lin20703419 wrote:
看了那麼久的大家留...(恕刪)
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t9996455 wrote:
好文，推一下不過還...(恕刪)
首先，謝謝您耐心的閱讀
您說的沒錯，只期待這次的漲價機會把，能讓這些企業主能有且更妥善運用這次的資源做好打世界杯的技術提升準備。
個人也覺得技術含量不高，但也沒真的如衛生紙一樣。
但也應該短期2年內還有一些一點ok還不錯日子過。
3-4年內應該還不至於像以前當賠錢狗，但應該不會那麼爽了（如果技術原地踏步）。
另外不壓榨murata主要原因是沒得選，能選的就用台廠料了。跟汽車零組件原廠與副牌的差異
只能說過去的不好經驗，讓投資人更加憂慮，企業主有想過再提升技術嗎？
其實這就像過去dram
沒人壓榨micron, 但會壓榨南亞科
但真心的說，以前被動業務常被廠商當做狗使喚。
產能開太多。
但巨巨太招搖真的不好，看看老二的處事做風，兩個不同層級與世界
未來呢,我認為最大的變數源頭點在於市場對於5G與iot的大量應用發生點有疑慮。
畢竟當初電腦下來後，停滯一段時間，但2000年時泡沫化，又當初一片看好的”2010才大量應用3/4G應用device“。所以產能過剩，造就下一個灰暗的10年
目前已不在電子業，但在更貼近終端的電信市場角度。我自己是覺得5g真的應用出來快的話2020，但應該不是殺手級應用發生的起始年。
（原則上代工打件組裝應該在2019Q3~4）
所以可以理解為何都在2019下半年產能開出來
但為何dram/矽晶圓/3d感測/被動，這些因為未來iot/5g等相關應用需求造就的股價都一起修正？
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等報價大跌時,PC品牌廠又會提升 整機的DRAM/SSD 搭載容量,間接緩和報價大跌的速度.
(不過,高階手機為了行銷賣點,就算再貴,還是每年持續增加 DRAM/NAND flash的搭載量,再轉嫁給消費者.)
MLCC 缺貨報價大漲時, PC 品牌不容易在幾個月內立即改機,減少MLCC使用量. 只好拿著現金去現貨市場高價掃貨,來維持正常的整機出貨量...過去一年,似乎沒有聽到 大型代工廠因 MLCC缺貨,導致出貨量大減,可見 大型代工廠早已使用各種管道,預備了庫存.
鴻海出貨營收,似乎不受MLCC缺貨影響.
市場供貨吃緊,但大型代工廠還是夠用. 但可憐的是小型模組廠,貨源被搶,無奈只能暫時停線歇業.
因為缺貨和漲價的預期心理, 上游供應商 和 下游需求端,雙方可能都很早就在大量囤貨. 代工廠為了避免長期受制於 材料供應商,也會同步要求 RD 改版,減少 MLCC 使用量 或 避免使用 容易缺料的型號.
一塊主機板上面約使用 500~600顆MLCC,絕大部分是低階的 0.1uf/Y5V, 目的是 EMI solution 或 電源高頻率波. 過去MLCC太便宜,有些 RD會不經思索的在PCB上到處種植,
10幾年前 intel P4 90奈米 CPU 吃電上看90瓦,CPU周圍種滿一堆 貴貴的 10uf,22uf/X5R 電容,現在半導體製程進入10/14奈米,效能更高,耗電量大減,穩壓電容的使用量減少.
現在因缺貨,RD開始檢討設計的合理性後,從BOM表砍個上百顆 或 2成用料,是有機會的.
電路板線路上,不小心撞掉了一顆電阻,線路可能就斷了失效. 但不小心撞掉了一顆濾波 MLCC,卻可能一點影響都沒有.
假設 日商的新產能在明年初就會開出, 上下游有超額囤貨的人,可能就會事先調節存貨,釋出大量庫存. 那已經變更設計的BOM表,卻不會再把MLCC加回去了...
半年後若真發生上述,供給增加,需求減少的情況,那現在法人賣出持股,股價下跌 就有道理了.
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