個人研究觀察記錄篇(鴻海分析篇20190330起)(宏碁轉型之路篇舊)

鴻海營業報告書出爐劉揚偉轉型靠三加三新領域

以下為劉揚偉致股東報告書全文:

2019年對於集團來說,是相當不容易的一年,外有中美貿易大戰燒得火熱,內有公司領導團隊交棒轉換,內外都處在一個高度變動時期。

但即使是如此充滿挑戰的一年,感謝有創辦人打下的紮實基礎、各位股東的全力支持、客戶的充分信任,以及員工與供應商夥伴的辛勤付出,所以,我們仍然繳出了全年營收再創新高的漂亮成績單。

2019年鴻海營運狀況是:全年合併營收5.343兆元,較前一年增加1%;本期淨利歸屬於母公司業主為1153.09億元,每股盈餘為新台幣8.32元。除了交出好成績之外,公司也承諾將繼續追求良好的財務績效,長期穩定地創造更高的經濟價值回饋給股東,同時落實公司治理原則,並持續提高鴻海資訊透明度。

過去這半年,全球歷經疫情衝擊,集團一方面首重防疫、務求確保員工安全,一方面心繫客戶,加緊復工復產腳步。而儘管疫情為世界經濟帶來了考驗,但公司一向認為「任何一個時刻都可以是『最壞的時代,也是最好的年代』」,端看我們是否準備好了迎接新局,因此,鴻海從一開始的奠基於核心製造技術,到近年積極往工業互聯網應用發展,與致力於資通訊科技領域的研發,成績都有目共睹,例如被《富比士雜誌》(Forbes)評定為全球百大數位公司第25名;也名列科睿唯安 ( Clarivate Analytics )評選的 2020全球百大創新機構名單,同時台灣民營企業中,更唯一只有鴻海連續三年獲得這項殊榮。

雖然頻頻獲得肯定,但集團並不會以此為滿足,仍然不斷極力求新求變,要讓原本以「勞力」密集為本的體質,脫胎換骨為以「腦力」密集為主的結構,具體做法就是走上F 1.0現況優化、F 2.0數位轉型、以及F 3.0轉型升級等三條看似有區分、其實卻是合而為一的道路,朝著「好、還要更好」的目標踏實大步向前。

在F1.0現況優化部份,公司在去年已對外宣示「分工、分享、興利、除弊」四大重點並貫徹執行,也就是以「強中央、富地方」的精神,讓中央與子公司以及中央與次集團之間分工清楚,並全力推動集團內部的資訊高速公路以彼此即時分享各項資訊與心得。

事實上,2020年新冠肺炎疫情剛開始爆發時,「分工、分享」的協作就發揮了功效,讓全球各廠區得以聯手超前佈署、有序推進復工復產。另外,集團也在採購流程中導入系統化機制,以排除人性所可能帶來的弊端,減少不必要的成本、也增加股東利潤,進而達到「興利、除弊」的效果。

數位轉型加速,升級佈局三大領域
在F2.0 數位轉型方面,公司則善用數位科技使整體營運更有效益。例如,我們優化了網站平台以與投資大眾高效溝通、提昇法人與投資人體驗;也建構了供應鏈管理平台,讓我們的上游廠商與客戶都能夠清楚相關訂單執行情況,一方面使公司可以藉由明確的數字表現強化供應商管理,另方面也讓公司能夠更機動迅速滿足客戶的需求變化。

另外,公司也著手建立各種大數據資料庫,讓各管理環節能依照客觀數據,而非人的主觀意識做決策,形成自動化的智能決策流程,也提高決策速度與品質。此外,無論是生產或是績效管理也都將以數位科學化方式來「提質、增效、降本、減存」,最終則極大化集團收益報酬。

至於F3.0的轉型升級,則將藉由研發新技術與投身新產業來達到目標。我們將投資「電動車、數位健康、機器人」此三大產業,以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」這三項新技術領域,以「三加三」作為公司重要的發展策略。

以電動車為例,鴻海在全球市場有強大的供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發、系統整合服務等優勢條件可成為「垂直整合服務商」及「智能平台服務商」,未來也將致力於開發新技術與新共享模式,推動鴻海造車平台生態永續發展。

此外,為鞏固在技術領域的領先地位,公司特別將在年中成立鴻海研究院,預計下設五大研究所,分別為:人工智慧研究所、新世代通訊研究所、量子計算研究所、資通安全研究所、奈米半導體研究所。

鴻海研究院能為集團提供尖端技術研究服務與不斷產生新的經濟增長點,研究成果將前瞻支持鴻海5年後的成長戰略,協助事業單位保持產品競爭力,並且推動集團進入新產業。

威州製造基地,今年終試產
鴻海一直根留台灣、布局全球,在大陸、墨西哥、加拿大、捷克、荷蘭、印度、越南……等多處都設有據點服務客戶,於美國威斯康辛州的投資案也按規劃穩定前進:威谷科學園區中最大廠房已完成封頂建設、威州製造園區也計畫在2020年中開始試產,同時亦極力延攬各方優秀人才,在先進製造、未來科技的架構下為集團美國供應鏈預先播種。

雖然集團並不需要直接面向消費者,但公司所做的每一件事情,都是在「致力於為全球標竿客戶提供完整解決方案,成為全方位智慧生活提供者」的信念而存在、服務,所以,每天一大早我們都滿心期待地展開工作,因為今天又是新的一天,讓我們可以為全人類的智慧生活有所奉獻。

走過四十五年的鴻海不停地與時俱進,但是「愛心、信心、決心」的理念精神始終不變,也從來未曾或忘我們對股東、對員工、對社會的責任。

集團將持續運用過去所累積的頂尖製造技術與高效供應鏈管理能力為堅實的基礎,主動超前研發,並善用集團的全球佈局優勢,積極扎根未來。我們相信,堅持著追求「速度、準度、精度、深度、廣度」的卓越傳統,鴻海必將持續創造企業價值及豐厚報酬回饋股東、貢獻社會!
今天三大法人賣了台股29.41億,其中外資群賣了45.68億,投信賣了2.39億,自營商買了18.67億,自營避險買了10.72億,漲60點,來到10871點,繼續穩穩的站在10年線9168點以上,近176個交易日外資群賣了3191億(貿易戰明朗後),新春以來79個交易日賣6512億(武漢肺炎開始),大盤今天的周線為10891點,月線為10799點,季線為10443點,半年線為11131點,年線為10973點,三年線為10676點,上星期五外資群狂賣290億,五月以來外資群賣了1484億,台股僅跌了120點,今天外資群賣45.68億,大盤反漲60點,我說過,台灣的防疫做的很好,央行,政府一直把錢逼進股市,股市目前不會是外資群說的算,新春以來八大官股買了鴻海89266張,當初外資群大買時八大官股就一直倒給外資群,現在外資群狂賣,八大官股就狂買,鴻海還是台灣散戶愛的股票,隨著定存利率愈來愈低,現在為0.82%,下半年會更低,這些定存戶會被逼進股市,如果有一大部份被逼進鴻海,之後鴻海的股價就不會是八大官股或外資群作主。


