pqaf wrote:
以後面板不在是週期性的大循環股， 而是季節性的小循環
這一條路，從2007年AUO EPS 7.22最高到現在，好長一段時間！
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報價漲不停,獲利季季高...那股價總該報復性上漲吧?
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面板供應鏈再生波瀾！韓國旭硝子 玻璃熔爐 發生爆炸事故
缺口擴大 面板廠獲利攀高峰
工商時報 袁顥庭 2021.02.01
Omdia顯示器資深研究總監謝勤益表示，韓國旭硝子龜尾玻璃基板熔爐1月29日發生爆炸事故，衝擊10.5代、8.5代玻璃供貨，預期影響2～4月玻璃基板供應。此外，因為疫情管制，預估大陸地區工廠2月、3月將面臨缺工，估計缺口約10％，使得產出不足。料、工雙雙喊缺，將衝擊面板生產，價格持續走揚，面板廠獲利攀高。
2020年底玻璃基板廠日本電氣硝子（NEG）發生跳電，今年第一季因為工廠維修影響供貨，估計影響時間約3個月。不料韓國旭硝子（Asahi Glass）龜尾玻璃基板熔爐1月29日又發生爆炸事故，該熔爐目前正進行改裝，準備由8.5代玻璃改成供應10.5代玻璃，雖主要影響在於10.5代，但預期旭硝子將調動8.5代玻璃，因此包括10.5代和8.5代玻璃基板供應都會受到影響。爆炸事故連帶衝擊2月到4月的玻璃基板供應，讓原本供給就相當緊俏的玻璃基板缺口更形擴大。
謝勤益表示，除了缺料之外，2月、3月缺工的問題也讓面板廠相當傷腦筋。目前大陸面板廠跟模組廠、以及系統組裝廠等等因為春節防疫關係，將面臨缺工。隨著疫情加劇，各地疫情管制也更為嚴格，即使由A城市到B城市返鄉過年，也要有7天到14天的隔離期，許多組裝線勞工直接下崗返鄉過年，大陸面板廠均將面臨春節期間、以及3月份缺工問題，估計缺口高達10％，造成生產不足。而且缺工問題將不只是面板廠，而是全電子零組件與整機組裝供應鏈，而面板廠打響第一槍缺工，因人力最吃緊。
根據Omdia的面板報價調查，1月份大尺寸面板價格持續大漲，電視面板單月漲幅約3～5％，筆電面板平均漲幅約也有2～4％，監視器面板漲幅更高達3～6％。謝勤益表示，春節假期將至，供應鏈缺料又缺工，預期面板在2月到3月將再面臨一波短缺供應，因為供給缺口擴大，預期面板漲價趨勢不變，首季大尺寸面板漲幅上看10～15％，推升面板廠獲利再攀高峰。
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最近, MOMO賣場的 電視價格似乎有小漲, 我幾個月前買的 Benq 32吋 VA TV $6500, 今天看價格漲了幾百塊.
Benq 的螢幕這兩年都放棄 VA , 改出 IPS, 我在家樂福 比較 philips 24吋 VA $2980 和 Benq 27吋 IPS $3980.
philips 的 低價 VA 營幕,可視角很大,不輸IPS, 且 VA 暗部細節明顯比 Benq IPS好.....
上次我買的 Benq VA TV ,可視角很差 ,我稍微坐偏一點,顏色就失真泛白 .
我不是面板業內, 我猜 VA面板的 偏光板補償膜 可能可改善 VA的可視角問題吧? 我看家樂福展示的 Benq幾款 VA 電視怎麼可視角都不太好,難怪 Benq TV 賣不好.
我2５年前剛出社會時，和同事一起買了3台 明碁17吋 CRT 回公司宿舍使用 ,當時每台 1.3萬, 真貴,是我月薪的 4成,
3台都用一年多就壞掉了, 各花 $1千多塊,找人修, 品質真差.
我觀察最近幾年, 網路口碑的Benq TV 品質還是不好,我親自下海買一台回家使用,還真的不好.
