這些AI巨頭的互相投資遊戲，
最終還是要看應用端OpenAI獲利跟得上嗎?
若之後獲利無法跟上，
那這些賣硬體的AI巨頭的股價必定得修正
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擦鞋童 wrote:
Sinfie...(恕刪)
中天這種新聞少看最好，免得影響智商～
目前亞利桑那州的一廠就是4奈米，二廠的話將會是3奈米，三廠跟四廠則會在2奈米甚至是1.6奈米製程的這樣子一個部分，但是目前的整個的一個建廠進度，也只不過是一廠完工而且進入量產，二廠其實還在興建當中，三廠、四廠的話應該要等到2028到2030年左右，大概才會看到完工，整個的一個建廠進度的話，再搭配到台積電的一個技術藍圖，台積電的大概在1.6奈米的話，應該會在明年開始導入量產，然後2028年的話才會是1.4奈米製程進入量產的一個狀況，但是那個時候的話，其實亞利桑那州的三廠、四廠應該都還沒有正式落成的一個狀況，所以說台積電依然還是可以維持一個N-1的一個世代，落在美國的部分，而台灣還是擁有所謂先進製程的優勢。
到了2030年，AZ廠只佔總產能的20%～
楠梓廠有4個P, 新竹寶山有3個P,中科新廠土地才規劃不知幾個P
這些都是新產能
目前幫神山賺錢的是18AB的7個P,未來5年產能翻倍～
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Sinfield wrote:
那是OpenAI敢喊...(恕刪)
上次的網路泡沫時我正在科技業,躬逢其盛...
當時大學同學一個在廣明當了股王就退休了...
混得好的現在都是大廠的總字輩(大M, Delta,..)
當時一堆網路公司狂漲營收跟不上
當然是本夢比...
問題是現在的Big 7都有充足的現金流
美股老牌的BIG 7是沒有本夢比的題材...
BIG 7能短期漲個5倍嗎?
要炒都是新創公司賭個未來
如穩定幣CRCL
無人機大廠ONDS
ONDS EPS是負的都半年漲10倍
如果未來發展不符預期會爆很正常...
至於泡沫爆破
NVDA一次回檔都是7成
我持有NVDA超過5年當然見識過...
老黃的心臟強的很
他經過美國多少次的景氣循環?
AI泡沫擠掉之後還會不會用到GPU?
現在的GPU的使用壽命大概是3年,折舊攤提是5年
再拖個3年GPU就舊了...
不過現在的那些大廠也不傻
要美化帳目舊用租賃, (中國新能源車的換電設備就是另用其他公司承擔,結果被新加坡主權基金告...)
ORCL當接盤俠
不過美國會計科目有人說還是會計算租賃背後的總成本
光纖不會舊
GPU會...
我覺得以後的商業模式
就算過了指數的成長
會有點像iPhone的換機需求
3~5年換機
不一定都被輝達吃掉(神山內部的COWOS訂單比重就知道)
但是神山的份額一定是最大..
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已實現的獲利是最真實的，改天跌了再補回來也是沒問題的～😁
你是賣，我是買..[欠揍]
