uLED CPO灰達可以追嗎 !?

pqaf

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樓主

pqaf

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文章編號：80822189

馬刺迷 wrote:
筆電需求下滑20%以上，那友達筆電的面板出貨量不就慘了？面板價格會劇烈下降嗎？

筆電面板大廠是京東方,友達,LGD,群創這四家...

這四家聯合壟斷市場, 大家把稼動率調整一下,安排一下歲修, 或把產能挪去給 TV使用.... 還是能控制NB面板報價.

一片 55吋 TV 面板面積, 相當於 12片 15.6吋 NB面板玻璃. 少了4千萬片 NB面板訂單, 可以多生產 300多萬片 TV面板, 對每年 2.5億片TV 面板,影響不大.

明年2022年大陸沒有新廠落成,年底 TV品牌會大搶 TV面板.

2023年 TCL 是打算量產一座 IPS IT 面板廠, 但 TCL 是否真能 3月如期動土,還有變數...
因為現在大陸政府大砍補貼,TCL 還沒定增籌到錢, 且疫情結束後,IT需求下降, 說不定 TCL 下個月會取消這座新廠動土計畫. 笑到噴淚

改去問問惠科或友達要不要賣廠.

沒錢難辦事, 京東方原本要蓋四座 OLED 手機面板廠,已經砍掉第四座, 第三座蓋一半還差點變爛尾樓.

vul34622

22845分

26022樓

vul34622

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文章編號：80822295

一輛自動駕駛車搭載IC半導體成本有多少？

科技產業資訊室 (iKnow) - May 發表於 2019年7月15日
一輛自動駕駛車搭載IC半導體成本有多少？根據統計，從Level 2系統須580美元到Level 4高達1760美元。

隨著摩爾定律及先進半導體技術加速發展力道，同時也將拉抬電動駕駛車(EV)的車用IC市場。目前全球每年有 7、8,000 萬輛新車銷售中，電動車雖然只占 2%，到 2025 年是 8%，到 2030 年可能就跳升到 24%，直到 2040 年全球 1.2 億輛汽車銷售中50%將是電動車。

根據最近ON Semiconductor分析，認為汽車電子市場發展：
一輛電動汽車所搭載的各種功率IC半導體(power semiconductor)高達580美元；其中，電源IC從2017到2022年年複合成長42%；LED燈驅動IC有24%成長。
當自動駕駛車從Level 2級升到Level 4級系統時，駕駛輔助系統配備的各種IC半導體感測器總價格將增加三倍達到$1760美元。Level 4級自動駕駛車系統可配40個感測器。

汽車每個MCU年均售價可達2.07美元，呈現上漲。

...............
這是一年半前的資料現在每輛車 ic 約近700餘美元但飛速成長

又比特幣5萬了挖礦熱 IC 更缺了今天報紙用掃貨來形容相關需求

陀螺不打轉

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26023樓

陀螺不打轉

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文章編號：80822624

你是否理解錯方向

晶片指的是驅動IC的話
那應該是晶片有多單位，面版就有多少單位，
因此晶片減少，面版出貨量就減少，形成物以稀為貴的情況，造成面版報價上漲因素之一

是共生的存在

cabriela wrote:
變成面板供給105單位 > 晶片90單位，變相的供過於求

pqaf

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樓主

pqaf

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文章編號：80822743

半導體代工廠, 知道客戶 overbooking, 怕下半年砍單, 要求某些客戶先繳保證金自保.

親中的拜登剛上任 ,暫時先做做反中的樣子, 過一陣子就陸續把川普對中限制解禁, 中芯等大陸業者,拿著國家巨額補貼,就能不計成本,盲目快速擴廠.

