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「紅色半導體」快來了
2018/04/24
世界的半導體行情已開始顯現出源自中國的波動跡象。加緊推進半導體國産化的中國已全面啟動設備投資。預計最早將在2018年底開始向市場供應尖端産品三維NAND型記憶卡晶片。曾在液晶面板等眾多産業出現的「紅色」産品供給過剩也可能在半導體領域引發價格下跌。
中國推進尖端産品量産
「2～3年前我們根本不相信（中國企業）能順利推進，但現在感覺不一樣了」，日本大型半導體製造設備廠商愛德萬測試（Advantest Corporation）的銷售負責人難掩吃驚。中國大型國有半導體企業紫光集團旗下的長江存儲科技在湖北省武漢市推進的三維NAND的量産項目，愛德萬測試的銷售負責人稱「估計將在2018年底到2019年迅速實現量産」。
三維NAND被應用於智慧手機和數據中心的存儲裝置。與傳統的平面産品相比，每一枚晶片的存儲容量大大增加。雖然中國計劃量産的産品與世界最尖端的三維NAND相比還存在距離，不過據稱試製品的成品率正在不斷提高。
中國在2015年公佈的「中國製造2025」戰略中提出培育半導體産業。對於在電子設備製造領域握有很高份額的中國來説，半導體是最主要的進口産品。改善貿易收支離不開半導體自給率的提高。
為此，中國地方政府競相利用補貼等優惠政策吸引國內外的外半導體相關企業。將在杭州市新設晶圓工廠的日本半導體企業Ferrotec Holdings Corporation 就表示「受到了多地市政府的邀請」。
國際半導體設備與材料協會（SEMI）預測，2018年中國的半導體製造設備市場規模將同比增長4成，增至113億美元。從包含外資廠商的中國工廠的這一數據來看，中國的市場規模將躍升至全球第2，僅次於韓國，佔據整體市場的2成。
不僅如此，如今甚至已經出現依賴於中國企業穩定供貨的半導體産品。那就是 NAND的上一代産品、搭載于家電和汽車的NOR型記憶卡。由於面向汽車和有機EL面板的需求擴大，「中國的代工企業成為各方爭奪的‘香饃饃’」（半導體商社的營業負責人）。
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ligasy wrote:如果認為 友達未來股價只會持續向下,永遠不可能再回到$14(舉例數字)以上的人,當然要馬上賣出,絕不能拿來長期投資..
這似乎有一些盲點1...(恕刪)
如果,認為友達股價低於$12 只是一年半載的波動,未來還是會回到$14以上,那就把 參加除息當作 降低持股成本的方法,等未來回到$14,自然就可把 除息的價差連本帶利賺回來...
以我個人來說,我幾年前,從友達$11,買到$8,又買到$13,$16,又再買到$8,又買到$12..我不會抓波段高低點.只憑我個人感覺,覺得划算時我就買進... 經過股價幾次高低漲跌,用全部的買入價格和總張數來算,總持股的平均成本高達$11多,但我拿到過去4年的$1.56配息後,我每股的平均成本是低於$10,如果今年再參加$1.5的除息,我的每股成本就降到$8多, 未來友達若能漲到我滿意的價格再出脫,我的獲利價差就隨著除息次數,越來越大.
就算今年股價沒有填息$1.5也沒關係,算是借出去欠著.因為我的成本變低了,日後的股價,遲早就會償還這$1.5股息.
說不定再放個3年,透過不斷的除息,我每股成本就降到$5以下了.
友達不是投機股,沒有投機大漲的行情,自然就沒有投機大跌的風險,而且他的淨值高達$21,我今年除息後的成本只剩$8多,我把它當作長期投資,我沒什好擔心.
持股幾千張 和 持股幾十張的人,投資和評價的角度,當然會有所不同.見仁見智.
有些人認為一定要買到市場"絕對"最低價,才願意買,這樣才能讓持股成本壓到最低,獲利拉到最大,就算事後發現錯過大漲買進機會也無所謂,反正沒有買賣就沒有傷害....
有些人抓不準最低價,只要認為價格"相對"划算,風險可以承擔下,就進場買,長期持有藉由每次除息,慢慢壓低持股成本.
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BOE 業績說明會,不是用 電話法說會,而是用 網路說明會, 開放給投資人在網路上即時提問,由董事長,執行長,副總裁等大頭來即時回覆, 一問一答,還真新鮮,打字要夠快,不能打錯字.
可能是由大頭口述,請 專業速打的小秘書來打字,才會這麼快回覆. 幾百個投資人排隊提問,大小問題都可以公開提問 ..
經過這兩小時的疲勞轟炸式提問,這些高薪高管們,可能會感嘆錢難賺....
友達彭董應該也要考慮 採用 網路說明會的方式,讓我們這些 小小股民透過網路打字,有機會親自向 彭董這些大官員,請教一些一針見血的問題...
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