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且中電彩虹(熊貓)的 G8.6廠 是由台灣某團隊直接過去協助的,有完整技術輸出和經驗,預計產能爬升速度會很快.
所以,群創的法說會,對展望有點保守不樂觀..友達彭董也說 供過於求可能是新常態,(不過他這句話,早在2016年1月法說會時,他對當年前景感到悲觀,就曾拿出來用過一次,警告同業擴產適可而止)
熬過今年,明年供需會更好,明年以後,大概只剩華星光電,京東方,鴻海,LGD的G10.5 逐年量產.成本太高的韓廠也可能加速淘汰韓國舊線.
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2.35兆新台幣挹注 南韓政府持續扶植半導體/顯示器產業 文‧侯冠州 發布日期：2018/02/13
為加速半導體與顯示器產業發展，南韓政府近日宣布到2024年，將投資80.4兆韓元(約2.35兆台幣)於半導體和顯示器/面板產業，支持企業開發新技術及培育人才，同時提出「GAP 5策略」，以維持於全球市場中的領先優勢，並縮小與先進國家之差距。
根據大韓民國產業通商資源部指出，南韓貿易工業和能源部於上周與晶片和顯示器製造商召開會議，揭露相關投資計劃和發展戰略。與會官員表示，第四次工業革命，促使半導體和顯示器產業出現了新興市場機會，而相關企業應先自行投入發展，政府則是透過政策支援。
南韓政府計畫在2022年前，將韓國全球系統半導體市占率從目前的3%~4%提高到6%；OLED出口則從2017年的85億美元攀升至253億美元；而南韓政府也提出「GAP 5策略」，旨在透過扶植半導體、顯示器兩大產業，以維持領先新興經濟體5年的優勢，同時縮小與先進國家的差距。
據悉，南韓政府預計投入80.4兆韓元扶植相關半導體大廠，期盼透過大量的投資增進就業機會，對象包括三星電子(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)及LG Display等。南韓政府將挹注三星電子的NAND儲存器晶片14.4兆韓元、三星電子的應用處理器(AP)投資6兆韓元、SK海力士旗下NAND產品投入31兆韓元、三星顯示器OLED及LG Display顯示器OLED分別投資14兆韓元與15兆韓元。
與此同時，政府和領先的半導體和顯示器製造商也同意與中小企業分享該補助經費，未來五年將共注入2兆韓元，以培育具有全球競爭力的設備和材料企業。
南韓政府的目標，是於2022年半導體設備的在地化生產率從目前的20%提高到30%，半導體材料在地化生產率從50%增加到70%；而顯示面板設備的在地化生產率從70%上升到80%，顯示面板材料則是從30%上升到50%。
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韓國物價和薪水大漲,韓國高科技業面對市場追兵競爭也往國外投資. 韓國政府計畫拿出 8000億台幣投資 SDC和LGD,讓他們根留韓國本土.
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P大有言 今年是產能增加最大的一年
如果在這樣嚴峻的環境下
友達依然能保持不虧損的情況
外資或大戶們應該很難再這樣壓盤
去年下半年的確如調研機構預估的售價大幅下滑
但是 友達第四季依然賺了4毛
我推估這個結果應該是出乎那些借券大戶的意料
但是 沒有多頭大主力的出現
這些借券大戶還有機會再賭今年
但是空方比較不利的是今年的配息
如果配息高 加上上半年都沒有虧損
那麼空方下半年要壓股價恐怕很費力
而且也許還會有看多大戶進場
只要友達證明自己擁有核心競爭力
加上未來micro led的潛力(題材性)
對長期資金而言算是安全的標的
我想對於那些借券大戶他們也明白這個
所以他們想怎麼應對我不清楚
但是 配息多少
以及緊盯毛利與營益率變化(第四季友達的表現我個人是持平看待)
如果情況順利(個人推估應該仍能維持賺錢)
回到淨值上下的機會是不低的
但是 一切有待觀察驗證
以上是個人不成熟的看法
