之前輝達炒作顯卡可以用來挖礦賺錢配合華爾街炒作比特幣
但消費電子部分就很冷淡,高階遊戲顯卡也不是必需品而且還有amd的顯卡可以替代
所以當2022年底比特幣和乙太幣挖礦不能賺錢之後,輝達產品賣不出去庫存大增股價就修正70%
目前輝達產品還有廠商願意買單,目前馬克斯要搶ai市佔第一名地位炒股所以還願意投入大量資金買ai基建設備
但是目前看來會和低軌衛星一樣收不回成本的,目前長期美債來到5%以上,雖然美國沒有升息但借貸成本一樣會增加,目前要和銀行貸款或是發公司債已經沒有5%以下利率,因為很簡單銀行去買美債就有5%利息可以賺,為什要貸款給公司除非利息比較高才願意承擔更高風險。
所以下半年一堆公司搶者要ipo上市籌錢因為印股票換鈔票成本最低,但開始大量印股票換鈔票後籌碼增加
股價就很難漲起來,此外只要ai沒辦法回收成本開始縮減ai資本資出,ai行情就會結束和2000年一樣
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茶太 wrote:
股價就很難漲起來,此外只要ai沒辦法回收成本開始縮減ai資本資出,ai行情就會結束和2000年一樣
我看法跟你差不多......只是 AI可能還有一二年的好光景吧
至於nVidia可能向下修正70%.......我已經賣了3/4持股, 剩下1/4也在等他漲一些後打算賣光了, 畢竟nVidia毛利太高且越來越走投資他企業+他企業回購自家GPU生意的循環模式, 表示靠其他企業自主選擇nVidia的動能越來越低了, 因此老黃在下猛藥.........今年可能還買單, 明年可能就更走不下去了
看看 Google/META擺明在推理這塊就打算用上自家TPU就知道了
至於Elon/SpaceX 單壓Vera Rubin.............我認為是 Elon 佈局太晚了, 如果早二三年也找上Broadcom / MTK or 創意幫忙開發自己TPU, 然後乖乖排隊台積電....現在也不會搞到這樣吧？！
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