☕☕【iNVESTpresso 0412】昆山封城 | 有哪些產業被掃到？
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📉【台股部份】
一、大局情勢:
盤面焦點: 中國上海、昆山封城令延長，台商電子業重鎮昆山封城令延長至 12 日，甚至五一長假前夕都難以復工，市場擔憂進一步衝擊台廠供應鏈，台股電子族群昨天殺很大，成交值 2995 億元。
三大法人: 外資-340.41 億; 投信+15.16 億；自營商-80.39 億。三大法人合計- 405.66 億元。
二、指數部份:
加權指數: -236 (1.37%)。收實體黑K，短線需要出現支撐訊號，否則可能都還未見到止跌跡象。
櫃買指數OTC: +4.36 (2.06%)。同樣實體黑K，跌幅比加權指數更大，同樣需要出現支撐訊號來交待。
新台幣: 收在 29.05 (貶值0.5)元。目前繼續創2020年底以來的新高。請大家繼續關注台幣的升貶值與資金動向。
三、族群焦點: 上週五普遍各大族群都有反彈，連最弱的也有反彈
強勢前三名: 化學生技醫療 (+0.40%); 鋼鐵 (+0.21%); 紡織纖維 (+0.09%)
弱勢前三名: 橡膠 (-2.13%); 電子 (+1.91%); 造紙 (+1.61%)
成交比重前三名: 電子 52%; 化學生技醫療 11%; 航運業 11%
📉【美股部份】
一、大局情勢：美國中國公債利差近 12 年首見倒掛。北京時間周一上午銀行間債券市場 10 年期國債殖利率成交在 2.75%-2.76%，同期，美國債市 10 年期國債殖利率最高成交到 2.79%，兩者利差一度出現倒掛。部分機構提示，在中美經濟與政策周期錯位背景下，後續中美利差倒掛可能會持續，並可能進一步加劇。昨天這個事件再加上聯準會官員鷹派言論，恐慌指數 VIX 指數上衝 15%，能源股和科技股帶頭下殺，美股四大指數全部收黑，微軟和 Nvidia 遭遇猛烈抛售。
二、指數:
道瓊工業指數: -414.95 -1.20%，收實體黑k
那斯達克指數: -299.04 -2.18%，收向下跳空的實體黑k
費城半導體指數: -65.10 -2.09%，同樣收收向下跳空的實體黑k
布蘭特原油指數: 油價目前在99元; 跌破百元大關了。
三、族群:
強勢族群: 房屋和建築 (+1.280%); 林業產品 (+0.850%); 煙草製品 (+0.640%)
弱勢族群: 藥品製造商 (-2.830%); 生物科技 (-2.650%); 石油及天然氣 (-2.350%)
️📰【新聞解讀】中國昆山延長封城對產業的影響
背景: 中國疫情不僅嚴峻，還有逐漸升溫之趨勢。繼上海分區封城後，身為許多台廠聚集地的昆山也實施「全域靜態管理」，在宣布4月2日至6日實施「封閉管理」之後再度宣布「封城」。目前雖然講是到12號 也就是今天，但是顯然市場不這麼認為，畢竟上海延長的先例在前，讓人不得不擔憂接下來的發展。
重災區: 市場上比較擔心的產業包含: PCB、連接器、網通。尤其是PCB產業，因為昆山不僅是台商大本營，更是印刷電路板（PCB）的重鎮。雖然第二季本就是產業淡季，對於各廠來說實際影響應有限，且有部分廠商可啟動產能調配機制因應。供應鏈更憂心的是，即將到來的五一長假恐怕成為下一顆未爆彈。
其他公告停工的產業: 車電與散熱模組、光學光電、電子代工、其他電子、運輸相關包含輪胎及自行車等、食品餐飲、造紙紡織、塑化化工、鋼鐵滑軌、電機電纜、生技與其他傳產公司等。
我們的看法: 投資人真正要關注的是公司產能分配的模式，像是PCB基本上在昆山佔滿大的，但其他一些公司只是在那邊有設廠，但主要產能不在那邊，那就可能是給掃到颱風尾。
《下方附上停工名單》
統計從4月1日至4月11日，上市停工清單包括：
鎰勝-子公司鎰勝電子
華晶科-子公司彩晶光電科技
台光電-子公司台光電子材料
昶昕-子公司友緣化學
六暉-KY-六暉智能科技
欣興-代子公司昆山鼎鑫電子有限公司及 欣興同泰科技
建準-昆山廣興電子
康控-KY-昆山康龍電子科技有限公司、康而富精密機電(昆山)有限公司、
昆山浩均精密電子有限公司
正新-子公司正新橡膠
一詮-一詮精密電子工業
建大-子公司建大橡膠
藍天-凱博電腦
歐格-華格電子
