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pqaf wrote:
Rome was n...(恕刪)
我覺的P大的提醒值得好好參考!
2013/12/13,友達來到9.04元,
2013/12/17,友達出現9元,
2013/12/20,友達8.94元,印象中這段期間還有出現更低的8.5元上下!
那時有關友達的討論,真的很少,而且是一面倒的看壞,
外資對於去年第四季跟今年第一季獲利,更是鐵口直斷絕對虧損,
對照目前產業前景好消息不斷,外資一路買超,產品供不應求,折舊攤提大降,只能說產業變化快速,
忘了未來幾年大陸的新產能??
忘了大陸昆山新廠房的策略變化?
忘了未來增資的籌碼影響度?
這二天預設價位已到,我出清了那時段買進的七成持股,
其餘三成我會保留,
過去相對悽慘的時段買入,現在當然更沒理由看衰友達.
所以我也希望他繼續漲,像去年的DRAM一樣,上看20,甚至25,
但好消息盡出的同時,最好有點危機意識,
15元不是不能追,但買入之前,
請好好評估這樣的獲利,目前的價位,未來的前景,籌碼的變化,財務的調整,能支撐股價往上衝高的理由.
ziemaeas wrote:
今天兩支都是大量開高...(恕刪)
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開發中的新興國家很多還停留在22"~32" 的舊世代,隨著這些新興國家的經濟起飛,國民所得提高,大尺寸的潛在市場,未來的需求非常可觀...有可能取代中國和歐美國家的LCD的飽和市場,去化未來的新產能.
台灣過去市場主力是40"~42",但最近一兩年50"以上接受度變高,漸成客廳主流,台灣Costco大賣場連70",65"都有人買.歐美消費市場,對越大尺寸需求也逐年改變.
LCD面板業者2014/Q2 已開始調節32吋面板產量,因為新興國家40~42" 大尺吋需求最近飆升,預估2015年第1季40吋、42吋組合出貨量將超越32吋LCD面板，接棒成為市場主流. 42"比32" 多了70%的面板裁切面積,有利面板廠快速去化產能,提升營業利益率.
有人說中國過度投資面板廠,但也不至於到盲目的地步,當中國看到台灣面板業大賠特賠好幾年的前例後.我想他們應該也是有事先審慎評估過未來的潛在市場和風險性,才敢在這兩年繼續那樣大手筆砸錢擴廠下去.
看到去年底中國市場的衰退,內銷市場已經飽和,他們似乎稍有煞車,暫緩擴產.中國今年(2014/Q3)新增有5條8.5代產線,和新增4條6代線.未來仍有3條8.5代線將量產.
中國製面板內銷有關稅和運費優勢,但外銷不見得有競爭力.
但世足賽刺激了大面板的需求,一旦看過大電視很難再回頭看小螢幕,導致今年下半年,供需不足,缺貨嚴重,所以連久未大筆投資的 群創和友達也在評估是否擴產? 因為市場主流尺寸越來越大,新興國家消費越來越強,面板需求比原先預期來的強勁.
友達群創 三星LG和中國面板廠都預期明年初,產能可能不足,準備再度擴產.
擴產不要瘋狂盲目,只要有理性有限度的話,這是良性的,不見得都是壞事.
否則一旦產能不足,技術落後,客戶就會轉單,失去競爭力. 彩晶華映多年未擴產,折舊雖完畢,開始獲利,但短多長空,競爭力不足,營收逐季下調. 聯電節制投資,連28奈米都晚人家好幾年,競爭力遠遠不如台積電,反倒是台積電配合市場需求,每年適度擴產規劃投資,獲利穩健.所謂前人種樹,後人乘涼...否則坐吃山空..
pa#9
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