2018 ( 電子 / 廣達 ) 投資有風險,個人研究記錄篇

研調:伺服器今年恐陷低迷

2019-05-02 14:39聯合晚報 記者吳凱中、馬瑞璿/台北報導
晶片大廠英特爾(Intel)日前才對全球伺服器市場示警,研調機構DIGITIMES Research最新報告指出,2019年全球伺服器出貨將陷低迷,儘管個別客戶需求量可望有1成以上幅度增長,但整體全年成長率仍可能創下2014年以來新低。

DIGITIMES Research分析師徐康沛分析,受整體需求減弱、2017~2018年客戶拉貨已多影響,庫存水位上升,2019年第1季全球伺服器出貨量季減幅高於上季預期,與去(2018)年同期比較並陷入衰退。展望2019年第2季,可望揮別前季淡季反彈,但需求將持續不振,庫存消化未盡,伺服器出貨年減幅恐擴大。

從台廠客戶角度觀察,2019年第1季Facebook需求量在一片低迷中表現耀眼,代工廠廣達(2382)與緯穎(6669)受惠,其中,又以廣達出貨量季增幅更大;美超微(Super Micro)受晶片門事件衝擊持續,出貨量遞減中。以代工廠而言,英業達(2356)於淡季來自主要客戶訂單量多季減;廣達出貨則約與前季持平,推升其佔整體台廠出貨比重接近緯創(3231)。

展望2019年第二季,前季拉貨力道驟減的浪潮、Google和Super Micro反彈可望強勁,帶動神達、緯創、廣達、環鴻、華泰對這些客戶出貨季增。

徐康沛表示,以2019全年而言,儘管第3季伺服器出貨往往是一年中最高峰,但第四季仍將循往例季減,且上半年買氣低迷,預估全年全球出貨量成長率恐創2014年以來新低,美國四大大型資料中心需求仍扮演牽引成長的主力,其次則為中國大陸市場。

對於全球伺服器市場成長趨緩,廣達表示,其實影響不大。主要因下滑的是傳統商務型伺服器市場,廣達專注的是資料中心業務,該領域目前看來成長還很強勁,以今年來看,「公有雲」市場仍值得期待,廣達伺服器業務全年雙位數成長目標不變。

廣達董事長林百里表示,雲端市場整體仍持續成長,只是傳統伺服器(商務型)佔比部分下降很多,目前該塊業務廣達已經只剩3%,公司專注的是資料中心、公有雲市場,是「非雲端不做」。
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廣達4月營收回溫 月增6.2%

2019-05-10 17:50經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

廣達(2382)今(10)日公布4月營收,相較上月成長6.2%,廣達指出,主要受惠產品組合改變,帶動單月營收成長。展望第2季,法人預估,廣達NB有望季增一成水準。

廣達4月營收781.27億元,月增6.2%、年增12.8%。累計今年前四個月營收2,994.57億元,年增3.2%。

廣達4月NB出貨220萬台,較上月減少60萬台,儘管NB出貨下滑,但廣達4月營收仍較3月成長。對此,廣達指出,主要是產品組合改變。法人表示,廣達4月營收成長原因,包含NB ASP單價提升及伺服器出貨穩健成長。

展望本季,法人預估,廣達第2季營運將優於首季,儘管以Apple Watch為主的穿戴業務本季為傳統淡季,但NB因Chromebook等教育標案機種將陸續出貨,預期廣達本季NB出貨量將季增一成。

至於伺服器方面,儘管日前英特爾對伺服器業務釋出成長趨緩預告,但廣達因主攻資料中心市場,較不受產業整體下滑影響,仍然維持伺服器業務今年營收雙位數成長目標。

廣達董事長林百里先前表示,雲端市場整體仍持續成長,只是傳統伺服器(商務型)佔比部分下降很多,目前該塊業務廣達已經只剩3%,公司專注的是資料中心、公有雲市場,是「非雲端不做」。

廣達釋出不受影響的說法,也與近期研調機構報告類似。研調機構TrendForce指出,今年第1季,資料中心需求較不受傳統淡季影響,整體出貨仍然穩定成長,北美直接代工出貨較前一季成長1.3%。第2季隨著訂單陸續到位,預估季成長仍有1%-3%左右,市占約26.6%。



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毛利率的數據應該會提升
林百里三句不離AI
2019-05-12 15:25聯合晚報 記者吳凱中

廣達(2382)近年在伺服器領域獨領風騷,董事長林百里功不可沒,隨著人工智慧(AI)崛起,廣達已快速將眼光轉向AI領域,誓言要力拚 「AI藍天」不要去「紅海」。而林百里近年更常以傳道者之姿,到處傳授AI的好,儼然從林老闆變身「林教授」。

