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napoleon0014 wrote:
其實股本和外資評價還...(恕刪)
台新金控是遇到政府態度反覆而拖累了發展，台新銀行時期雖屬新銀行中段班，但後續在消金的創新發展帶動下，台新銀行是新銀行當中的佼佼者，在當年的獲利及股價都是在新銀行族群前段班。
這是歷史了，台新是否有委屈之處，相信路人皆知，外資評價及財務評比，事實上也都在水準之上程度。
金融股相對透明，好公司不難找，不是看到漲上去之後的才是好公司，機會成本一直都是我的投資法則，感受玉山的好我已接觸20年有餘(玉山職棒存摺)，先前興櫃股價稍有落難的上海銀，我秉持這原則給予關愛，直到後來的出脫再轉進玉山，也是機會成本的概念，玉山是核心持股，而台新應該也算，在看到了玉山漲得合理後，反過頭來看台新的委屈，投資邏輯就是找尋沒人注意到的機會而不隨波逐流。
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除權息後，可投資 1,000 張 
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N大連結的那篇文是講的不錯，結尾與我差距較大。玉山金的股價是否合理與兆豐金、中信金比，說是「同類型的銀行金控」！我覺得與兆豐、台新及第壹、合庫及華南比較貼近。兆豐及第壹目前是幾乎純配息，拿台新、合庫及華南比不是更恰當嗎？我以今年的獲利預估來估算，現今的資訊分析，兆豐與玉山相近，本益比約13.3。第壹已15，華南及合庫已16以上。前幾天有些大大說：24元或25元，所以我心很靜。即使25元，所謂「殖利率」仍有9.29%。
台新金股價是低，即使今天站到14元，我的預估本益比是11.67。台新在「寶佳」介入之前本益比就相對不高，寶佳介入之後，股價就隨人擺佈。我推測其中主要原因是經營團隊無力護盤。我現在已經不把彰銀案列考量，有有利進展是更好。台新金的經營、獲利及股價不應是十五家金控的中後班，應該是中前班。有股權相爭的金控，股價不振，大概也只會發生在台新金。