台積電部份,今天外資群賣了8520張,近136個交易日(中美貿易戰平穩後)外資群賣了台積電777431張,近80個交易日(肺炎發酵),外資群賣了647438張,今天台積電平盤,來到292元。

鴻海為股東發送利多送12萬元購物金(👉 https://bit.ly/2WVYMKN)
美國封殺華為,鴻海旗下搶攻去美化
鴻海集團在當地攜手威州學校UWM合作研發,有助促成美國官方實現今年內呼吸器總產能逾18.7萬台目標。


鴻海部份,今天外資群賣了9475張,近150個交易日外資群買了鴻海422296張,鴻海今天平盤收在73.6元,近78個交易日(武漢肺炎發酵)外資群賣了495078張,今天鴻海的周線74.24,月線75.67元,季線74.71元,半年線81.74元,年線79.21元,三年線86.67元,最近大家應該很明顯感受到上檔都有人放大單在擋鴻海的上漲之路,有人覺得是因為第一季開出獲利0.15元,所以外資群在大力出貨,如果你這樣想,你就天真了點,如果你是主力,你會在大盤情勢好,美股大漲時故意開平盤然後下跌出貨?我說過,外資群賣多少,買多少和漲跌不一定會有絕對的關係,如果前一天美股大漲,台股開盤跟著大漲,外資群可以故意開高漲2元,然後一路賣下來或是擋在漲1.5~2元之間賣,但最近不論美股漲,美股跌,台股漲,台股跌,清一色的都有大單在壓制鴻海,這種玩法就是為了讓一般短線客或菜鳥失去耐心,覺得鴻海是鳥股票,單純就是為了佈局六月底到七月底的除息前波段行情,一般來說,鴻海去年賺的8.32元是實的,所以股價在除息後會加上去年賺的錢,那是再正常不過的事,但外資群有一年的時間可以和散戶玩,例如鴻海去年淨值83元,一年賺了8元,那淨值變91元,股價理論上也會是91元,如果股價就是用淨值加上每年的獲利,那阿貓阿狗都懂,外資群怎麼短線賺錢?所以當然就是要來個4等於2+2=5-1,就是故意在一年中的交易中繞來繞去,漲漲跌跌,讓一堆不懂的人抱了一年失去了耐心,把鴻海去年賺的8.32元送出來給外資群,如果夠蠢的菜鳥不但會把8.32元送出來,還會低於去年83元的價格賣出來,原本值83元的鴻海,經過了一年賺了8.32元,理論上就是要91.32元,結果經過了一年股價的上上下下後,打了一個錨點,演了幾場戲,就讓散戶崩潰的在73元賣出,在78元賣出,當你賣出後,你不但損失了原本83元淨值的差價,還損失了鴻海去年一整年賺的8.32元,我常說,只要你抱一年,鴻海賺多少錢身為股東的你就賺多少,這是騙不了人的,股價和價值是無關的,很多人會酸說,股價這麼鳥,抱了一年還賠錢,其實他已經掉進了外資群的戲中了,他不但沒有發覺,還敢酸清醒的人,一個這麼簡單的道理真的有這麼難懂嗎?大家平常看我在說疫情,在說國安基金,在說總體經濟,我都會在最源頭去想一件事,而不會在最底下去看事情,很多人要騙走你的錢時,都會用一些包裝,讓你看不懂,就能騙你買一些垃圾,例如一些垃圾債,垃圾衍生商品,當你掉入了外資群每天價格的戲中,你連最最最基本的公司淨值83元,一年賺8.32元,這麼簡單的小學數學題都不懂,自以為掌握了什麼高深的技術面,消息面…等,其實價值是價值,價格是價格,如果你想玩短線,你就要靠籌碼面及心理面和外資群玩價格遊戲,如果你想要中長線投資,鴻海去年賺多少錢,你的資產就是增加了多少,股價不等於價值,鴻海今天收在73.6元,不代表鴻海淨值剩73.6元,鴻海股價不論跌多少,都改變不了鴻海淨值87.46元,有67.2元的現金,有72元的保留盈餘,如果你不信,你去問你們家讀小學的小朋友,你問他,一家店中有100元,一年後賺了10元,這家店值多少錢,如果小朋友回你值80元,你會不會巴下去,但是很多人在股市中常常會搞不懂小朋友都不會錯的事,單純就是你入戲太深,你搞不懂自己在投資還在投機,投機就是拿一個標的物,你們玩誰是最後一隻老鼠,政府,券商保證你們不會賴帳,抽一些費用,標的物是什麼都不重要,反正就是玩吹牛,看誰比較會吹,投資就不同了,賺多少就是多少,所有的數據都能財務報表中找到。
今天三大法人買了台股14.37億,其中外資群買了3.32億,投信買了9.45億,自營商買了1.6億,自營避險賣了0.4億,漲了7點,來到11014點,繼續穩穩的站在10年線9168點以上,近178個交易日外資群賣了3046億(貿易戰明朗後),新春以來81個交易日賣6367億(武漢肺炎開始),大盤今天的周線為10940點,月線為10854點,季線為10427點,半年線為11121點,年線為10977點,三年線為10679點,外資群五月份以來賣了1340億,五月的月線漲22點,五月剩兩個交易日了,國家隊完勝,和他計劃的一模一樣,五月初我就說過,這個月就是要保持四月底最後一周偷漲的644點,這樣就達成了三月收下影線,四月漲六百多點,五月漲六百點多點,外資群在四月底有用514億的籌碼優勢偷拉抬了六百多點。


台積電部份,今天外資群買了4031張,近138個交易日(中美貿易戰平穩後)外資群賣了台積電757059張,近81個交易日(肺炎發酵),外資群賣了631097張,今天台積電漲1元,來到296.5元。


