

反思

這次如果借巻賣到完均價頂多11~13，有什麼利空能讓股價跌到6~8塊，還能讓散戶抛售70多萬張給禿鷹回補，實在想不通。股價跌到6以下我是不太相信，8以上就回補，佈局那麼久，目標利潤不會那麼低。

2025-11-18 22:49

pqaf
樓主

的確,多方會希望股價越低越好,買進成本越低,等利多吸引散戶抬轎,股價大漲後,賣出的價差獲利才大. 反觀, 空方會希望股價越高越好,賣出所得越高,等利空觸發散戶拋售,股價崩跌後,買回的價差獲利才大.

2025-11-19 0:31

vul34622

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vul34622

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文章編號：92431887

力成68億買友達竹科廠房加速先進封裝量產進度

2025/11/15 00:14:35
經濟日報記者李孟珊、籃珮禎／台北報導
封測大廠力成（6239）昨（14）日宣布，董事會通過向友達購置位於新竹科學園區廠房，交易總金額68.98億元。購置此廠房將加速FOPLP先進封裝的量產進程，滿足國際主要客戶在AI、HPC及車用電子等領域持續攀升的需求。

先前力成公告明年資本支出將大增至400億元，因應客戶對先進封裝的需求。除台積電以外，各家封測大廠皆積極布局FOPLP技術，力成已投入該技術多年，市場傳出拿下超微等國際大廠訂單，預計相關產品可望在後年開始挹注營運。

友達同步公告出售廠房重訊，著重輕資產營運模式、活化資產及優化財務結構，L3C廠房為原3.5代線，預計處分利益38.5億元。友達、群創近年來力拚轉型，整理舊世代產線。

力成指出，買進廠房後，將依量產計畫，分階段完成廠房整建、設備導入，擴大先進封裝產能，並招募人力進駐，提升技術實力，強化客戶服務深度，穩固在高階封測市場的領導地位與競爭力。

業界點出，力成爭取AI帶來的先進封裝大商機，「非輝達陣營」的美系AI晶片大廠持續追加訂單，帶動力成先進封裝業務一路旺到2027年。

市場指出，力成鑽研已久的PiFO先進封裝技術，對標台積電CoWoS-L，不同於台積電CoWoS，在於採方形面板級封裝，加上玻璃基板，需要先行切割晶粒、再行排列，台積電CoWoS以圓形的矽中介層為主。

力成日前透露，2026年將積極擴張FOPLP產能，投資規模達10億美元，為配合FOPLP產能增量規劃，明年將暫緩高頻寬記憶體（HBM）和CIS影像元件晶片尺寸封裝新案開發，FOPLP產能已預訂，用在AI晶片平台所需繪圖處理器（GPU）、高效運算單元（HPU）、部分中央處理器（CPU）等。

................
力成支出將增至400億元法說會提到自動化及先進程度良率客戶參觀眼睛一亮有單就擴廠友達的交割應很快

群創 FOPLP量產經驗值及客戶對象對比力成不知如何

vul34622

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文章編號：92432364

前瞻鴻海科技日 Model A新車準備登場更多的AI合作即將展開
2025.11.18 12:53 工商時報侯冠州

鴻海科技日將於11月21～22日於南港展覽館一館4樓舉行，今年活動主軸為「三大智慧平台結合AI技術應用」，呈現集團垂直整合與3+3+3轉型策略的實踐；鴻海在18日的展前記者會上也透露，今年科技日上將推出Model A新車，而集團也會從縱向、橫向開展更多AI合作。

針對與OpenAl的合作案，鴻海發言人巫俊毅回應，關於新的合作案就請大家「拭目以待」。不過，AI產業不是只有硬體，更多的是生態系和策略結盟。董事長先前在法說會中提到，如果在硬體方面來看，鴻海在AI伺服器有非常大的市占率，向上可延伸至更多關鍵零組件，向下則延伸至資料中心建置，形成垂直整合的硬體供應鏈；橫向的話便是積極成為平台營運者或是應用者，像是鴻海本身有三大應用平台、自研的大語言模型，還有與客戶在台灣成立超算中心等。

巫俊毅補充，總之，鴻海從縱向、橫向持續擴展AI布局和應用，接下來很多的AI布局，也會基於這個原則進行策略聯盟。

針對科技日亮點，巫俊毅則說，今年科技日可以說有六個「最」和六個「更」。包括最完整的AI應用、最完整的垂直整合、最紮實的製造能力、最前瞻的技術（量子、航太、人形機器人等）、最多元的合作夥伴參與，以及最多來賓、媒體和民眾參與，去年兩天參觀人數約5,500人，今年目前報名人數已近一萬人。

