frank1253 wrote:
要我選，我不會選老郭(恕刪)
我也是因為這樣買友達
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2021-01-19 21:56 中央社 / 台北19日電
全球晶片大缺，中國受創最重。據陸媒報導，中國晶片的缺貨漲價潮迄今沒有緩解的跡象，引發廠商恐慌性下單。與此同時，晶片製造業也忙著從上游搶購用於製造晶片的晶圓。
中國進口晶片金額已連續3年都超過3000億美元，消耗了全球至少1/3的晶片，是世界最大晶片市場，其中超過70%的晶片依賴進口。
央視財經19日引述一家企業負責人表示，他們企業生產的攝影機需要主控制晶片、儲存晶片、WiFi晶片等零件，這些零件占了產品總成本60%，目前除了訂貨難以外，不少晶片價格還出現不同程度的上漲。各類晶片緊張難以訂貨，今年的擴產計畫也大幅縮水。
報導指出，在缺貨潮中，不少終端企業甚至按以往幾倍的採購量恐慌性下單；而在終端企業搶晶片的同時，晶片製造企業也忙著從他們的上游搶購用於製造晶片的晶圓。
報導引述一名業內人士指出，部分企業搶產能，再加上疫情導致的供給制約，共同造成了晶片缺貨現象，但更核心的原因集中在上游的晶圓製造環節上。
深圳市一家晶圓製造業負責人說，在疫情期間，來自消費電子、工業市場和汽車需求猛增，這些大多需要用到8吋晶圓。需求激增導致市場上的8吋晶圓產能持續緊張。
根據國際半導體產業協會（SEMI）去年11月發布的全球晶圓預測報告，到2021年底，8吋晶圓生產線數量將增加到202條，創歷史新高。
綜合第一財經、財聯社等陸媒報導，步入今年，中國多個行業飽受晶片缺貨之苦，上到汽車、手機，下到熱水器等一般電器都面臨晶片荒。
全球多家汽車製造商近期相繼傳出因為晶片缺貨被迫停產。中國汽車協會副秘書長陳士華近日坦言，晶片短缺從去年12月下旬開始，對今年第一季的生產造成很大影響，有可能會對第二季產生影響。
中國大陸多家知名的車規級IGBT晶片設計企業表示，由於8吋晶圓產品供應緊張，導致目前IGBT晶片供應也非常緊張，甚至部分產品都處於缺貨狀態，只要一有貨就會被相關下游企業所搶購一空，過去幾乎沒有發生過這樣的現象。
據報導，中國多家手機製造商從去年下半年開始加大晶片採購量，而這些產品將在今年上半年集中釋放，第一季出貨量將遠高於去年同期。一名手機供應鏈人士表示，8吋晶圓代工產能緊缺和漲價引發的骨牌效應正在向全行業傳導。
遭美國制裁的華為，疑似因為庫存晶片用罄，其高階5G手機迄今在中國大陸市場全面缺貨，銷售量大跌。
受到全球汽車晶片「斷供」消息持續發酵，中國半導體及元件概念股今天在A股全面上漲；被美國制裁的中芯國際，今天也在香港股市大漲5.79%坐收。
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1.市場的錢在晶圓製造上下游 今天炒到封裝 聯電有到53.9 市場喊63 昨天還殺到46.5 及 電動車車用 資金嚴重排擠 又航運陽明開漲停 電腦單 無數筆499張 不到1秒就開了 年中或年終 不搶櫃 打回原點
2.面板市場定義是景氣循環股 看報價 最佳狀況是報價持續上漲 到第一季eps出來 還上漲 有機會衝一波 2月4號 友達法說 前應有小高潮
3.友達期 個人看法 沒有太大參考性 才2123口 等於4246張 小散戶在玩 正價差才要小心 通常小白是輸家
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1. 目前公司的情況比12月稍好一點，不同尺寸面板價格還有一定漲幅，預計2月份還會有上漲，下游的庫存處於歷史的最低分位。除了部分因為驅動IC缺少影響產能，大部分廠商都是滿產狀態。TCL電子出貨量2400萬台左右，有不錯的增長，國內和海外市場都是低庫存狀態，與友商溝通下來對於後續還有漲價的預期。中尺寸方面，IT領域2021年上半年仍然需求較好。小尺寸經歷了2020的低谷，有壓力。
2. 供給方面，主要局限在上游的材料和IC等供應不足，某類偏光片會緊張，玻璃3月份後供給也會提升（在需求平穩的狀態下的判斷）。公司在對於戰略規劃方面都是基於未來幾年需求平穩增長的預判，目前來看由於各個國家加速大屏來實現人機交互，所以可能會有超預期的增長。未來幾個月各個品牌會有新機型發佈，可以關注到時候新機型對需求的拉動情況。
3. 公司方面，積極推動並購專案（蘇州LG），希望未來短期內實現並表和整合。大尺寸領域，21年新的產線爬坡，今年的市場份額會繼續提升。中尺寸方面，由於部分產線轉向IT和商顯，目前還是處於中低端，未來3-4年向中高端轉向，追趕上臺灣省同行的腳步。T4AMOLED是公司21年的重點，會重點提升良率，預計22年實現規模化的盈利。小尺寸方面要看技術驅動，目前沒有大的變化。
Q：網傳美國終端產品對TCL的影響？
A：之前網傳針對TCL的負面，但目前沒有任何調查。韓國也傳聞對公司產品的調查，但是也是烏龍。目前來看對公司來說沒有任何影響也沒有相關調查，但長期由於是敏感問題，不好判斷。
Q：如果面板繼續漲價是否會對於惠科這樣的競爭對手有利？
A：華星光電肯定是要做好自己的競爭力，雖然公司量方面有不錯的競爭力，但產品結構和技術水準和韓企和臺地區的友商比還是有差距的。所以對公司來說還是要提升自己的技術水準，改善公司的出貨結構。
Q：公司四季度業績18億左右，近期面板價格還在繼續上漲，那大尺寸按新的價格來指引的話業績會有多少？
A：大尺寸的盈利如果沒有意外的話盈利會比Q4更好，新的產線Q1還不會有什麼貢獻，並購方面儘量實現Q1交割並表。
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vul34622 wrote:台灣,韓國,日本,新加坡,中國,以色列,歐洲,美國...全球有幾十家半導體業者.
中國晶片缺貨漲價潮持(恕刪)
現在缺貨是技術門檻很低的 成熟老舊製程, 就像生產口罩,砸錢買設備就能大量擴產.
我覺得 半導體擴產速度,很快就能追上市場需求.
台灣過去口罩日產能只有200萬片, 因市場需求強,利潤超高,大家拼命擴產,現在口罩日產能已經超過3000萬片.
只要需求強,利潤高,技術門檻低,供應商多的商品, 擴產速度都很驚人.
整併後面板業者少,龍頭BOE和 TCL ,兩家就壟斷一半市場,就算需求強,利潤高, 擴產速度仍被龍頭廠操控,其他小廠不敢輕舉妄動,挑戰老大地位,以免被老大殲滅.
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過去的新聞總是說LG、京東方取得有關Apple的mini led 訂單
現在換友達？
新聞的可信度有多大啊
雖然！我一直持有友達股票的原因之一是這點，
但！那是拜讀這版，看到P大提到，3年前，apple在友達旁蓋了研發中心，心中就有的猜測，只是在等它成真
tentry121 wrote:
這個消息的想像空間不小，要開始做夢了嗎
面板雙虎獲任天堂、蘋果採用 台灣Mini LED地位躍升