鴻海部份,今天外資群買了2688張,近152個交易日外資群買了鴻海431121張,鴻海今天漲了0.5元收75.3元,近80個交易日(武漢肺炎發酵)外資群賣了486253張,今天鴻海的周線74.34,月線75.5元,季線74.64元,半年線81.47元,年線79.21元,三年線86.6元,這兩天鴻海漲了1.7元,跌了六個交易日後,兩天就漲回來了,我說過,除息前會有一波行情,這行情目的就是為了把鴻海去年賺的8.32元反應在股價上,而且要準備除息4.2元後,讓散戶感覺不出來已經除息了4.2元,去年8.32元還沒有賺時淨值為83元,賺了8.32元後股價應該要來到91.32元,去年除息前最高是81.3元,一波是從71元漲上來的,漲了一個半月,今年大概就是從74元開始漲,幅度如果也是10多的話,大概除息前來到84元多,然後除4.2元讓股價來到80元,這時再慢慢的填息,之後外資群要演戲就能再開始演戲,反正鴻海一年中賺的錢一定要反應在股價上,然後除完息後,剩下賺的錢還是要反應在股價上,外資群為了要去騙菜鳥的股息及差價,一年中有很長的時間可以演戲搞死菜鳥,如果你是老手,高手,你當然也能像外資群這樣去玩菜鳥,玩贏的話,你的報酬就會比一般人高,但一百個人中大概有五到十個能贏就很偷笑了,大部份的人都是弱者,幻想自己是強者,你是不是強者,很容易可以看得出來,就是你的戶頭中的錢是不是會一直增加,如果你戶頭中的錢增加的比傻傻抱著的人還慢,那你浪費這麼多時間及精神送別人錢,那真的是辛苦你了。


今天看一本書中看到了一段話如下,看完後你就會體會為什麼我常常說短線是人與人之間的戰爭,你的對手是人不是數字,心理面為什麼要健全才能在股市中賺到錢,不論是短線或中長線,你看完後就會知道為什麼我常常說一般討論區常常在崩潰的人一定是魯蛇,當你在一般公開討論區露出你的弱點,你無疑是要別人打你的弱點,當你機機叫股價為什麼一直不漲,主力就故意磨給你死,如果你抱怨股價漲了又跌,反正一年時間很長,主力就漲十個交易日,兩天就給你跌回去,我說過,一般來說,股價如果是淨值加上公司每年的獲利的話,就會不有什麼短線贏家或輸家,所謂的贏家就是利用菜鳥的心理面弱點,資金配置弱點,基本面弱點,籌碼面弱點去拿走原本應該是屬於菜鳥的報酬,我在公開討論區一直教大家的事是,你一定要拿到屬於你的獲利,中長線抱著不動是保證拿到你該有獲利的方法,如果你想要拿到更高的報酬,那就要看你的能耐如何了。


成熟的交易者

成功的交易者是犀利的,認真的,無法想像的人。大部分都經歷過輸家階段。他們在艱苦的學校畢業了,經驗磨去了他們的棱角。成功的交易者自我安慰,但不傲慢。從市場中生存下來的人都很警惕。他們相信自己的技巧和交易方法,但是會繼續睜大眼,豎起耳朵,關注新的發展。自信且留心,冷靜且靈活,這是成功交易者喜歡的方式。成功的交易者通常不是傳統的人,有些還很古怪。當他們和別人在一起,他們經常會打破社會規則。設置市場的目的就是讓大部分人虧錢,少數贏家根據不同的鼓聲,進出市場。

市場大眾看著相同的波動,被上漲和下跌迷惑。想像一下一場音樂會或者電影的觀眾。演出開始的時候,大眾開始進入情緒狀態,形成了無形的,但是有力量的大眾情緒,一起哭,一起笑。大眾情緒在市場也會出現,但是惡意的。不是一起哭,一起笑,大眾尋找交易者的心理弱點並攻擊之。市場吸引貪婪的交易者重倉買入,然後利用回檔摧毀他們,因為重倉是無法忍受虧損的。他們利用快速的回檔動搖已經贏利的交易者,嚇的他們發抖,出場,然後快速拉升。偷懶的交易者是最好的受害者,他們就喜歡欺負沒準備的人。你的 理缺點,恐懼,內心的惡魔,脆弱,困擾,市場會找到這些心理,利用它們對付你,就像高水準的摔跤手利用對手的體重把對手摔倒在地。成功的交易者已經成熟了,或者是克服了心魔。不但不會被市場欺負,他們會自己保持平衡,尋找市場的漏洞,所以他們會欺負市場。他們看起來很古怪,但是在交易的時候,他們比大眾健康多了。 作為交易者的過程就是自我發現的旅程。交易的時間越長,你就會發現自己的心理缺陷——焦急,貪婪,恐懼,憤怒,懶惰。記住,你不是在接受治療,自我發現只是副產品,不是交易的目標。成功的交易者的目標就是賺錢。成功的交易會回答你每筆交易時的 2 個問題:“我的利潤目標是多少?”和“我如何保護我的資金?”

優秀的交易者自己為自己的每筆交易負責。你不能怪別人搶了你的錢。你必須提高自己的交易計畫,方法和資金管理。這是需要時間的,還需要紀律。
Acer_kewei wrote:
今天三大法人買了台股14...(恕刪)


請問A大 FB討論區 怎麼找不到了呢? 不見了嗎?
目前A大FB進行年度更新中~~

今天三大法人賣了台股92.47億,其中外資群賣了110.45億,投信買了2.31億,自營商買了15.67億,自營避險買了10.68億,跌了2點,來到10942點,繼續穩穩的站在10年線9168點以上,近180個交易日外資群賣了3229億(貿易戰明朗後),新春以來83個交易日賣6550億(武漢肺炎開始),大盤今天的周線為10953點,月線為10876點,季線為10411點,半年線為11110點,年線為10982點,三年線為10681點,外資群五月份以來賣了1523億,五月的月線跌49點,有人會說,靠!a大你完全預測了五月份大盤的走勢,真的收在109xx點,其實不是我神,我說過,國家隊故意要讓你看出來的,護盤就是要這樣簡單且粗暴,讓牆頭草跟,和政府站同一陣線,一起保護台灣的企業,不讓空方勢力壯大,光三、四、五月這樣的走勢,非理性想空的人一定是懷疑人生的,牆頭草也不敢站在空方那邊,在疫情最嚴重,企業開出最差的第一季財報時,不至於股價太非理性的下跌,接下來歐美各國重啟經濟,第二季的財報會分兩類,品牌廠會稍微差一點,代工廠會稍微好一些,和第一季剛好是相反。

