ailaug2 wrote:
又不是非SSD不可(恕刪)
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先知😆
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要用SSD陣列或HD陣列去讀寫資料
一個大型AI模組訓練 陣列隨便都要百顆儲存裝置讀寫資料 接收訓練成果
訓練好的AI模組開始用在生成 生成後的資料放哪邊？
還是SSD或硬碟陣列
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伺服器跟你家電腦內要裝的部件差不多 只是規模大很多
使用伺服器規格的部件
伺服器CPU (多核)
伺服器記憶體 (ECC除錯保護)
伺服器主機板 (多PCIE與記憶體插槽 高匯流排頻寬)
伺服器電源供應
伺服器電源供應備援 (斷電銜接)
伺服器散熱
AI運算單元 (NPU, GPU)
顯示記憶體 (HBM)
SSD陣列
SSD陣列備援
HD陣列
HD陣列備援
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這要歸功於疫情期間, 消費類市場蓬勃發展, 甚至到Over booking了,
後面就被反噬了
這波主要源於Server把太多資源搶走, NAND原廠連Server都供應不上了, 更何況是消費類市場,
消費類市場變得不得不漲, 漲多久沒人知道, 只知道近一年如果要買電腦/手機...等等有使用到記憶體的裝置,
越早買越好, 至少短期內不會像之前跌到谷底(可以看看從疫情結束之後, 跌到谷底花了多久時間...).
然後萬年不變的定律, 記憶體只要擴產, 價格就準備開始崩, 然後各家記憶體原廠就各種痛苦,
這也是為什麼至今, 沒有一家記憶體原廠跳出來大聲喊"我要擴產"!!!
至於長存, 因為先進設備有限, 短期內雖然可能出貨量增加, 但還不至於影響整個市場價格.
總結, 如果要價格回落, 兩個訊號應該是比較明顯的：
1.AI泡泡破滅 -> 但短期內估計有點難, 有錢的國家都是傾國家之力在發展
2.記憶體原廠擴產
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我大概跟你說一下從疫情結束之後到近期開始飆漲的歷史,
疫情結束之後, 整個消費類電子蕭條, 一堆人的SSD都砸在手上,
那波估計也不少人去跳樓了, 只是有沒有被看到而已.
那為什麼會跌到這麼低價呢？首先要了解一件事情,
NAND原廠是上市櫃公司, 也是需要財報的,
當大家都知道明天的價格會比今天低, 那就沒有人敢買貨,
所以很多人都是要用多少買多少, 不像疫情中, 只要1片SSD卻買5片SSD.
回到前面說的, 但現貨市場的價格低的時候, 大家從現貨市場買貨就好,
這個時候NAND原廠財報怎麼辦？所以NAND原廠就不得不降價去衝營收,
當NAND原廠的SSD賣得比現貨市場還便宜的時候,
大家當然就直接買NAND原廠的貨(畢竟還有保固、服務...等等),
那現貨市場的這群人貨就賣不出去了, 就被逼得要降價, 然後再來就是NAND原廠再降價, 如此循環往復,
最終造成了輪子(NAND Flash)比汽車(SSD)還貴的不合理現象, 當然爽到的是我們這些消費者.
所以你可以看看近幾年還沒漲價前的財報, NAND原廠財報是非常地爛.
那NAND原廠能做什麼事情？就是只有漲價！
從疫情結束到這波漲價之前, NAND原廠已經嘗試漲過無數次價格,
最終都因為被現貨市場拋貨出來, 被逼得不得不再降價回去,
所以並不是每次NAND原廠說要漲價, 就能如願地漲價上去, 最終會被市場機制打回原形.
而這次有所不同的是, NAND原廠漲價之後, 現貨市場沒有辦法把價格打回來,
最終造成了價格往上漲, 前面有說, 當大家知道明天的價格比今天便宜, 大家都是想盡辦法明天再買貨,
但現在有所不同, 當這個市場往上漲之後, 並且價格壓不下來,
廠商們就會知道明天的價格會比今天高, 能做的事情是什麼？就是能在今天買就不在明天買.
所以最終看到了市場瘋搶的現象, 而現在看到的OOXX原因導致漲價, 只是為了這波漲價給他賦予的一個理由.
簡單來說, 價格最終是回到市場機制決定, 並不是單一廠商進行決定.
而你看到現貨市場有貨, 你可以試著掃一些貨看看, 說不定能撿到便宜呢！
可以去掃100K pcs的SSD, 看有哪家廠商能夠一次性供應.
你可以關注一下過往的新聞, 疫情後的原廠漲價的幾波, 各家供應商都還敢跳出來說, 別擔心, 我有貨,
但這次漲價, 你看哪個廠商有敢跳出來說他手上貨很多...所以確實這波就是供不應求,
如同前面所說, 因為漲價, 大家都提前搶貨, 但又要看後續去化能力, 如果去化能力不好,
類似疫情後的跌價又會來一次, 這就是記憶體的景氣循環, 不過看各家原廠都還沒有說要擴產,
估計這波漲價短時間之內是降不回來的, 以上個人觀點給你參考參考.