廣達今年踏入31周年,從個人電腦PC起家的廣達,先在NB領域奪下市場第一名,隨著穿戴裝置崛起,廣達快速切入智慧手錶市場,並藉著代工蘋果Apple Watch,順利在穿戴市場站穩腳步。

在2018年尾牙上,廣達定位自己是三個第一,NB、穿戴裝置及雲端第一名。不過,隨著AI近年快速崛起,廣達也調整腳步,把三個第一變為NB、雲端,及AI第一名。

廣達要衝AI藍天

廣達重押AI也是林百里的決心展現,他認為自己有使命感,即使已到70歲,活的方式就是不一樣。他指出,未來幾十年要好好做AI,小孩子都去學AI,廣達要往「AI藍天」不要去「紅海」。

林百里表示,廣達在AI往後數十年非常有機會,需要一關關過,飛往藍天。廣達要變成空軍,要越高越快越好,每個人都要全力拚AI業績,讓「訂單進的來,貨出的去,廣達發大財。」

談起AI 林老闆變身林教授

其實早在2018年,林百里在公開場合最常談的就是AI,不論是面對媒體的法說會,抑或是在教育場合,林百里也是三句話不離AI。談的格局,也從廣達自身到全球AI領域,台灣科技業的優劣勢,儼然從林老闆變身「林教授」。

林百里舉例,光是智慧城市的案子30年都接不完,AI商業模式不同,應用時間很長,但需要很多專業、應用知識,像環保、能源、健康管理等,很多項目可以做。

林百里指出,自己是讀電機系的,因此解決問題從硬件著手。不過,在AI時代,廣達要躍升軟硬件都能提供的公司,也就是工具型企業,要用「量子跳耀才能到解決方案。」

拚解決方案供應商

林百里強調,AI機會讓公司嘗試到很多發展空間,從AI基礎建設(雲端),廣達變世界第一大雲端供應商,接下則將走到消費性AI市場。廣達已在智慧醫療、機器人(機械手臂)、雲端設備佈局,在硬體逐漸成熟的現在,廣達正往AI解決方案供應商目標邁進。

廣達「非雲端不做」

從企業營運端來看,廣達今年伺服器仍是主要成長業務,廣達看好雲端市場整體仍持續成長,只是傳統伺服器(商務型)占比部分下降很多,目前該塊業務廣達已經只剩3%,公司專注的是資料中心、公有雲市場,是「非雲端不做」。

雲端市場近年成為廣達營運重心,伺服器代工主攻資料中心市場,以北美客戶為大宗。廣達去年更積極招兵買馬,跨入人工智慧、5G市場,希望新領域能進一步推升伺服器業務成長。
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https://udn.com/news/story/12639/3809546

商周發現,其中與台灣最相關,也最值得關注的,就是美國電動車龍頭特斯拉寫了2400字,為廣達上海廠向美國政府求情。
廣達5月NB出貨大增 營收月增13.5%

2019-06-10 17:18經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

代工大廠廣達(2382)5月受惠NB出貨大增,帶動單月營收繳出月增13.5%、年增逾兩成的好成績,廣達指出,主要是首季部分訂單有遞延至第二季,加上本季出貨增溫影響。

廣達今(10)日公布5月營收886.78億元,月增13.5%、年增21.1%,連續三個月月比、年比成長。累計今年前五個月營收3,881.35億元,年增6.8%。

廣達5月NB出貨310萬台,較上個月大增90萬台,表現符合預期。廣達預估,本季NB將較首季730萬台季增20%。

至於伺服器方面,儘管日前英特爾對伺服器業務釋出成長趨緩預告,但廣達因主攻資料中心市場,較不受產業整體下滑影響,仍然維持伺服器業務今年營收雙位數成長目標。

廣達樂觀伺服器業務,看好今明年動能,董事長林百里指出,廣達目前已經是全球最大伺服器供應商,為了迎接5G時代,公司也積極發展5G、AI解決方案。

至於以Apple Watch為主的穿戴業務本季為傳統淡季,預期仍要等下半年才進入旺季,對營收才有較明顯的貢獻。
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貿易戰是否有影響~持續關注~
廣達怎麼了?外資投信一起賣!
均價49.65 ,已參加除權息,繼續持有中
個人看法 伺服器,穿戴式裝置、5G 以及車用相關
以上未來10年需求會增加。
兩年領廣達的息 股價又更高 長期投資真好
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