台積電部份,今天外資群賣了21159張,近140個交易日(中美貿易戰平穩後)外資群賣了台積電757067張,近84個交易日(肺炎發酵),外資群賣了648234張,今天台積電跌2元,來到292元。

COCORO Life可購樂鴻海牌口罩預購中

鴻海部份,今天外資群買了2178張,近154個交易日外資群買了鴻海429970張,鴻海今天漲0.5元收75.8元,近82個交易日(武漢肺炎發酵)外資群賣了487404張,今天鴻海的周線74.96,月線75.6元,季線74.35元,半年線81.2元,年線79.24元,三年線86.53元,今天台股MSCI調整,不論是調升或調降,大小摩早在公佈時就先進行調降,一些外資群也會想要吃豆腐,有些外資可能吃準大摩是調降,今天尾盤會賣,所以之前先賣出,今天買回,大摩知道今天要先效,所以之前先多賣一些,今天反而買回一些,例如,原本要賣3000張,之前就先賣個5000張,今天反而要買2000張回來,所以大家不要以為MSCI調整你能佔到什麼便宜,外資群沒有這麼蠢,我說過,短線是人與人之間的戰爭,就是打心理面,打籌碼戰,最好大摩會這麼好心半個月前就和你說他要調降,然後半個月後真的就大3000張,如果大摩這樣幹,不旦其它外資群會吃他豆腐,連散戶也會吃他的豆腐,當一個基金經理人能這麼蠢,早被開除了。

最近A大的FB要進廠維修一陣子,今天的文章就發在群組中,台灣在六月一日開始口罩就解禁了,政府目前僅徵用業者4成左右的產能,以台灣日產能2000萬片來算,就是800萬片會被徵用。鴻海之前日生產100萬片,4成被徵用,還是有60萬片可以販賣及出口,因為之前不能出口所以鴻海也不會去增加產能,現在可以出口及自由販售,產能有機會能再升高,而且外銷一片至少都是10元起跳,鴻海旗下的COCOROLife也開始開放預購中了,大家目前一直停留在鴻海第一季開完財報0.15元的陰影中,有一些人也許不相信鴻海百億的防疫費用會在第二季,第三季及第四季入帳,但之前鴻海在中國,台灣,日本,美國製造口罩效應也會開始發酵,鴻海數位轉型也邁進了第六個月了,電動車,數位醫療,機器人,半導體,5G,AI都都積極的在佈局中,第二季對於鴻海來說,財報不會差,反而你可能樂觀的看待第二季鴻海的財報,畢竟第二季全球股市反彈,鴻海業外也會回沖,鴻海第一季法說會說會百億防疫費用若在第二季,第三季,少量在第四季入帳,隨著鴻海數位轉型進入9個月,12個月,可預期的事是,第二季,第三季毛利率一定會不錯,七月底鴻海配完4.2元後,股價減少4.2元,由於配息是從淨值中配出來的,市場上沒有人理鴻海的淨值有87.45元,現金有67.2元,保留盈餘有72元,如果真的沒有人看淨值,光看股價,以這幾年來看,鴻海7X元的股價是很硬的,去年麥格里已經在70~73元貫殺幾萬張試過了,怎麼賣都賣不太下去,只要少賣一點就會漲,法人只要買一點鴻海就會大漲,照這個道理來看的話,第二季鴻海的財報是8月14日開,已經除完息了,試想,如果鴻海是在80元以下除息的,配出4.2元後,股價來到75.8元,當你第二季看到鴻海毛利率是7%時(法說會說百疫的防疫費用會灌在第二、第三季,少量在第四季的毛利率中),此時業外又因全球股市回升,整體第二季鴻海的獲利一定是很亮眼,這時股價又僅有75.8元,這時會發生什麼事?給大家一個歷史經驗,2019年4月30鴻海開出第四季財報時,毛利率來到7%,股價在73元直接就漲停,且一路走高到90幾元,這是在兩個半月後,大家可預期到的事,今年除完息後,我們的成本再向下降4.2元後,其實第二季,第三季很容易隨便開個好看一點的財報,以目前買到的成本,很容易就有10~20%的獲利,所以這時如果你抱著鴻海股票會擔心或害怕,相信我,你不太適合投資,因為這麼大勝率的投資你不敢下大注,我說過,當你買進鴻海股票後,不論股價目前在哪個價位,你買到的是鴻海的股權,就是淨值87.45元的所有權,各位的股息也是從淨值中配出來的,大家可以去看一下,哪一些投機股,淨值僅有15元的,敢配5元,6元給你的,不論股價是100元,200元,500元,只要淨值是15元,公司就不可能配很高的息給你,因為股價是股價,是虛幻的,淨值才是價值,才是真的,如果淨值是廠房,是賠錢的庫存…等,也許是不值錢的,但鴻海的淨值有67.2元是現金,保留盈餘有72元,鴻海所有的工廠都是很機動的,不像面板廠,DRAM廠,太陽能廠,LED廠…等,這些公司的淨值是賠錢貨的工廠,生產出來的產品都是賠錢貨,這些淨值就沒有什麼用,所以有時候你能看淨值時,有時候不行,鴻海的情況,你絕對能看淨值,因為都是值錢的資產。
目前A大的FB正進行年度維修當中....


