陀螺不打轉 wrote:
外資不過是很有錢散戶...(恕刪)
本來就是外資在控制了，台積電漲跌幅等看外資臉色，友達如果真那麼好，外資不會只讓他在10-20玩
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對於面板業之前被大陸擴產削價競爭，現在苦盡甘來前景一片看好
但看到同樣缺貨的半導體股價狂漲，面板還是持續被看壞覺得很委屈無奈
但今天突然有個另類的想法，想請教一下你的看法如何
這會不會是一般人沒想到，但專業法人還是看空的原因？
簡單說明如下
假設理想狀態下面板的供給跟需求都是100單位
2017~19因大量擴產導致供給>需求
即供給105單位 > 需求100單位
2020因疫情因素，供給不變，但需求上升至110單位
即供給105單位 < 需求110單位
但最近看到因晶片產能(車用、5G、AI)不足，會不會影響到驅動IC的產能
雖供給105單位 < 需求110單位，但因晶片產能縮減為90，故實際產出只有90
變成面板供給105單位 > 晶片90單位，變相的供過於求
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cabriela wrote:
但最近看到因晶片產能(車用、5G)不足，會不會影響到驅動IC的產能
雖供給105單位 < 需求110單位，但因晶片產能縮減為90，故實際產出只有90
變成面板供給105單位 > 晶片90單位，變相的供過於求
一年全球車市 約7千多萬輛新車.
一年全球的 手機有13億支,筆電 2億台, monitor 1.4億台, TV 2.3億台, Xbox+PS4+Switch合計 4千多萬台.
車商對IC 的訂單, 遠遠小於 其他3C 產品, 面板廠和 PC系統廠 才是 半導體廠的真正大客戶和長期合作夥伴.
疫情造成筆電 需求暴增, 造成 半導體產能調整來不及, 導致訂單量小的 車廠搶不到 IC, 現在稍微讓出一點點產能給車廠.
面板廠 真正的敵人,是筆電廠大搶IC產能.
友達的車載面板營收也只佔 1成而已.
友達沒有擴廠, 每年的IC 需求量很固定, 半導體廠一定會幫 長期老客戶預備產能, 但大陸新廠, 產生額外的需求,就要看半導體廠能否 挪出空間.
但我覺得,半導體缺貨只是宅經濟帶動的一時需求, 今年下半年各國疫苗陸續普及,美國印度歐盟疫情緩解,筆電需求會下降 20%以上, 半導體廠的稼動率又會低於 9成. 不用太擔心, IC缺貨的問題.
半導體業者很清楚,這只是一時供需不平衡, 不願意積極去大幅擴產.
陳時中都說了, 明年春節時,大家可以期待出國去旅遊.
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