baffet wrote:
A大近期有觀察到什...(恕刪)
https://www.google.com/amp/s/www.chinatimes.com/amp/realtimenews/20200622001650-260410
股東會新聞出來了 資訊量好大
大家來討論一下吧～
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baffet wrote:
6月營收4800w...(恕刪)
公司在等七月或Q3跟雷神簽約，除了f35第15批次後的所有f35戰機之外，目前在第15批次前的f-35也有升級的計畫，其他國家已經和美國國防辦公室簽約，譬如英國國防部已經表明說其他項目都可以不升級（因為太貴），但雷神的das較便宜又好用，這一個雷達項目沒道理不升級。總體來說意思是，這業務在q3簽約後，會成為車用雷達之外另一塊穩定而且高毛利的的營收來源。最近也會調動比較多機台在等這部分的訂單下來。
第二部分是增加光通產品後段製程的產能，你可以看另一家磊晶廠聯亞的近況，雖然一直宣稱產能滿載、供不應求，但營收也沒提升。原因是，下游客戶的後段製程做的不好，需要磊晶廠幫忙做，而聯亞本身的後段製程產能也有限，因此供貨就會往後延，但這樣看來訂單確實是消化不完的。總體來說，你可以看到最近英特磊跟聯亞兩個光通訊磊晶廠都在增加PD或LD的後段製程產程（當然磊晶+後段製程因為附加價值高也會加價賣），這部分是在因應5G電信基建，因為前傳網路的波長變得更多種，而且不同波長間的差距越來越小，因此才需要用更好的磊晶產品。這部分會在下半年到2021年顯現。
手機的部分，全新對5G的掌握度還在摸索，顯然也還不太清楚各家idm廠的材料會用什麼，特別是在毫米波的部分，我的觀察是整個業界上至品牌廠下至磊晶廠，都還在摸索最合適的材料。
當然，公司很大一部分的營收還是在GaAs上，這部分就是要看車用，車市的狀況大家也了解，但至少仍然是獨家供貨的狀態。
最後，我想提醒，磊晶廠的營收本來就偏少，你可以看全新目前有做消費性產品，營收是2億左右，英特磊則是1/4，約在5-6千萬。這是因為IDM廠內部也有磊晶產能，所以千萬-億都是正常的一個數量級。
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asiguo wrote:
公司在等七月或Q...(恕刪)
法國MBE初創團隊EasyGaN利用工業用MBE機台（和英特磊用同一家的riber機台），產出尺寸直接上到8吋高品質GaN on Si磊晶的AlN on Si層，後續可以繼續用MBE長。
‘’The joined team grew such a template with unprecedented quality in terms of roughness, pit density, and structural quality on an 8-inch Si wafer thanks to a RIBER MBE 49 reactor installed at the CRHEA laboratory. With this step, EasyGaN will be able to provide high-quality AlN templates to the electronic market enabling the fabrication of GaN-on-Si devices with improved breakdown voltages, significantly lower RF losses, and allowing for a higher manufacturing throughput with the required diameters.‘’
Link: https://www.easy-gan.com/first-200-mm-aln-on-si