#202005鴻海籌碼面二十二 #第四篇

這周外資群賣了1801張,鴻海這周漲2.2元收75.8元,近82個交易日(武漢肺炎發酵)外資群賣了487404張,今天鴻海的周線74.96,月線75.6元,季線74.35元,半年線81.2元,年線79.24元,三年線86.53元,1000張以上的超級大戶賣了25616張,多了4個人,0~400張的散戶多了3380人,增持股票28984張,其中0~10張的小散戶增加了2707人,股票增加了12129張,從新春以來,0~400張的散戶多了62707人,買了股票314706張,1000張以上的超級大戶少了10人,共賣股票316605張,其中0~10張的小散戶增加了57513人,增持了股票170310張,今年上半年投資人開戶進入股市的數量大增,這和以前不太相同,一般來說,發生了百年一遇的肺炎,投資人恐慌逃出去都來不及了,怎麼會一直搶著進股市?之前我說過,這是政府、央行的策略,全球央行進行了大幅度的降息,使得定存族的利息大幅下降,之前我做過一個不同投資工具的比較,就是不同的投資工具你能得到不同的報酬,我做了台幣活存,台幣定存,美金定存,台幣、美元保單,特別股,債券,股票…等,不同類投資的工具報酬率比較,之前定存台股,還是能有1.09%,台幣richrat 100萬活存1%,1優存美元一年還能到3.2%,甚至更高,台幣保單能到2.99%,美元保單能到3.99%,特別股能到3.2~5%,債券能有3.75%~7%(視你買哪種債券,垃圾債也許更高,但會有危約的風險)。


以上的投資工具遇到了百年一遇的肺炎後,全部都變了,台幣定存剩0.82%,下半年也許會更低,活存richart剩30%元有1%,美元定存一年0.55%,優存能找得到1%就偷笑了,而且時間很短,台幣躉繳保單剩1.7%,美元躉繳剩3.3%,如果你保單不是躉繳會更低,而且下半年台幣保單利率會再降利率,美元的會降更多,特別股遇到肺炎時,大家原本以為股價不會跌破發行價,但有一些特別股還是跌破了,原因是怕公司不賺錢,付不出利息,綜合以上種種原因,投資人能選擇的投資工具愈來愈少了,當大家看到全球一直在無窮盡的QE,在開直升機撒錢,他們就回想起2008年的情境,當全球政府無窮盡的撤錢時,也許會有一波強而有力的大多頭,美國在今年第四季又有總統大選,疫情在第一季,第二季產生影響,第三季、第四季在全球大撤錢的情況下,也許會有報復性的反彈,就算沒有強力反彈,至少錢投入股票也有5~7%的股利率能領,股市是經濟的櫥窗,很多散戶以為疫情期間所有的人都被關在家,經濟會差,公司獲利也會差,所以在1月底到3月初恐慌逃跑,牆頭草強力貫殺,到了3月半時政府國安基金開始干預股市,開始了兩個半月詐賭行情,我看很多散戶在那罵,但他們的眼界小,他們不懂如果他們成功了這個世界會發生什麼事,試想,如果政府放任股市崩盤,企業籌不到資,信貸全部消失,這時伴隨而來的就是公司倒閉,人民失業,當企業都倒了,你賴以為生的食、衣、住、行,樂…等,全部都會消失大半,這時你有錢也買不到你想要的勞力,最嚴重的情況就是你手上的錢變廢紙,我常說,錢等於勞力抵用券,政府根本不在乎印了多少錢,撤了多少錢,這些僅是數字,只要政府維持人民能彼此付出勞力,經濟就能運行下去,很多散戶沒有這眼界,所以這兩個半月輸到懷疑人生,這兩個半月如果你看過我的國安基金篇,你應該不會受任何傷,我常說,股市明明是穩贏的,你投資錢到公司,公司賺到錢配給你,怎麼會賠錢呢?不是怎麼聽都是賺錢是合理合理的嗎?投資人會賠錢的道理在於他們想投機,但他們又不懂A大說的這一些事,我說的事是大趨勢,只要你在某一個期間能掌握某一個大趨勢,這時你投線投機,你不發大財,至少也不會受傷,如果在8523點時,你就相信我和你說國家隊五月底會想漲到109XX點,這時你會在9000點賣?1萬點賣?甚至放空?當然不會,所以你當然不會受傷,這也是為什麼我常和大家說,我是一個合格的短線投機者,因為我可以透過一些分析掌握大趨勢,而且我的投資策略沒有弱點,我有幾道防線,錯了一道,我還有下一道,下一道又破了,還有下一道,我說過,投資時你弱點愈少,等於你是為了投資設下一層一層的關卡,任何突發事件或判斷失誤,只會有一兩道被衝破,你的功力如果愈強,知道股市陷阱愈多,投資愈沒有弱點,基本上哪怕發生百年一遇的肺炎,我也不會發生任何的重傷,發生疫情後,短線股價波動到什麼點,我也沒影響,當來場冷靜下來後,我又開始獲利了。


巴非特曾說過,短線市場是投票機,中長線是秤重機,意思就是,價格雖然短線會受市場的情緒給影響,是由短線投資人投票決定出來的,但中長線股價一直會向價值靠,因為公司就是值這麼多錢,巴非特這句話其實就是在說籌碼面及基本面,短線股價會被籌碼面給影響,但最終股價會回到基本面,如果公司股本及市值愈低,愈容易被籌碼面給影響,最近很熱的防疫概念股,有人說股價漲了好多,A大一直看不起這些股票,臉很腫吧?其實這些就是投機股,小型股,股價是由一些外行人所投票出來的,因為股本小容易操控,也很容易飛上天,但你不要忘了,股本小很容易飆,相對的也很容易跌到谷底深淵,18層地獄,我之前常舉例,這種菜鳥會犯的錯我完全是不會犯的,我不會去碰這些股票的,試想,如果我是主力,那些小型股股本這麼小,我可以很容易把籌碼全數握在手上,每天漲跌就是我說的算,很多菜鳥看到股漲一直上漲,以為自己少賺了,其實對於炒股的主力來說,股價單純就是讓菜鳥產生貪婪的方法,今天如果你資金小,也許你去吃一口,主力不會關下鐵籠,但如果你拿上千萬,上億資金進到那檔投機股,主力出貨完了,那他為什麼要再炒股價?股票都在你手上了,主力變你了,如果你不炒股價,你不去拉抬股價,沒有人會甩你的,這時你不去放利多新聞,也沒有人會理你,人性就是喜歡撿便宜,逢低一直攤,一直操作,最終股價就愈磨愈低,你這輩子就完了,所有的錢套在一檔淨值10元,只有今年能賺10元,接下來每年又開始賠0.3元~0.5,這種股價你卻買在100元,200元,我只能和你說,你花一輩子也化險不了風險,你下一次的機會就是又發生了XX肺炎,如果沒有,你就套一輩子,以後會警告兒孫不準碰股票,因為爸爸好慘,結果你的兒孫真的就因為你的錯誤,世世代代不去投資,永遠當窮人。


