Poplk

218分

樓主

Poplk

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文章編號：62179025

快轉型成功的低價工業電腦

捷波:營收嚴重衰退獲利逆勢增加主因由PC主機板轉型為工業電腦主機板在轉型為工業電腦目前營收主要為工業電腦相關的

由技術線型來看很有機會
快轉型成功的低價工業電腦

目前PChome 所列的工業電腦組群如下圖:
快轉型成功的低價工業電腦

工業電腦族群哲固12.25元是最低的第二低的為磐儀26.2元
捷波股價9.15元今年獲利可能比3594磐儀還好技術線型還不錯(走長多線型)

公司剛買了六千張庫藏股等於鎖住了6000張覺得上漲機會很高第一目標挑戰 3434哲固12.25元

2016-10-27 21:42 #1

文章關鍵字

低價工業電腦

Poplk

218分

樓主

Poplk

個人積分：218分

文章編號：62181668

捷波103年做PC主機板時毛利率僅 5% , 去年逐漸轉到工業電腦毛利率10% ,今年完全轉到工業電腦相關產品毛利率為35%

以上PChome的工業電腦族群概念股股價最高的研華毛利率為40.21%, 股價第二高的廣積8050毛利率為37.78%,股價第三高的安勤毛利率為27.46% , 股價第四高的凌華毛利率42.87%, 股價第五高的其陽毛利率為30.31%
總和判斷結果捷波的毛利率為35.49%已經擠身到工業電腦族群中高價的毛利率了營收一旦衝上來股價也是不便宜的

其他版面的工業電腦分類還有振華電股價191元毛利率43.76%等

捷波轉型到工業電腦毛利率提升到35.49%(去年毛利率10%,前年毛利率5%) 公司財務健全配息正常股價會是十元以下的價格嗎?

sohopro

848分

3樓

sohopro

個人積分：848分

文章編號：62183770

看毛利率是不準的

要看營業利益率

有些工業電腦毛利率都做得很好看

扣掉管銷卻少得可憐

有的自由現金流量甚至還是負的

應收帳款節節攀高, 銷貨週期也越來越長, 那些後段班成績爛不是沒有原因的

令人不禁自問, 錢都到哪裡去了?

在市場版圖大致穩定的狀況下, 後段班要拼轉型很難

Jetpro 有沒有機會我不敢說, 但我知道他們有賣主機板給後段班

換句話說, 他的成本競爭力是高過 IPC 後段班, 但專案開發能力還是比較差

畢竟後段班再不濟, 還是比較清楚客戶是誰

Poplk

218分

樓主

Poplk

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文章編號：62184268

sohopro wrote:
看毛利率是不準的
要看營業利益率

說真的上面我寫的文章只是隨便寫一寫的要看不看隨便你們

我的成本才六塊多六塊多你們很多原因不買我來買

現在九塊多我不賣要賣這兩個月公司實施庫藏股隨便賣都可以賺三成

用放大鏡看太多沒有用那些時間下午可以去咖啡廳喝咖啡

今天買的人就是去喝咖啡不用太看一個月看一次就夠了距離要有一點才會好看太近都是看到毛細孔也不好看

Poplk

218分

樓主

Poplk

個人積分：218分

文章編號：62356216

第三季獲利出來了 eps=0.24元前三季0.55元今年每季都賺錢

第四季我認為營收與獲利還會比第三季好一點點全年可望eps 0.8元(預測)

去年賺0.34元配了0.2元配息率0.2/0.34=59% 假如今年eps0.8元明年配息約0.8X59%=0.47元殖利率約0.47/8.82=5.3%(預測)

明年我認為會比今年好原因在於今年是轉型第一年產品比較少
但是根據網站的發布的訊息目前每個月以兩樣新產品的速度前進新產品會反映到明後年的業績

新產品發布

大部分的散戶股東應該都不知道公司在轉型股票要經過一段換手的時間台股的成交量低需要用時間去磨

0909小金魚

56分

6樓

0909小金魚

個人積分：56分

文章編號：62356279

線形相當漂亮，謝謝樓主提供資料，我記入筆記本了。

紫微0726

2885分

7樓

紫微0726

個人積分：2885分

文章編號：62356417

Poplk wrote:
捷波的毛利率為35.49%
--------------------------
每股淨值:12.41元

紫微0726

2885分

8樓

紫微0726

個人積分：2885分

文章編號：62365067

時報-台北電 (2016-10-14 14:44:23)
捷波(6161)本次已買回庫藏股236萬3000股，
買回股份總金額2080萬3833元，平均每股買回價格8.8元，
累積已持有自家股票508萬1000股，占公司已發行股份總數4.2%。
------------------------------

Poplk

218分

樓主

Poplk

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文章編號：62376881

以目前台股的人氣與成交量業績表現若是平平股價很難漲的買下去大多只能浪費時間

以下比較有可能漲的情況
1.業績獲利有成長的
2.被併購
3.實施庫藏股

這三種情況 6161都可能發生
1.業績獲利成長我認為今年第四季就會比第三季好

2.被併購工業電腦有可能這幾年不少工業電腦廠商都是靠併購成長的
工業電腦範圍廣客製化的程度高只要專注在一個特定的領域很強就有可能被併購,6161以主機板起家也有其利基

3.實施庫藏股: 公司去年回收應收帳款現金滿滿有實力去實施庫藏股

養樂多爸爸

30分

10樓

養樂多爸爸

個人積分：30分

文章編號：62379958

請問大大，Q2獲利下滑原因為何呢?

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