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股海蜉蝣 wrote:
請教F大剛有想了一...(恕刪)
升息不是代表銀行能加收利差、賺得更多嗎？的確是如此......但是近10年來的銀行早已不單靠利差在賺錢了。除了利差之外，它們的收益來源還靠許多跟利差無關的項目。像是銷售金融商品的手續費、信用卡費等等
所以升息對銀行的整體營收來講，不一定是好事。
因為雖賺到利差，但是升息帶來的盤整、沉悶的股市走勢，卻會阻礙金融商品的銷售。（最好賣基金的時候就是大多頭！超好賣）
所以，就銀行類股來說，這邊不建議單純因「有可能升息」就進場投資。因為除了Fintech來勢洶洶、還不知道後續會如何外，升息對股市整體帶來的影響，也可能會拖累銀行股的表現。倒不如等升息風波底定，市場的猜測聲音消失後，再考慮銀行股的布局。
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股海蜉蝣 wrote:
2X的市價 跟A50現貨有關嗎
例如是 正價差 A50期貨>A50現貨 2X那就是折價
反之 就是溢價
也就是市價會跟著現貨走嗎
還是非有絕對關係
如不是 下手就得考慮折溢價 和正逆價差 兩方面是嗎F大 您研究ETF...(恕刪)
1.2X的市價 跟A50現貨無關,跟2X的淨值有關,2X的市價低於淨值就是折價,高於淨值就是溢價
2.就A50期貨與A50現貨的關係,期貨高於現貨,就是順價差,低於現貨,就是逆價差
3.原則上,2X的市價都貼著淨值走,如果溢價,對買著不利,對賣者有利,反之亦然
4.我觀察A50期貨與A50現貨的關係,是因為A50期貨會影響2X的淨值,如果A50期貨順價差太高,2X的淨值就會高,市價就會貴,等順價差縮小或平價差,甚或逆價差,2X的淨值就會掉下來,市價當然跟著滑落
5.所以操作2X要注意兩個面向,其一是A50期貨與A50現貨的順逆價差關係,其二是2X的市價與淨值的折溢價關係.
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