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偏光板將是面板業下一波缺料項目
偏光板廠誠美材料為了反映匯率、缺料等問題，調漲今年第1季報價5~10%。
何昭陽表示，過去高度依賴群創1家客戶，現在來自於日韓以及中國客戶的比重明顯提升。
何昭陽說，過去群創佔公司營收比重高達70%，過去更曾有高達85%的比重，去年群創佔公司比重已將降低至40%，希望未來日韓、中國以及群創成為公司客戶結構的3隻腳
誠美材預估，今年來自於TV的比重將低於50%，約佔45%，IT的比重則可望從30~35%成長至40%，其他的部分則來自於中小吋的產品。
誠美材總經理羅來煌認為，面板產業下一波要面臨的材料缺口恐將是偏光板。
羅來煌進一步說明，TFT LCD分成TN、VA、IPS顯色技術，現在上游缺料的是應用於VA顯示技術的補償膜，主要供應商之一富士正在進行歲修，導致材料供應不足，現在供需缺口高達15~20%，也進一步波及到偏光板的實際產出情況。
羅來煌也說，即使富士的歲修結束，但整體補償膜的供給量還是無法滿足需求，加上面板廠的訂單需求強勁，預期接下來偏光板供需吃緊的情況將會加劇。
受到缺料的問題、匯率的問題，何昭陽也說，今年第1季啟動漲價，漲幅約5~10%，第2季的接單完成，價格預計農曆年後再談。何昭陽直呼，匯率因素影響很大，公司向客戶收美元，卻用日圓購料，用台幣付薪水，一來一往之下，必須向客戶反映匯率，漲價的幅度頂多把匯率的因素給彌補掉。
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2021-01-30 23:42:25 來源: 愛集微APP舉報
據韓媒報導，韓國當地時間1月29日下午4時33分，AGC韓國慶尚北道龜尾玻璃基板工廠發生爆炸事故，造成9名工人受傷，導致工廠內部設備損壞。
目前，受傷的工人無生命危險。
龜尾消防局表示，已出動人員到現場，將病人送往醫院救治，並調查事故原因。
龜尾消防局認為，這次爆炸是由於工人廠內工程維修時，管道上剩餘的氫氣或氮氣引發爆炸。
AGC韓國是日本Asahi Glass子公司AGC於2004年投資5億美元在龜尾產業園區內設立的公司，主要生產TFT-LCD玻璃基板。
集微諮詢分析師認為，AGC韓國工廠爆炸將影響生產，加劇玻璃基板缺貨，使液晶面板價格繼續上漲。
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氫氣洩漏時 遠比空氣輕 往上擴散速度極快 擴散時 與管線摩擦產生靜電火花 引爆 爆燃時 漏源 濃度高 炸得較猛
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請教 p大
是不是韓國8.5代 龜尾玻璃基板熔爐 為 8.5代停產做準備 改生產 10.5代 改銷中國
氫氣 製程中不知何用 有人知道嗎
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AGC发生爆炸，面板供应再续一把大火
2021-01-30 22:14:26 来源: OLED industry举报
中新网1月29日电，据韩媒报道，当地时间29日下午4时33分，位于韩国庆尚北道龟尾的AGC Fine Techno Korea公司发生原因不明的爆炸事故，造成4人受伤。
随后，由媒体报道，这次爆炸是由于工人厂内进行维修工程时，氢气或氮气管道上的剩余气体发生爆炸，受伤人数上升至9人，而且爆炸已致工厂内部设备损坏。
消防部门认为，事故系在工人厂内进行熔炉维修工程时，氢气或氮管道上的剩余气体发生了爆炸引起。 AGC生产LCD用玻璃基板，每天需在熔炉里熔化65吨玻璃。 龟尾消防部门动员15辆消防车，在事故发生50多分钟内完成安全措施，并与警方一起调查事故原因。
AGC韩国是日本Asahi Glass子公司AGC于2004年投资5亿美元在龟尾产业园区内设立的的公司，主要生产TFT-LCD玻璃基板。
这里简单带你回顾一下这半年来的玻璃供应坎坷史：
-2020年9月，康宁的合肥工厂发生设备故障，影响4个多月的玻璃基板供应，据说至今仍未完全恢复；
2020年12月，日本电气硝子（NEG）发生停电事故，停电造成日本高槻市工厂的3座玻璃熔炉和5座供料槽受损，熔融态的玻璃附着在供料槽上冷却，预计2021年Q1才能陆续修复完成；
-2021年1月，AGC韩国庆尚北道龟尾工厂发生爆炸事故，造成设备损坏，虽然尚不清楚发生爆炸的设备和损毁情况，但是一旦造成熔炉降温，玻璃料凝固，那就很严重。
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2021-02-01 11:35經濟日報 記者趙于萱／即時報導
全球車電晶片大缺貨，台積電宣布優先支援，瑞士信貸、野村證券最新報告一致指出，台積電因應車電晶片需要，已轉移部分面板驅動IC及CIS晶片產能，為此可能導致驅動晶片短缺更嚴重，TDDI及DDI報價預估自3、4月調漲，驅動晶片大廠聯詠（3034）受惠大，瑞信目標價提高到500元。
延伸閱讀》會員專屬／全球晶片短缺 將使車廠與晶片廠關係重新洗牌
此前野村已將聯詠目標價喊到600元市場最高，瑞信上周上修到460元，不過幾天又升到500元，正反映驅動晶片供給緊繃超出預期。
野村表示，因應車電晶片生產需要，調查台積電已進行產能調度，將毛利較低的面板驅動IC及CMOS晶片產能率先挪出部分來量產電動車晶片，這代表驅動晶片缺貨將更加嚴重，DDI報價預估在2、4月啟動兩波調漲。
就晶片廠和代工廠合作來看，野村指出，兩大DDI供應商聯詠及Himax都沒跟台積電合作，因此產能受影響的幅度有限，但敦泰（3545）和台積電（2330）合作，受產能調度衝擊大，仍將導致驅動晶片供給更短缺。與此同時，全球第三大CIS廠韋爾半導體也將受台積電影響，使CIS供需出現調整。
瑞信亦調查，台積電已啟動產能調度，直接衝擊就是驅動晶片，推估3、4月TDDI和DDI啟動調漲，今年底前不排除再漲，領導晶片廠的聯詠、Himax受惠最大，上修雙雄目標價至500元、11.5美元。
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產業界 草木皆兵 搶產能 雙虎還是在洗浮額 等法說會後再一錘定音 股價看能不能摸到2字頭