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作者 MoneyDJ | 發布日期 2021 年 02 月 17 日

中國晶圓代工龍頭中芯國際表示，會要求一些客戶先交保證金，這就相當於在支付後才給分配產能。

對於市場機遇下的漲價現象，中芯國際聯合首席執行官趙海軍表示，公司會尊重契約，之前簽訂的合約，尤其是長期客戶、戰略客戶還是會依照契約執行，但「市場的行情已經變了，這些地方也給我們很大的議價的空間」，客戶也完全理解這點，漲價是跟客戶商量的。

就 28 奈米及以上節點，去年中芯國際已在天津廠區增加了 3 萬片 8 吋的產能，在北京廠區增加 2 萬片 12 吋產能，但仍未能滿足客戶的需求，接下來將繼續擴產，8 吋增加 4.5 萬片，12 吋增加 1 萬片。

不過，大部分設備要到今年下半年才能到位，所以對今年營收貢獻不大。趙海軍表示，希望 28 奈米及以上節點的產能將在未來幾年穩步增長，擴產同時要保持一定的盈利。

對於汽車行業「缺芯」的現狀，趙海軍表示，公司去年已預測到會發生這樣的事情，歐洲半導體 IDM 工廠的開工只有一半，甚至連一半都不到，時間一長就會吃光庫存，所以 IDM 的訂單就會轉至晶圓代工廠。

對中芯國際而言，此影響不是很大，因為汽車產品在其營收占比不大，即使增加也不足以影響產能。

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2020/12/08 工商時報

今年初新冠肺炎疫情壓抑全球車市，車用晶片市場需求疲弱，但經過長達三個季度的調整後庫存已經見底，第四季開始看到訂單陸續釋出。不過，疫情帶動遠距商機及宅經濟發酵，筆電及網通設備等強勁需求早已將晶片產能一掃而空，加上5G手機進入出貨爆發期，讓晶圓代工廠及封測廠接單全滿，訂單能見度已看到明年第二季。

隨著車用晶片訂單近期傾巢而出，但受到半導體產能排擠影響，車用晶片交期已拉長至六～九個月。瑞薩、恩智浦、英飛凌等國際IDM廠短期內無法提升自有產能，除將應用在筆電及手機等3C晶片產能調撥生產車用晶片，同時加價尋求晶圓代工廠及封測廠等外部產能支援，但仍嚴重供不應求。

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工商時報數位編輯 2021.02.13

據《日經亞洲評論》報導，北京當局打算建立半導體國家隊的計畫，地方政府也跟著推出各種補助，讓民營半導體公司受惠之外，也有魚目混珠、毫無相關的企業搶進，只為了拿到這些補助金。

對此，大陸國家發展和改革委員會（發改委）去年10月指出，部分地方政府盲目支持半導體項目發展，將追究引發重大損失或風險的責任，並強調「誰支持、誰負責」。大陸國家集成電路產業投資基金「國家大基金」扶持下，大陸去年截至10月底，總共有14 萬家 IC 設計公司註冊，規劃中半導體園區超過67個，成立超過140個專案，並有許多項目正享著政策紅利。

ilkc

638分

26025樓

ilkc

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文章編號：80822788

cabriela wrote:
P大，我是你的忠實讀(恕刪)

雖供給105單位 < 需求110單位，但因晶片產能縮減為90，故實際面板供给只有90（其他没晶片的15单位面板為無效供给）
變成面板供給90單位 <需求110單位，供不應求更嚴重，面板價格延長上漲

cabriela

19分

26026樓

cabriela

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文章編號：80823147

ilkc wrote:
雖供給105單位 <...(恕刪)

我的理解是
面板供給90單位 <需求110單位，供不應求更嚴重，面板價格延長上漲
這是對品牌業者有利，讓他有漲價的理由

但對上游面板製造來講
因晶片產能縮減為90，故實際面板供给只需要90，其他15為供給過剩
故還是需降價來爭取那90的份額，或是只能減產

所以品牌廠對上可以因關鍵材料(驅動IC、偏光板等)不足來對產能充裕的面板議價降低成本
對下消費者也可因供給不足來提高價格
兩邊都賺！

ilovechupei

152分

26027樓

ilovechupei

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文章編號：80823737

cabriela wrote:
我的理解是面板供給9...(恕刪)

