為了更好地管理公司的外匯市場，金融機構需要使用跨行、跨區域、跨產品的CRM 系統來協助內部業務。 而採用B2Core CRM 系統則能立即找到相應的對手並開啟他們的詳情信息。
什麼是CRM?
外匯CRM軟體是一個客戶關係管理系統，旨在幫助公司更好地管理客戶數據和提高客戶滿意度。 它可以讓公司更有效地跟踪客戶行為，了解客戶需求，並根據客戶需求制定相應的營銷方案。 外匯CRM還能夠幫助公司監控競爭對手的情況，從而及時採取應對措
CRM的種類
CRM系統可以分為三大類，操作型CRM系統、分析型CRM系統以及協同型CRM系統。
- 操作型CRM：幫助企業整合前、後台所有業務流程時，用套裝方式，提供各種直接面對顧客需求的自動化服務功能與應用。 主要業者包括過去協助企業後台整合，進而提供訂單承諾與訂單追蹤等管理功能的企業資源規劃系統與供應鏈管理系統的業者，以及致力於前端的銷售、行銷與顧客服務自動化、套裝化的業者。
- 分析型CRM：根據藉由上述各種溝通管道所蒐集到的顧客資料，進而分析顧客行為，作為企業決策判斷依據的功能。 目前資料分析型CRM業者主要是以傳統的資料庫、從事資料倉儲與資料挖礦的業者為主。
- 協同型CRM：企業與其顧客不同的接觸方式與溝通的管道，促使彼此間更易於交流互動的功能。 目前通路互動型CRM業者主要是以提供電腦化電話語音客戶服務中心，及提供網頁、電子郵件、傳真、面對面等溝通管道整合方案的業者為主。
為什麼需要CRM?
CRM系統能夠幫助你的外匯公司更加高效地管理客戶關係，實現客戶滿意度。 為什麼外匯公司需要一套CRM系統呢？
首先，CRM系統能夠幫助你的外匯公司集中管理客戶信息，包括客戶的基本資料、交易記錄、聯繫人信息和日誌記錄。 如果你的業務目標是幫助客戶獲得利潤，那麼你就需要選擇一個能夠幫助你實現這一目標的CRM。 目前的一種新趨勢，是按需外匯CRM系統，尤其適合中小型規模的外匯交易員或是交易平台商，按照客戶數來購置帳號，免去高額的軟體開銷。
不同的外匯CRM系統有不同的優勢和功能，所以B2Core建議，在選擇外匯CRM時，一定要根據自己的實際情況來選擇。
*註：上文中所提到的內容，來源在此
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