近六個交易日借券賣出多了7652張,剛剛提到為什麼發生肺炎這種大事件後,鴻海的散戶不減反增,第一是因為可以投資的工具報酬都太低了,第二是因為鴻海在這期間反應非常的快速,先是在FII中國廠製造口罩,然後台灣廠製造口罩,夏普日本廠製造口罩,美國威州廠製造口罩及呼吸機,投資人把鴻海也當成了防疫概念股,這些人比較偏保守一些,知道鴻海是國際一流的大廠,在全球十六個國家有生產據點,時間只要拉長,鴻海在口罩,呼吸機…等,防疫醫療產品才會是最大贏家,這些人知道防疫概念股僅是一時的,鴻海有很大的護城河,在本業有相當強的競爭能力,股價又在淨值打八折,連續32年配股息,近三年又每年配4元左右,而且都是配現金,加上鴻海2~3年要做數位化轉型,毛利率目標8%,3~5年要做轉型升級,毛利率目標10%,營利率目標提升1%,鴻海不但在競爭力上有優勢,在價值投資上也相當有優勢,現金就有67.2元,保留盈餘有72元,淨值有87.45元,股價能76元不到,這種公司進可攻,退可守,就算你看錯了,鴻海沒有在防疫產品賺到錢,也沒有成功數位化轉型毛利率到8%,也沒有成功轉型升級到毛利率10%,但至少鴻海現有的競爭力就當相的強勁,資產及負債也是相當的建康,護城河相當的長,就算幾層的關卡都被衝破,你還是可以輕易的用時間化解風險,在中長期取得合理的報酬。
新董座接班一年》鴻海未來五年主打3方向…都跟蘋果無關?
商業週刊 2020.06.01

https://www.businessweekly.com.tw/business/indep/6001944

鴻海董座獨家專訪
經濟日報 會員專屬 20200531


劉揚偉建立鴻海新帝國「3+3」大戰略曝光
https://money.udn.com/money/story/12989/4603431

為何結盟裕隆?當初看報才知華創有困難
https://money.udn.com/money/story/12989/4603433

甩開陸廠,劉揚偉:鴻海的速度與布局是對手跟不上的
https://money.udn.com/money/story/12989/4603434

集團大腦揭密!鴻海研究院聚集李開復等五大高手
https://money.udn.com/money/story/12989/4603438

鴻海再出招與凌華合資研發機器人
https://money.udn.com/money/story/12989/4603439

掌鴻海一年,郭董滿意,劉董卻自評65分

https://money.udn.com/money/story/12989/4603440


鴻海董座獨家專訪 劉揚偉:世界工廠變區域製造
聯合新聞網 記者尹慧中、吳凱中2020年6月1日
https://tw.news.yahoo.com

鴻海與凌華合資設自主移動機器人公司,預計第三季營運
作者 中央社 2020 年 06 月 01 日

https://technews.tw/2020/06/01/foxconn-adlinktech-autonomous-robot/



台灣最強五十大集團

放過一切,回到真實
小小過失就刻意放大批判,沒有過失卻惡意造謠抹黑,造作地獄的身口意業。
今天三大法人買了台股199.9億,其中外資群買145.04億,投信買了10.62億,自營商大買了44.24億,自營避險大買了33.79億,漲136點,來到11079點,繼續穩穩的站在10年線9200點以上,近181個交易日外資群賣了3084億(貿易戰明朗後),新春以來84個交易日賣6405億(武漢肺炎開始),大盤今天的周線為10995點,月線為10883點,季線為10413點,半年線為11106點,年線為10985點,三年線為10683點,接下來台股就要進入下半年除權息旺季了,至少會除掉400~500點,外資近84個交易日賣了6405億,這兩個半月股市一直在上漲,外資群都賣到懷疑人生了,我只能說,如果外資群不買,等於就是去年台灣整體上市,上櫃公司賺的錢他們不要,但大家也不用想太多,外資群一般來說只會用一兩成的資金玩波段,大部份的核心持股還是會乖乖的領息,畢竟他們也是聰明人,知道什麼報酬是自己絕對一定要拿的,波段他們錯了,至少九成的核心持股還能拿到台股平均報酬率4~5%。

台積電部份,今天外資群買了9082張,近141個交易日(中美貿易戰平穩後)外資群賣了台積電769145張,近85個交易日(肺炎發酵),外資群賣了639152張,今天台積電漲了3.5元,來到295.5元。

個股:鴻海(2317)、凌華(6166)合資成立自主移動機器人公司,Q3正式營運

鴻海部份,今天外資群買了9820張,近155個交易日外資群買了鴻海439790張,鴻海今天漲0.4元收在76.2元,近83個交易日(武漢肺炎發酵)外資群賣了477584張,周線75.48元,月線75.69元,季線74.24元,半年線81.2元,年線79.24元,三年線為86.53元,很快的一年過去了,去年的現在大概也是鴻海要啟動除息行情的時候,前幾天我提醒過大家,去年是從6月初的71元,漲了近兩個月來到81.3元,我也解釋過為什麼鴻海股價要這樣漲,短線的股價會因市場先生情緒而波動,情緒好時,股價異常的高,市場上一堆人深怕股票一飛衝天再也不回頭,所以持續追價,情緒不好時,市場也是一堆人避之危恐不及,要把手上的燙手山芋丟給別人,所以會產生非理性的低點,但我說過,股價是股價,價值是價值,鴻海一年賺了8.32元,這是實實在在的錢,賺到的錢不會因為市場先生每天對鴻海極度的悲觀而消失,那要怎麼把賺到的錢反應到股價中呢?反正一年中就選一段時間,在那段時間反應就行了,一年的時間這麼長,只要選兩個月來把去年賺到的錢填到股價上,剩下的時間外資群就能演演戲,看有沒有比較笨的人把值錢的股票賣出來,看是不是有人會不要鴻海去年一整年賺的錢。

柯斯托蘭尼說過,價值及股價像是主人與狗,狗有時會落後,有時會超前,但最終會跟著主人方向前進,這句問如果轉換成小學生都聽的懂的話,那就是一間店年初值100,一年賺了10元,那年底會值多少,你家念小學的孩子不用思考就會和你說110元,但為什麼在股市中很多人會不懂呢?因為他進到了這世界上最多騙子的股市中,這些頂級的騙子在價格上動了手腳,騙的你團團轉,騙到最後,你連小學三年級都懂的數學,你都會被騙,當年初時,你可以說經濟嚴峻,公司不一定能賺得到錢,這時狗就會開始落後了,一季過去了,公司第一季財報出來,主人向走邁出了一步,這時候狗還在後和追著蝴蝶,沒有要跟上的意思,第二季結束後,主人又向前邁進了一段路,狗還是心不甘情不願的在後面玩著,這隻狗再怎麼玩,當你回家了,他鐵定是會跟上的,也就是說,一年過去了,鴻海賺了8.32元,木已成舟了,你總是要把這8.32元加到股價中吧,不然公司賺了一年,也確定賺到了,這時都沒有人要賺到的這8.32元,這也是不可能的,請你記得,股價單純就是用來短線決勝份的工具,和真實的價值無格,頂級的騙子如何把屬於你的報酬拿走?其實也很簡單,就是透過你心理面的軟弱讓你在非理性的價格賣出,當你看到很多奇怪的新聞時,都會有人說,一開始我就要掛跌出賣出,這是一件多笨的事,一年中市場先生情緒有好有壞,你非得就是選在情續大好買,情緒大壞時賣,這樣你怎麼能贏到錢?

