4142的國光生技可以期待嗎???

巧巧新人生

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11樓

巧巧新人生

個人積分：135分

文章編號：69612273

8/15前2Q虧損公佈後落底，8~9月旺季反應上漲。

巧巧新人生

135分

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巧巧新人生

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文章編號：69620518

19元很好的買入點，希望能下探19元。

巧巧新人生

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巧巧新人生

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文章編號：70193032

年營收
今年因美4價疫苗由去年60萬劑增至今年400萬劑，年營收年增50%達8億元。且已出貨完成。
1-8月3.17億
7月0.7億，8月1.4億
9-12月8-3.17=4.83億/4=1.21億/月
依往年集中9~10月，應可月創歷史新高1.8億以上。
2H=7億(1H=1億)
3Q及4Q有機會季轉盈(年仍小虧)。
2019年
1Q現增完成淨值上升至約11元，可資券增加流通量。
産品優化，美國4價疫苗再增至600~800萬劑，4價毛利售價高，占比有機會由3成多增至5成，年營收有機會10億，有機會年轉盈。

faconne

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faconne

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文章編號：70348505

巧巧大，可否更詳細的分享2019有機會年轉盈是怎麼算出來的呢?
我看國光生從毛利率就開始是負的，主要是什麼原因呢? 是生產成本太高或訂價太低？
美國的訂單(主要是Flublok疫苗??)明年或後年會持續嗎? 毛利率可能落在哪裡? 這類疫苗是有市場競爭力的嗎?
另外，我有看到國光生要投資7億擴生產線至3倍產能
若投產後產能未滿恐怕也會影響毛利表現，再加上設備投資的攤提也會影響淨利
這會是未來幾年的獲利能力隱憂嗎?

不好意思我對生技類股的生態不是很了解，還請巧巧大和各位版大多多賜教
非常感謝～