假設前提就錯了
現在的問題是，市場需求是140，各種系統IC給的出130，面板只給的出120，所以漲價繼續

陀螺不打轉

4812分

26028樓

陀螺不打轉

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文章編號：80823898

錯誤，都說產能不足了，
你以為品牌廠只有一家？

假設有3家品牌廠，a牌想用你說的理由壓價，
但因產能不足
B、C品牌無法拿到足夠的貨。寧可抬價搶面版

你的見解對比目前是實際漲價狀況已偏離

真心建議你，賣出友達。不要碰

畢竟你自己開始看空，或是說相信
「但今天突然有個另類的想法，想請教一下你的看法如何
這會不會是一般人沒想到，但專業法人還是看空的原因？」

===============

第一次聽到客戶因供應商無法提供足夠的貨，要求供應商降價
建議你，這時趕快去買車
依你的看法，你就是客戶(像是台積電員工集體購車)，要買車，
但車廠(類似面版狀況)因車用IC不足，就算能生產5萬量，
也只能減產至1萬量，
你可以對車廠議價要求降低售價，降低自己的購車成本

😂😂😂😂😂😂

你這羅輯在某同學會看很多

cabriela wrote:
我的理解是
面板供給90單位 <需求110單位，供不應求更嚴重，面板價格延長上漲
這是對品牌業者有利，讓他有漲價的理由

但對上游面板製造來講
因晶片產能縮減為90，故實際面板供给只需要90，其他15為供給過剩
故還是需降價來爭取那90的份額，或是只能減產

所以品牌廠對上可以因關鍵材料(驅動IC、偏光板等)不足來對產能充裕的面板議價降低成本
對下消費者也可因供給不足來提高價格
兩邊都賺！

pqaf

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樓主

pqaf

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文章編號：80823901

大家預期未來面板產能不足,會持續缺貨漲價,早買享折扣,下游拼命 overbooking ,導致發生 Q2淡季需求暴增20%~25% 的假象,
但面板廠早已經滿載,實際交貨不可能那麼高,存貨多拉一些出來,出貨季增5%~10%就很強了.

面板廠出貨能力有限,小增 5%~10%,但受惠於報價也同步上漲 5%~10%, 也許Q2 營收能季增 10%, 雙虎Q2 毛利率,淨利大增.

友達公司法說會,預估Q1 出貨季減 7~9%, 可能要把存貨留到 Q2 ,Q3高價賣.

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電視面板採購 Q2估增二成

工商時報袁顥庭 2021.02.18

2021年上半年電視面板採購呈現淡季不淡，市場研究機構Omdia指出，第一季電視面板採購量相比前一季增長6％，但由於供貨不足，電視廠商持續增加採購，預估第二季面板採購數量將增加20～25％，創單季歷史新高紀錄。

且面板供不應求的狀況延續，估計面板第二季報價將持續上攻。

由於面板供應鏈供給不足，面板廠生產受到影響，而下游電視廠商積極拉貨，要回補庫存、甚至超額訂購，使得上半年面板供不應求的情況加劇。Omdia指出，2021年第一季韓國電視廠商保持強勁的需求，而中國電視廠商也跟進上調電視面板採購計畫，帶動第一季電視面板採購逆勢攀高，相比前一季增加6％，年增率14％，創下歷年來第一季採購高點。

電視廠商預期，面板供應不足的局面將會繼續。Omdia指出，由於面板供應不足，電視廠商從2020年第四季度開始超額預訂面板採購，超額比率大約30％，並且延續到今年上半年。

至於面板廠這一邊，對電視廠商的強勁需求預測有所保留，因此相應調整面板分配，此外零組件供應短缺也限制了面板生產，這也抵消了電視廠商超額採購的效果。

2021年1月所有尺寸的電視面板價格平均上漲4～5％，單月漲幅和前一個月相當，這已是連續第八個月漲價。2月電視面板價格漲幅超過5％，由於面板採購量還在增加，推升面板價格持續走揚，漲勢可望延續到第二季。

電視廠商表示，市場需求保持強勁（尤其是北美和歐洲），電視廠商希望在第二季度能夠獲取更多的面板支援，由於市場看好，部分廠商的通路庫存非常低、甚至已經清空。

目前歐美零售商並沒有調漲電視零售價格，希望衝刺電視銷售、擴大市場占有率，不過電視面板價格已經漲回2017年的高點，面板價格走高侵蝕廠商獲利，預期第二季部分尺寸電視終端價格將調漲5～10％。