回到鴻海股價,有人會覺得我投資鴻海是失敗,但是我存活在市場的時間夠長,各位也可以張大你的眼晴看,我從幾年前就開始攤著牌和散戶在打了,我也告訴你,我的佈局成本在哪,我的策略是什麼,時間一年,一年的過去,你覺得我會賠錢嗎?我之前投資別檔股票賺到的錢,我一毛都沒有賠回去,我投資鴻海的錢,再兩個月後就近乎無敵,兩個月後,我鴻海的成本71多元,不到72元,如果我真的想要賺個總資金10%,我只需要在除完息後隨便找一個小波段我就能賺到總資金的10%報酬,如果隨便開出一個三率三升的財報,我隨便都能賺到總資金的20~30%的報酬,我說我投資會賺錢,你覺得我只是隨口說說的嗎?在市場上投資,你的本金絕對不能受重傷,而且你也不能有弱點,你不能選在市場悲觀時有非賣不可的壓力,從我投資鴻海到今天,期間隨便出現樂觀的期間,我要賺個20%,不是什麼難事,重點是,我要的就不是20%,當我徹底的研究過鴻海後,我認為如果單純10%,20%的報酬,我是沒有什麼興趣去獲利了結的,我放在鴻海中,當鴻海的股東,鴻海一年賺8~9元,我的成本逐年的下降,我的ROE每年會愈來愈高,當我80元買到,鴻海一年賺8元,這是10%,每一年我的資產會隨著鴻海大幅的增加,哪天市場出現瘋狂價時,我發覺沒有什麼投資價值時,我自然會賣出給其它的投資者。

鴻海去年11月13日法說會後,說2~3年毛利率8%,3~5年毛利率10%,轉型升級的項目有,電動車,數位醫療,機器人,半導體,5G及AI,這半年來,鴻海一直按照所說的承諾一直在進行
1、鴻海、裕隆簽署合資協議設立公司
2、接下來一些醫療產品的製造,口罩,呼吸機…等。
3、個股:鴻海(2317)、凌華(6166)合資成立自主移動機器人公司,Q3正式營運
4、鴻海集團半導體高階封測計畫,由鴻海集團與融合控股集團共同投資,布局封裝目前需求量快速成長的5G 通訊、人工智慧等應用晶片
5、工業富聯指出,與中國聯通共同打造的「富士康 5G+工業互聯網應用示範園區」,已有多個合作項目進入測試階段,其中有涉及 AGV 移動視覺檢測及反向控制、刀具壽命預測等技術的「5G+精密刀具」項目,是整合 5G 在精密刀具智慧作業場景的應用,規劃近期投入使用。

鴻海逐步的在為未來的轉型升級在佈局,但市場看衰鴻海的還是在看衰,寧願相信什麼立訊搶單,郭董中風…等鬼話,FIT第一季獲利衰退96.5%,盤整兩個月後,冷不防的幾根紅棒就漲回原點了,鴻海先進行一波除權息行情,也許不會暴力上漲,就是溫火上漲,先把去年賺的錢補進股價中,第二季,第三季百億的防疫費用灌進財報中,表現在毛利率上,隨便也能站回九十多,一兩年疫情告一個段落後,鴻海的數位化轉型也差不多到一個階段了,當市場看到鴻海的毛利率從6%變7%,股價就會開始大漲,7%到8%漲更兇,8%到9%時就會把之後毛利率會到10%股價全數反應過來,短線如果你預期得到會有一小波的除息波段,這時你不敢買,那你還投資什麼呢?就算除息波段沒有成功,你還有第二季百億防疫費用灌到毛利率的機會,要不然你也會有2~3年後數位化轉型毛利率到8%的機會,中長線你還有3~5年轉型升級到毛利率 10%的機會,當你到看第二季毛利率好才要追或是毛利率變8%才要追,那你能賺到什麼呢?
今天三大法人買了台股46.48億,其中外資群買17.28億,投信買了15.4億,自營商買了13.8億,自營避險買了7.31億,漲48點,來到11127點,繼續穩穩的站在10年線9200點以上,近182個交易日外資群賣了3067億(貿易戰明朗後),新春以來85個交易日賣6388億(武漢肺炎開始),大盤今天的周線為11021點,月線為10912點,季線為10399點,半年線為11103點,年線為10988點,三年線為10684點,最近疫情降溫,歐美重啟經濟,當你看到美國有時間和中國打中美貿易戰時,你就要知道疫情已經控制住了,兩、三個月前,你看中國和美國敢不敢在那隔海叫陣,中國疫情先控制住,接下來換美國控制住,在重啟經濟的同時,又可以開始正治角力,當初我說過,哪怕這是百年一見的疫情,但總是會過去,全球了不起就是死了幾十萬個人,而且大部份的都是老人及身體本來就有一點狀況的人,全球有77億的人口,活下來的人還是需要食、衣、住、行、育、樂 ,而這些就是經濟,全球目前在振興經濟,我也說過,一開始一定是以最強力道去振興,加上消費者延遲的消費,容易產生報復性的經濟數據,也許第三季全球的經濟會好到不像話,那有人擔心秋天疫情會再升溫,但我可以和大家說,一開始全球面對疫情沒有任何經體,所以會有一點被殺的措手不及,目前很多防疫策略都建制完成了,秋天要大爆發也不會這麼簡單,這是比較級的,你可以觀察一下全球目前的防疫策略,你就會發覺和之前未爆發前差非常的多,生命會為自己找到出路的。

台積電部份,今天外資群買了4214張,近142個交易日(中美貿易戰平穩後)外資群賣了台積電764931張,近86個交易日(肺炎發酵),外資群賣了634938張,今天台積電漲了1元,來到296.5元。

