ester770815 wrote:
請問P大 群創 友達(恕刪)
基本上看來分兩種 延後開工跟短期停工 一大轉折點是奧運
延後開工1-2周 各家庫存下滑 緩漲不暴漲
短期停工可能報價會一路向上到正常出貨為止
需求部分 我看好近幾月休假+新聞需求 帶動面板消耗比預期多一些些
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ester770815 wrote:
請問P大 群創 友達(恕刪)
因為我不是面板從業人員, 我也不清楚友達和群創的營運對策.
這次疫情將在 2月8日元宵節左右達到高峰,大陸政府正嚴正以待, 要求全國各行各業 全力配合政府防疫.
我只能推測,
友達的 IT(NB/PC) 面板很多需運到 蘇州和 廈門的模組廠,組上背光模組....北京要求境內各大公司暫緩開工 1~2周,避免群聚感染風險, 模組的出貨應該也是有受影響....
至於 TV面板背光模組,通常是由品牌業者自行負責, 我不清楚 TV的模組廠是在歐美整機組裝線那邊,還是留在中國大陸內部?
前陣子,各家面板廠預期報價本季即將大漲,年前可能早就預先準備了大量成品存貨 在庫房裡,
等疫情緩解,下游系統組裝廠開工後, 就能先拉存貨出來銷售,面板廠產線再慢慢恢復運轉.
前陣子美中貿易戰, 台廠有計畫把部分模組產能移出中國, 不知這次疫情是否能派上用場?
台灣的面板研調機構,過兩天應該會打聽一下產業狀況,給記者消息....
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鴻海 (2317-TW) 因應武漢肺炎疫情升溫，集團下令，中國廠區除非當地地方政府另有規定，否則均暫延至 2 月 10 日再全面復工
廣東、江蘇、上海政府均下令, 區內各類企業2月10日起才能復工
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日本撤僑班機載206人返國…5人發燒、咳嗽 其中2人確診為武漢肺炎,其他3人是否為武漢肺炎還需要接受檢驗。
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1.武漢華星光電t3項目,全球最大LTPS單廠,LTPS市佔率高達 18%. 在全球手機面板市佔率約 7%. CSOT t3 生產或出貨受阻, 對全球 LTPS 面板價格和供需影響至大.
群創高雄路竹 LTPS廠或許有轉單利多.
2. 武漢華星光電t4項目, OLED 面板剛在起步,影響甚小
3. 天馬微電子G6生產線, OLED 雖早已經量產,但 出貨量好像很少
4. 京東方 B17 10.5代廠, 剛量產,原本是要替補 韓國今年退出的 8.5代產能缺口. 如果,B17生產或出貨受阻,且韓國仍照原計畫關廠的話, 全球 TV產能將嚴重吃緊,供需失衡,報價將大漲...
因應中國突如其來嚴重的疫情,韓國或許會暫緩關廠計畫,減少韓國TV品牌採購議價壓力..
武漢肺炎 疫情 即時統計
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跳空的跌停有可能是反應過度居大,小弟是長期持有, 我會等待回彈後考慮小額出手.
因為想賣在近期內的相對高點早已經來不及.
密切關注武漢當地人的每日更新, 湖北的 youtuber 都保持著樂觀, 好像一切都馬上會好轉.
這次役情最怕的是封鎖太久, 例如 100天, 最糟就是形成 系統性風險.
這有點像是燒傷病人, 一開始的樂觀上進,
但是時間一久只會發現只是不讓情況惡化並不會有任何進步...
平常有在閱讀前輩的文章或是心得, 實戰考驗才正要開始.
#當心中買進的理由消失時, 才是真的停損的時後,
其他的雜訊或是漲跌過程中 , 買賣只是讓你做調控.
#賣出只是在做調控, 還會在買回.
#買進之後在賣出, 只是在做調控.
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友達每季法說會財報公布前,會有 2周的緘默期,公司不會對外發表看法.
韓國 LGD 近期可能會先舉辦 財報法說會, 官方會對 此次疫情的衝擊,做簡單回應.
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鉅亨網記者劉韋廷 台北2020/01/30 10:19
中國不少地方政府已下令工廠復工時間延至 2 月 10 日，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 均表示，將配合當地政府政策、機動調整生產。
友達指出，因應肺炎疫情，農曆年前已成立跨廠區、跨部門的防疫應變中心，每日進行疫情即時監控並發布防疫快報，展開相關應變措施，台灣、中國各廠區也進行消毒、入廠量測體溫，落實員工主動通報和自主健康管理，對於從疫區回廠員工，啟動隔離辦公機制，也禁止前往疫區差旅行程。
友達進一步表示，在中國蘇州、昆山、廈門設有製造據點，春節期間生產作業仍持續進行，各廠區員工休假依照法定假期規定，公司也因應防疫研擬各項營運方案，密切與供應鏈、客戶保持聯繫，機動調整產能計畫。
群創指出，在中國上海、寧波、佛山、南京等 4 地皆有設廠，正評估各廠區生產營運順利進行，不針對單一廠區及產能狀況發表評論，強調各廠區將依照法定假期規定、地方防疫狀況，機動調整生產排配。
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三星電子財報 Q4淨利遽減38%,主因是顯示面板等主要產品需求疲軟，以及晶片價格持續下跌。
最新更新：2020/01/30 11:37
三星電子表示，2020年首季面臨「記憶體晶片、OLED面板與消費性電子產品的季節性淡季」，銷售業務也將疲弱，「全球商業環境將持續充斥不確定性」。
2019年全年淨利21.7兆韓元，較2018年遽減51%。
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