榮成 -榮成環科
志聖 -志聖科技(廣州)有限公司昆山分公司
鴻名 -昆山羿冠電子科技有限公司
新至陞-昆山新至升塑膠電子
友達-友達光電(昆山)有限公司
柏承 -柏承科技(昆山)
今皓-今皓光電(昆山)有限公司
華孚-昆山華復精密金屬
微星-微盟電子(昆山)有限公司
鼎炫-KY-台衡精密測控
聯德控股-KY-聯德精密材料
利奇-子公司英隆機械
貿聯-KY-貿聯電子(昆山)有限公司/翔光(昆山)光通訊器材有限公司
茂順-子公司昆山茂順密封件工業
聚鼎-子公司昆山聚達電子
興能高 -子公司昆山興能能源科技
直得-子公司直得機械
鑫禾-子公司昆山萬禾精密電子
正峰-子公司昆山正富機械工業
維熹-維爾斯電子(昆山)有限公司、維爾斯電氣(昆山)有限公司
耀登-子公司耀登電通科技
鮮活果汁-KY -子公司鮮活果汁
雃博-子公司雅博(昆山)醫療器械
精成科-子公司昆山元崧及昆山元茂
永記-子公司永記造漆工業(昆山)
大亞-子公司恒亞電工
巨大-捷安特（中國）有限公司
捷安特電動車（昆山）有限公司
捷安特（昆山）有限公司
鼎鎂新材料科技股份有限公司
帝寶 -子公司帝寶交通器材
宏致-昆山宏致電子有限公司
冠軍-子公司信益陶瓷
楠梓電-昆山先創電子有限公司及滬照能源(昆山)科技有限公司
鼎炫-KY-子公司台衡精密測控
乙盛-KY-子公司昆山乙盛機械
(蘇州)
桂盟-子公司超匯桂盟傳動(蘇州)有限公司 及蘇州市太倉廠區各子公司
豐達科-蘇州豐航精密金屬有限公司
宏致-蘇州市加利斯精密金屬工藝製品有限公司、蘇州龍翰電子有限公司
(無錫)
三能-KY -三能器具(無錫)有限公司
彰源-無錫彰源金屬製品
(上海)
宏旭-KY-子公司上海宏旭模具工業
氣立-子公司上海氣立可氣動設備
科定-子公司科定(上海)商貿
全友-子公司上海嘉慧光電子
鉅祥-上海鉅祥精密模具有限公司及上海鉅祥精密五金製品有限公司
光麗-KY-子公司上海儀玳化妝品
春源上海華藤金屬加工有限公司
(中國)
日馳 -孫公司日馳(南通)機械配件
淘帝-KY-子公司淘帝（中國）服飾
統計從4月1日至4月11日，上櫃停工清單包括：
(昆山)
映興-子公司昆山映興電子
金洲-子公司昆山金洲
連展投控-連展科技電子
錦明-子公司昆山錦承電子
臺慶科-子公司臺慶精密電子
九豪-子公司九豪精密陶瓷
易發-子公司東野精機
臺龍-子公司台龍電子
越峰-子公司越峰電子
芮特-KY-子公司昆山昕芮特電子
亞電-子公司昆山雅森電子材料
聚和-子公司昆山聚和紙品
兆利-昆山兆利電子
協禧-子公司協禧微機電
友威科-孫公司德威電子
安力-KY-廣禾電子
皇龍-能緹精密電子
宏大 -子公司宏大拉鏈
皇田-子公司昆山皇田汽車配件
環球晶-子公司昆山中辰矽晶
亞電-雅森電子材料
萬潤-萬潤科技精機
天宇-昆山萬金天宇貿易
金洲-子公司昆山金洲
光洋科-子公司光洋化學應用材料科技
單井-子公司單井精密工業
雷科-子公司雷科電子材料
凱崴-昆山滬崴電子有限公司、昆山鐳崴光電科技有限公司
友威科-德威電子
優群-子公司昆山宏澤電子
精湛-子公司昆山全盈自動化設備
(上海)
琉園-琉園水晶制品
桓鼎-KY-興鐵新型建材(上海)有限公司/歐華瑪新型建材(上海)
(蘇州)
迎輝-子公司易控科技
同協-子公司蘇州新新電子
以上文章為無任何推薦及預測趨勢之意，投資請獨立思考，並謹慎操作。
Reference:
https://news.cnyes.com/news/id/4850896?exp=a
https://www.bnext.com.tw/article/68458/tw-factory-shutdown-list-mg
https://news.cnyes.com/news/id/4850876?exp=a
https://news.cnyes.com/news/id/4851786?exp=a
https://news.cnyes.com/news/id/4851713?exp=a
https://money.udn.com/money/story/5612/6230341?from=ednappsharing&fbclid=IwAR2bBFhCJN647XTWnsoqynnJqYMMEJYZQ76SRdXWA21cId2RzfWEDKO8dBk