鴻海Fii傳與中國中信、華潤集團合資搶攻新基建商機

鴻海部份,今天外資群買了9507張,近156個交易日外資群買了鴻海449297張,鴻海今天漲0.9元收在77.1元,近84個交易日(武漢肺炎發酵)外資群賣了468077張,周線75.94元,月線75.59元,季線74.35元,半年線80.98元,年線79.28元,三年線為86.46元,整個五月份鴻海借券賣出多了1萬5仟張,鴻海的月線是75.59元,今天股價77.1元,代表整體的借券賣出的空方是賠錢的,懷疑人生當中,昨天"鴻海、凌華合攻機器人",今天鴻海旗下最強金雞母又與中國中信,華潤合資搶攻新基建商機,全球在疫情的衝擊下,各國政府一定會大力的振興國內消費及基礎建設,鴻海在中國有七成的產能,又是指標型的公司,當中國在刺激國內的消費及基礎建設時,鴻海一定會吃到大餅的,大家不要忘了當初為什麼美國及中國在打中美貿易戰,還記得的人算你還認真,沒錯,就是要搶下一代的技術領導地位,如5G,AI、機器人,人工智慧…等,鴻海在法說會也一直強調,之後會是一個世界就個系統,指的應該是中國和美國自己各自發票5G,鴻海在5G的佈局很深,中國在大力推動基礎建設時,一定是選擇5G來佈建,這時鴻海就非常的有想像空間。

鴻海從5月中開完第一季財報後,股價從78.8元跌到5月25日盤中的72.6元,每天下跌,跌到你懷疑人生,但我說過,股價是股價,價值是價值,很多人會選擇股價下跌或悲觀的時候去止損,當他看到鴻海第一季獲利僅有0.15元時,他會以為鴻海全年僅能賺0.6元,但請你動點腦,我可以預期的到第二季鴻海的獲利一定是相當不錯的,在第一季鴻海法說會上說,除了百億的防疫費用會灌到第二,第三,少量第四季的毛利率外,第二季因為疫情的原因,使的企業,計算,雲端營收會上升,這部份毛利率是比較好的,消費營收會下降這部份毛利率是比較差的,第二季整季的營收大概和去年相比有微幅的下降,大概會是個位數的下降,但防疫費用灌到毛利率,疫情影響讓毛利率較高的營收上升,這樣第二季的毛利率一定就是相對的漂亮,加上第二季整季都有一些附加的口罩營收收入,這算是錦上添花,你可以自己推估一下,鴻海七月底會除息,除息會有一波行情,目的是把去年鴻海賺的8.32元灌進股價中,除完息差不多來到8月,過半個月後第二季財報就開獎了,這時相對漂亮的財報就會開出來,股價填息及衝高那是當然的,大家也不要忘了,第一季財務長在報告時,他強調,如果沒有把防疫費用算進去的話,今年第一季的獲利是優去年第一季的,我說過,即然我選擇投資鴻海,我就會選擇相信經營團隊說的話,這也意謂著,數位轉型有成效,所以第一季扣除防疫費用才會優於去年第一季,那第二季數位轉型又過了三個月了,成效一定是更明顯,去年11月13日法說會時,劉董說數位轉型2~3年後毛利率到8%是漸近式的,不會忽然2~3年後從6%跳上去到8%,這也意謂著轉著數位轉型一季一季的過去,鴻海的毛利率會逐漸改善,大家近期也一直看到鴻海為了3~5年後的轉型升級在佈局,昨天才機器人,今天又合資搶中國智能製造及工業互聯網技術解決方案服務,瞄準新基建商機,數位轉型及轉型升級是同步進行的,我也說過,目前鴻海淨值87.45元,股價77元,就算沒有數位升級,沒有轉型升級,鴻海的股價還是大幅的偏低,投資鴻海一年三個月以來,我發覺鴻海的股東人數太多,又有很多投機客每天在向鴻海倒滿滿的負能量,使得鴻海股東對鴻海的要求異常的嚴格,一家公司的形象就在這些滿滿負能量的散戶中一點一滴的受傷害,最有趣的事他們還持有鴻海,他們一邊持有鴻海,一邊在傷害鴻海的企業形象,哪天他們給你看手上持有的張數,也許就是1張,3張,5張,10張,甚至有一些是買了幾仟元的權證,自己當股東的,自己要有堅定的信心,很多新聞、媒體及討論區的人,他們有其目的,不論是買多叫多,買空叫空,但身為聰明的鴻海投資者,你要了解你手上的股票不但是有價值,還很有夢想,重點是價格還嚴重低估,你自己回想一下過去幾周,幾個月,當鴻海股價下跌時,你會忽然覺得鴻海基本面,願景很差嗎?如果會,其實你的心理面還有待加強,股價的波動單純就是對短線投機有意義,當你5月25日72.6元買到,今天77賣出,這時你就短線賺錢了,相對的,你在5月11日的78.9元買進,5月25日72.6元賣出,你就賠錢了,這時短線客們已經決勝負了,但對我們來說,鴻海的淨值一直是87.45元,現金一直有67.2元,保留盈餘一直有72元,這些錢並不會在股價上漲或下跌時而增加或減少,如果你了解這些,你才能了解每天股價為什麼在波動,你也能在股價波動中去投機賺走別人的錢,不過大部份的人在股價波動時,都是送錢的,因為真正能賺錢的投機客都是非常人,他們都有著充足的股市知識及嚴格的紀律。
透過學習正確的投資方法及策略,讓自己早日跳出老鼠跑道。

僅開放給鴻海股東,如果想要加入fb,必需先進到群組中,證明自己是鴻海股東,管理者就會開放你加入fb,如果不是鴻海股東,就不要浪費時間加入群組可以mobile 01上看文章即可。

原本就在群組中的,不要再加入以下群組~

1、line行動條碼

https://docs.google.com/document/d/1Ez0j2pQ_kHyqcr0akGbFlKvxWXDTZ29hF5PyHpCq5co/edit?usp=sharing



2、進到群組後你要填以下的表格,進到fb才不會被踢

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0y7pkXeWiM6NJBptxJlaj6_3atlPfDID-MRRm-wozYVK5yw/viewform?usp=sf_link

如果上面還沒有填的,不要加入fb,目前fb是實名制,你偷加入,之後還是會被砍,不但砍群組,也會砍fb
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