同時，今年科技日有更多元的論壇、更多電動車展示、更大規模的產品展示，展示產品超過200件、更多外部企業參展、更豐富的抽獎產品，還有更具特色的鴻海小物。

今年鴻海科技日的主軸將聚焦於三大智慧平台結合集團垂直整合實力AI技術的落地應用，分別為鴻海機器人技術及場域應用願景、鴻海與客戶夥伴的技術合作落實，以及鴻海的創新速度與科技領先地位。

另外，開幕活動的嘉賓包含NVIDIA副總裁Alexis Bjorlin、黃仁勳的兒子黃勝斌、ABB機器人總裁Marc Segura、IBM亞太區總經理Hans Dekkers等人。
................
巫俊毅的學歷包括輔仁大學大眾傳播系學士，以及美國密西根州立大學財務管理所碩士。他曾於大學時期在新聞界實習，隨後在財務領域有長期的專業經驗。

每次法說發言人巫俊毅上場一開口真是眼睛一亮舉重若輕眾多題材滾瓜爛熟好像桌上拿柑隔天股價就噴了但鴻海最近回檔不少

廣達這次法說梁次震老帥親自出席說明年 AI 伺服器要翻倍成長想通吃各種機型因去年還是有漏掉單子
擴充研發人力生產基地一直擴單子接到2027
緯創緯穎也很強都大手筆投資

3分天下的感覺市佔不好說看成績

pqaf

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樓主

pqaf

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文章編號：92433388

友達今天被外資賣超 1.8萬張,其中借劵可能佔0.5萬張, 有 1.3萬張用現股賣出.
群創今天被外資賣超 1.3萬張,可能全都是用借劵.

證交所,友達借劵的議價交易,今天有人大借快 4萬張新劵,

猜想是太多人想停損自己處分或原先出借費率太低.大量call回借劵, 空方被迫花更高費率,到處借新還舊.

beanbeanrice

127分

38400樓

beanbeanrice

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文章編號：92434863

台積電 21 年老將跳槽英特爾掌研發！傳羅唯仁帶走 2 奈米先進製程機密

羅唯仁 2004 年加入台積電，擔任營運組織副總經理，並在 2006 年至 2009 年出任研發副總經理，再升任先進技術事業及營運組織製造技術副總經理，總計 21 年來，台積電技術團隊共取得超過 1,500 項專利，其中約 1,000 項為美國專利，為台積電在先進製程與技術研發奠定堅實基礎。

羅唯仁加入台積電之前，曾在英特爾擔任先進技術發展協理及 CTM 廠廠長，因此今年 7 月退休後，業界盛傳羅唯仁回鍋老東家英特爾，並執掌研發部門，更已正式上任，震撼半導體業界，如今又傳羅唯仁帶走大批 2 奈米、A16、A14 奈米等最先進製程技術的機密資料。

根據《自由時報》引述消息指出，羅唯仁退休前曾利用高階主管職權，要求下屬簡報，並影印大批 2 奈米、A16、A14 奈米等先進製程技術資料，目前台積電正在蒐集證據，未來可能依情況採取行動，但是否比照先前涉嫌竊取國家核心關鍵技術的工程師，以違反國安法辦理仍有待觀察。

針對競業禁止合約的問題，據悉，台積電通常要求離職或退休高階主管競業禁止合約，限定 18 個月內不得加入競爭同業工作，期間會給予半薪，但傳聞羅唯仁並未簽署，即使有簽也告不成，而整體對於帶走機密資料的消息，台積電和英特爾都尚未作出具體回應。

https://finance.technews.tw/2025/11/18/advanced-process-secrets/

此事如果成真算不算是1988張憲義叛逃2.0版!?

pqaf
樓主

75歲的老人.我猜羅可能好幾年前就在上班養老看報紙喝茶,不碰技術細節,準時上下班,七老八十才突然好學,可能怕去intel被發現是空包彈,臨時抱佛腳,惡補一點技術名詞,裝個樣子.[笑到噴淚]

2025-11-18 21:37

beanbeanrice

難說畢竟他是米國籍的!!當年阿達也是被米國阿爸的反托拉斯擺了一道才讓中國廠商有機會做大

2025-11-19 0:40

Au.o 可以追嗎 !?

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