請問 統一超 是不是該脫手了?

瘦狐狸 wrote:
就大陸轉投資來講 1Q不怎麼漂亮 總合還是虧損
2Q就要再看了 不過應該還是不漂亮


就台灣星巴克及黑貓來講
已經存在多年 貢獻值應該都固定了
要再大幅增加我認為很困難


統一超半年報. VERY STRONG.. 年增60%...這還都只靠台灣零售市場的貢獻..

不要用以往觀點看統一超..現在統一超是台灣最大的零售集團..他的物流成本與交叉行銷活動非常強..讓統一超集團的成本優勢很明顯..

形成台灣零售業的不公平競爭行為..這也是統一超厲害的地方...這個到市政府轉運站一樓繞一圈就知道我在說啥麼

(中央社記者許湘欣台北2010年8月27日電)由於轉投資事業獲利亮眼,統一超 (2912) 7-ELEVEN上半年獲利年增逾6成,寫下歷史新高,每股稅後盈餘達新台幣3.06元。

7-ELEVEN上半年營收為549.6億元,年增約10.11%,稅後淨利達31.77億元,年增更超過6成。

統一超指出,除7-ELEVEN本業上半年獲利狀況亮眼,業外表現良好,其他轉投資事業包括統一星巴克、康是美、酷聖石、博客來等業績表現皆良好,促使稅後淨利大幅成長62.93%,寫下歷史新高紀錄。
willk wrote:
統一超半年報. VE...(恕刪)


撲~我昨天因為美國GDP炸彈不明

所以就把手上的股票給出脫了

星期四買在110元 昨天脫手111.5元

這兩天好好考慮一下要不要去追...星期一的漲幅
willk wrote:
統一超半年報. VE...(恕刪)

歹勢 我沒有不看好統一超
而是我認為目前股價還是過高

有大幅拉回時我會進場買進

但現在完全不考慮

就算上半年賺3.06
全年有機會到7元
不等拉回還是不買

有本質的股票我會等
而不是看到賺3元股價110就不用怕



所以~等吧
股價會說話

等財報出來再看後續反應

現在講太多都是空談

利多就一定漲?
利空就一定跌?

股價是否已經率先反應營收狀況?
這都值得後續觀察

-----------
另外 就台灣市場而言
餅能做到多大?
能貢獻多少營收
我想轉來轉去還是台灣這塊市場
要大幅成長是很有限的

所以我注重的是大陸市場
能否有大幅的成長才是觀察的重點

不然那些中概 金融在漲什麼
就是因為有一塊大餅在那等著分食
使得營收有機會大幅成長
股價才有機會表現
不然一直守在台灣這塊市場能做到多大
相信以往的股價已經說明一切!!



歹勢 我又認真了

瘦狐狸 wrote:
股價是否已經率先反應營收狀況?
這都值得後續觀察

-----------
另外 就台灣市場而言
餅能做到多大?
能貢獻多少營收
我想轉來轉去還是台灣這塊市場
要大幅成長是很有限的


你都估統一超全年可賺7元

以過去幾年統一超平均3.x-5元eps, 平均本益比15-20倍評價

統一超合理股價105-140...

至於台灣零售市場飽和沒? 整體市場平均成長有限,但是統一超集團的競爭優勢足以搶佔其他零售業的市場占有率

尤其今年上半年,轉投資星巴克/博客來/康是美都開始大幅成長..加上網路零售市場, 統一超成長空間還是很大

目前統一超市值1000億 vs 中國零售概念股潤泰全市值 700億..哪個高估?

sorry...只要賺的到錢,賺台幣跟人民幣都一樣的..

現在統一超貴不貴?..就看統一集團有沒有申報持股轉讓

看股票不應該被既定俗成的刻板映像影響...中國市場在未來三年內都是拖累獲利的包袱

ps.我沒有統一超..只是根據財報跟日常生活觀察得到的來分析
willk wrote:
你都估統一超全年可賺...(恕刪)


今年統一超的營收還會在壓回一點

主要是因為第4季初統一阪急台北店開幕,恐認列4~5億元虧損

但是也許虧損會縮小或者也許會擴大都不一定

我主要看目標股價也許落在124...應該是相對今年的高點了

(八月的時候有衝出今年高點120 相信如果大盤往上帶的話 應該可以衝破)
基本上統一超的股價已經算偏高了
當然如果想當長期股東的話是可以繼續抱啦
買了就套,套了就等,等不到就賣,賣了就漲上去=="


統一超公佈半年報後...連續大漲兩天

因為法人低估統一超轉投資的獲利..

一路漲到120...成交量也才幾千張...法人要進貨也很困難..只能慢慢買

我認為百元以下的統一超很難看的到...
統一超的旺季已經過了, 全年度業績第一高峰段是暑假期間, 第二高峰是農曆年期間(以上都過了), 而轉投資部份幾十家公司大多是集團內未公開發行公司, 許多的盈虧認列在年度財報才會揭露, 說真的, 除非上海的7-11轉投資能夠奇蹟似的在本年度內轉虧為盈(這個可是錢坑), 不過............不容易.

今年上半年的大成長是相對於去年金融海嘯時的業績大幅下滑, 加上去年大舉關閉效益不佳門市, 今年節省營業費用的效益也會反映到財報.

每股淨值還不到20塊的公司, 股價可以上到 110元以上應該可以滿足了.
手把青秧插滿田 低頭便見水中天 身心清靜方為道 退步原來是向前

我的老天 wrote:
統一超的旺季已經過了, 全年度業績第一高峰段是暑假期間


半年報沒有包含暑假的業績


willk wrote:
半年報沒有包含暑假的...(恕刪)


我的意思是旺季已過了, 下半年的變數才是考量股價合不合理的重點吧.......
手把青秧插滿田 低頭便見水中天 身心清靜方為道 退步原來是向前
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